Во втором квартале 2005 года Объединенная металлургическая компания (ОМК) планирует разместить первый облигационный заём на российском фондовом рынке. Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. будут выпущены сроком на 3 года.
Организаторами выпуска назначены Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал.
Эмитентом облигационного займа выступит управляющая компания холдинга ЗАО «ОМК». Обеспечение по выпуску будет предоставлено ОАО «Выксунский металлургический завод» и ОАО «Чусовской металлургический завод», основными производственными активами ОМК.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы предприятий Компании, а также рефинансирование кредитного портфеля.
Для справки
ОМК объединяет 5 крупных предприятий металлургической отрасли. Трубный комплекс ОМК включает в себя Выксунский металлургический завод (Нижегородская область) и Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан); металлургический комплекс ОМК включает в себя Чусовской металлургический завод и «Губахинский кокс» (Пермская область), а также Щелковский металлургический завод (Московская область).
ОМК обеспечивает более 20% всех внутрироссийских поставок трубной продукции, в том числе – около 30% в сегменте труб большого диаметра. Компания занимает более 60% рынка железнодорожных колес и более 70% российского рынка автомобильных рессор. ОМК — единственный производитель в России прецизионной стали для теневых масок кинескопов и мониторов компьютеров. В 2004 году предприятия ОМК произвели около 1 млн. тонн трубной продукции различного сортамента, а также свыше 430 тыс. тонн металлопроката и 750 тыс. железнодорожных колес.
Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «РЖД», «ЛУКойл», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ExxonMobil», «Royal Dutch/Shell», «General Electric», «Samsung» и др.
Выручка компании в 2004 г. составила более 1,4 млрд. долларов США, чистая прибыль — 186 млн. долларов США
В 2002 г. крупнейшее предприятие ОМК — Выксунский металлургический завод — разместило первый выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 1 млрд. руб. Погашение данного выпуска состоится 31 августа 2005г.