17 декабря, Москва
Сегодня в Москве было подписано соглашение о предоставлении ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» среднесрочного кредита на сумму 100 млн. долларов США, организованного Московским Народным Банком. Кредит, выдаваемый на три года, будет погашаться равными долями ежемесячно после 12-ти месячного льготного периода, и обеспечен поступлениями от продаж металлопродукции ведущего предприятия металлургической отрасли России. Кредитные средства будут использованы ОАО «ММК» для расширения и развития производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Исполнение функции Кредитного Агента возложено на Московский Народный Банк. Андеррайтинг кредита осуществлен Московским Народным Банком, Сосьете Женераль и Стандарт Банк Лондон. Данный кредит является уже вторым успешным заимствованием ОАО «ММК» на международных финансовых рынках после дебютного выпуска Еврооблигаций на 100 млн. евро в феврале 2002 года.
По словам Виктора Рашникова, генерального директора ОАО «ММК», кредит стал свидетельством возрастающего доверия инвесторов к Магнитке. Кроме того, кредит поможет комбинату диверсифицировать источники финансирования, что имеет немаловажное значение для компании, осуществляющей широкомасштабные программы реконструкции и модернизации производства.
Юрий Полетаев, исполнительный директор Московского Народного Банка заявил: «МНБ был рад получить возможность организовать финансирование для крупнейшей российской сталелитейной компании. Данная сделка является дополнительным подтверждением возрастающего интереса к России и демонстрирует успешную деятельность МНБ по продвижению крупных российских компаний на международные рынки».
Финансовым консультантом ОАО «ММК» выступил Юниверс Аудит Лтд.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»:
— ОАО «ММК» является крупнейшим в России интегрированным металлургическим комбинатом и входит в число ведущих сталелитейных компаний мира.
— ОАО «ММК» выпускает свыше 11 млн. тонн стали и 10 млн. тонн готового металлопроката в год.
— Объем продаж ОАО «ММК» и его дочерних компаний в 2001 году составил 1,733 млрд. долларов США, из которых экспортные поступления составили 45%.
— Компания активно модернизирует основные фонды, осваивая выпуск более качественной конкурентоспособной продукции.
— В течение последних 6 лет ОАО «ММК» инвестировало около 1 млрд. долларов США с целью обновления производственных мощностей и увеличения качества выпускаемой продукции. Реконструкция затронула все технологические переделы ОАО «ММК», включая доменное, сталелитейное и прокатное производства.
— В ноябре 2001 года международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило планируемому выпуску Еврооблигаций ОАО «ММК» рейтинг «В1». Агентство Standard & Poor’s присвоило ОАО «ММК» рейтинг кредитоспособности эмитента «В». В декабре 2001 года Moody’s повысило валютный рейтинг планируемого выпуска Еврооблигаций ОАО «ММК» с уровня «В1» до «Ва3».
— В феврале 2002 года ОАО «ММК» выпустило Еврооблигации на 100 млн. евро.
— В июне Moody’s подтвердило уровень «Ва3» валютного рейтинга Еврооблигаций ОАО «ММК», прогноз «стабильный». В октябре 2002 года Standard & Poor’s подтвердило рейтинг ОАО «ММК»: рейтинг по международной шкале подтвержден на уровне «В», по российской национальной шкале — на уровне «ruA+». Прогноз изменения рейтингов «Стабильный».
Московский Народный Банк:
— Объем активов Московского Народного Банка составляет 962 млн. фунтов стерлингов.
— Московский Народный Банк является зарегистрированным в Великобритании банком с российскими акционерам и регулируется Financial Services Authority.
— Московский Народный Банк имеет офисы в Лондоне, Сингапуре, Китае и Северной Америке. У банка также существует дочерняя структура в Москве.
Управление информации и общественных связей ОАО «ММК»
Начальник информационно-аналитического отдела
Проскуров А.С.
(3519) 35-96-43