ОАО «Северсталь» разместило второй выпуск еврооблигаций на сумму $375 млн

ОАО «Северсталь» разместило второй выпуск еврооблигаций на сумму $375 млн

ОАО «Северсталь» разместило второй выпуск еврооблигаций объемом 375 млн долл. сроком на 10 лет, сообщили РБК в компании. Облигации были размещены по номиналу, полугодовой купон установлен из расчета 9,25% годовых. Облигациям присвоен рейтинг агентства Moody’s на уровне B2, B+ агентством Standard & Poor’s и B+ — Fitch Ratings. ОАО «Северсталь» направит средства от размещения второго выпуска еврооблигаций на финансирование расширения бизнеса. В частности, планируется приобретение активов и акций, а также участие в совместных предприятиях. В случае, если эти возможности не реализуются, то полученные от размещения средства планируется использовать для рефинансирования существующей задолженности и на общекорпоративные цели.

Напомним, что 13 февраля 2004 г. ОАО «Северсталь» вышло на международный рынок долгового капитала с дебютным выпуском долларовых еврооблигаций в размере 325 млн долл. Предложение и продажа облигаций осуществлялись согласно Regulation S Закона о рынке ценных бумаг США (за пределами Соединенных Штатов через «оффшорные сделки»). Срок обращения облигаций составляет 5 лет, купонная ставка — 8,625%. Единственным организатором размещения является Citigroup. Основным акционером ОАО «Северсталь» является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, контролирующий 82,75% акций. 6,5% акций принадлежат институциональным инвесторам, 10,5% — менеджменту и трудовому коллективу «Северстали». Об этом сообщает РБК.

http://www.dp.ru