Мировой рынок стали: 22-29 января

7 мин.

Опубликованно: 2 февраля 2009

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

Полуфабрикаты

Спрос на заготовки в странах Ближнего Востока к концу января сократился. Большинство потребителей, осуществив запланированные закупки, покинули рынок и вряд ли вернутся на него в феврале. Активность на региональном рынке длинномерного проката остается низкой, так что и необходимости в приобретении больших объемов полуфабриката нет.

Основным рынком сбыта для поставщиков из СНГ в конце января стал турецкий. Во второй половине месяца местные металлургические компании, закупившие металлолом по достаточно высоким ценам, доходящим до более $300 за т с доставкой, увеличили стоимость заготовок до $440-450 за т EXW. В связи с этим многие прокатчики воспользовались возможностью приобрести менее дорогую российскую или украинскую продукцию, тем более что из-за ухода с рынка многих покупателей поставщикам пришлось пойти на уступки и согласиться на снижение цены до около $390 за т FOB.

Экспорт российских заготовок в Иран сократился из-за сложных погодных условий и повышения затрат на доставку, а также из-за сложностей с расчетами через иранские банки. В то же время, иранские прокатные заводы, удовлетворив большую часть своих потребностей, сбивают цены до не более $420 за т CIF.

В Восточной Азии торговля в связи с праздниками идет вяло. Стоимость заготовок малазийского производства находится в интервале $440-470 за т FOB, но компаний, готовых покупать полуфабрикаты на таких условиях, очень мало.

Спотовый рынок слябов по-прежнему остается очень слабым. Американские, европейские и восточноазиатские прокатные компании воздерживаются от крупных закупок, ожидая увеличения спроса на плоский прокат. Стоимость полуфабрикатов из СНГ указывается в интервале $350-400 за т FOB, реальные сделки тяготеют к нижней границе этого интервала.

Конструкционная сталь

Турецким металлургическим компаниям так и не удалось добиться желанного повышения экспортных цен на арматуру и катанку. Спрос в Европе, странах Северной Африки и Персидского залива оказался недостаточным, чтобы оправдать подорожание арматуры до $500-520 за т FOB. К концу января экспортерам несмотря на увеличение затрат на сырье пришлось вернуться к прежнему уровню – $480-500 за т FOB. Подешевел, примерно на $5-10 за т, и длинномерный прокат из СНГ. Арматура и катанка поставляются на экспорт в основном по $435-460 за т FOB.

Ситуация на ключевом ближневосточном рынке остается неясной. Некоторые строительные проекты в странах региона прекращены, другие, наоборот, были возобновлены в начале года. Местные специалисты отмечают некоторое увеличение спроса, однако приобретается, преимущественно, продукция национального производства. Кроме того, на рынки стран Персидского залива до сих пор поступает дешевый прокат из нераспроданных прошлогодних запасов. Нуждающиеся в средствах трейдеры порой продают его по демпинговым ценам. В ОАЭ импортная арматура котируется на уровне около $500 за т CIF или несколько выше, но спрос невысокий.

В Восточной Азии специалисты ожидают повышения цен на длинномерный прокат после праздников. Правда, в качестве основного довода указывается подорожание металлолома, которое имеет, очевидно, временный характер. В этом регионе также наблюдаются демпинговые продажи. Так, сообщалось, что накануне праздников некоторые китайские компании, остро нуждающиеся в наличных средствах, предлагали арматуру всего по $400-450 за т FOB. Большинство же китайских производителей котируют данную продукцию на уровне $550-600 за т FOB по февральским контрактам.

Европейский рынок остается вялым. Дешевый длинномерный прокат в конце января поступал в страны ЕС из Молдовы и Латвии, при этом стоимость арматуры была порой ниже $470 за т CIF или DAF (для Восточной Европы). В целом, в Европе наблюдается довольно значительный разброс цен, обусловленный близостью к портам и активностью местных рынков. Цены варьируются от менее 400 евро за т с доставкой (Италия, Испания) до более 450 евро за т на Балканах или в Германии.

Американские производители длинномерного проката явно воспрянули духом после принятия правительственной программы стимулирования экономики, которая предусматривает выделение $90 млрд. на строительство и реконструкцию различных объектов. Однако увеличение спроса на стальную продукцию за счет этого фактора, вероятно, произойдет не раньше второго полугодия.

Пока что же металлурги рассчитывают на сохранение в феврале январских цен и объемов продаж. Средняя стоимость арматуры на американском рынке составляет около $520 за короткую т (907 кг) EXW, импортная арматура и катанка котируются в интервале $480-520 за метрическую т CIF. Некоторые американские специалисты опасаются, что вследствие конкуренции из-за рубежа местным компаниям придется сбавить цены до менее $500 за короткую т EXW.

Листовая сталь

Китайские металлурги ушли на праздничные каникулы в хорошем настроении. В декабре производство стали в стране впервые за 6 месяцев возросло, цены повысились на 25% по сравнению с ноябрем. В февральские и мартовские контракты производители закладывают новые повышения. Экспортные котировки в интервале $560-580 за т FOB для горячекатаных рулонов пока существенно превышают региональный уровень, но китайских металлургов это не заботит: все рассчитывают на увеличение внутреннего спроса благодаря реализации правительственной программы инвестиций в инфраструктуру.

Правда, некоторые специалисты ставят под сомнение эти радужные ожидания. В январе в Китае отмечалось накопление запасов готовой продукции. Если она появится на рынке после праздников, а спрос так и не подскочит, цены рухнут вниз, а китайский прокат снова появится на и без того переполненном мировом рынке. Кстати, соседи китайцев в Японии и Корее из-за низкого спроса на внутренних и внешних рынках вынуждены все сильнее сокращать выпуск продукции.

Такая же двойственность наблюдается и в странах Европы и Ближнего Востока. С одной стороны, металлурги ожидают весеннего роста цен. Некоторые компании уже предлагают горячекатаные рулоны в Турцию с поставкой в апреле по ценам до $500 за т CIF. Сейчас турецкие потребители приобретают горячий прокат в СНГ по $410-450 за т CIF, а в странах Персидского залива котировки данной продукции не превышают $480 за т CIF.

Британская консалтинговая компания MEPS в своем обзоре европейского рынка указывает, что ни в одной стране Западной Европы не отмечается увеличения спроса на плоский прокат. Запасы, накопившиеся на металлобазах, по-прежнему существенно превышают средний уровень. Кроме того, существуют обоснованные опасения в отношении перспектив экономики ЕС в текущем году. Большинство экспертов предрекают снижение ВВП не менее чем на 2% и падение спроса на сталь на 10%, или даже больше. Однако это не мешает европейским сталелитейным компаниям объявлять о возможном увеличении стоимости листовой продукции с марта.

Отпускные цены на горячекатаные рулоны ведущих европейских предприятий по-прежнему составляют от 380-390 евро за т EXW в Италии до 430-450 евро за т в Германии и Франции. На юге и востоке Европы серьезную конкуренцию местным производителям составляет импорт. При этом украинские горячекатаные рулоны поставляются в страны ЕС по $425-440 за т CIF, а продукция из России, Египта, Болгарии – по $460-480 за т CIF. Толстолистовая сталь украинского производства предлагается по цене от $500 до более $600 за т FOB, но спрос на эту продукцию низкий.

Американский рынок плоского проката остается относительно стабильным. Спрос на эту продукцию продолжает уменьшаться, но металлургам удалось сбалансировать рынок путем снижения объемов производства. Стоимость горячекатаных рулонов указывается американскими компаниями в интервале $500-550 за короткую т EXW, холоднокатаных – $600-640 за короткую т. Импортная продукция может стоить на $20-40 за т дешевле.

Специальные сорта стали

Мировой рынок нержавеющей стали пока взял паузу. В Азии торговля данной продукцией возобновится только в начале второй декады февраля, тогда же основные производители обещают назвать цены по февральским контрактам. Накануне праздников холоднокатаные рулоны 304 2В предлагались в регионе по $2150-2250 за т CIF. В Европе аналогичный материал стоит около 1950-2050 евро за т.

Европейские производители нержавеющей стали добились крупного успеха на переговорах с южноафриканскими поставщиками феррохрома, сбив цены на первый квартал 2009 г. более чем вдвое – от прежних $1,85 до менее $0,80 за фунт. Однако часть выигрыша металлургам, возможно, придется передать потребителям стальной продукции, снизив ее стоимость.

Металлолом

Турецкие металлургические компании, в основном, покинули рынок металлолома. Число покупателей резко сократилось, а цены на сырье, естественно, поползли вниз. К концу января они уменьшились не менее чем на $10 за т по сравнению с серединой месяца. Американский лом HMS № 1&2 (80:20), в частности, приобретается турецкими компаниями по $275-280 за т CIF, а европейским трейдерам выставляются предложения из расчета $255-270 за т CIF. Российские компании по-прежнему пытаются продавать лом А3 по $300 за т CIF, но спрос на их материал упал почти до нуля.

В то же время, в Восточной Азии лом продолжает подниматься в цене. До праздников очень активными были на этом рынке китайские компании, скупая материал в Японии и США. Вследствие этого экспортные цены на японский лом Н2 при поставках в Китай возросли до $260-270 за т FOB, а в Корею – до $280 за т FOB. Стоимость западного материала HMS № 1&2 (80:20) превышает $305 за т CIF Корея. Как ожидается, подорожание может продолжиться и после праздников.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 9-15 января.

7 мин.

Опубликованно: 18 января 2007

Импорт и экспорт, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

Прошло уже две недели января, однако мировой рынок листовой стали ещ, не вышел из праздничной паузы. Активность на нем остается весьма низкой, а цены на большинство видов продукции стабильны. Участники рынка, в основном, придерживаются выжидательной политики. В то же время, стоимость длинномерного проката практически по всему миру идет на подъем. Необычно мягкая зима стимулирует потребление конструкционной стали в нетрадиционное для строительство время года, да и увеличение затрат на сырье и полуфабрикаты не оставляет производителям иного выбора, кроме как повышать цены.

Полуфабрикаты

Китайское правительство спровоцировало настоящий ажиотаж на рынке заготовок, объявив о своих планах относительно увеличения экспортной пошлины на стальные полуфабрикаты. По предварительным данным, эти тарифы могут быть подняты не до 15%, как ранее предполагалось, а до 20%, что значительно затруднит поставки полуфабрикатов на внешние рынки. Так, стоимость заготовок должна быть доведена до $450-460/т FOB, чтобы компенсировать новый рост затрат, а это пока не реально.

В последние дни китайские компании повысили цены на заготовки, примерно, на $10/т по сравнению с началом года. Продукция Q235 предлагается потребителям в странах Восточной Азии по $440/т C&F, а при поставках на более отделенные рынки, например, в Таиланд или на Филиппины цены могут достигать $445/т C&F. Тайванские прокатные заводы сообщают о получении предложений о поставках заготовок из ванадиевой стали по $460/т C&F.

Покупатели пока стремятся ограничить цены $435/т C&F, но признают, что им, вероятно, скоро придется уступить. В 2006 г. Китай экспортировал рекордные 9 млн. т стальных полуфабрикатов, но в текущем году этот показатель, вероятно, будет меньше. Правительство четко показало, что стремится к сокращению экспорта стальной продукции с низкой добавленной стоимостью, а металлургические заводы, занимавшиеся продажами полуфабрикатов за рубеж, начинают осознавать невыгодность такой стратегии. При этом, в самом Китае растет спрос на длинномерный прокат, так что в ближайшие месяцы можно ожидать сокращения объемов предложения товарных заготовок на внешнем рынке.

По той же причине сокращается и турецкий экспорт заготовок. По данным за первые девять месяцев 2006 г., его объем уменьшился до 1,2 млн. т по сравнению с 1,7 млн. т за тот же период годичной давности, а вот импорт возрос от 670 тыс. до 1,1 млн. т. В январе турецкие заготовки котировались в странах Персидского залива на уровне $460-475/т CFR, но заводы все равно предпочитают продавать более выгодный для них готовый прокат.

Цены на слябы пока относительно стабильны, составляя около $400-420/т FOB для продукции из Китая и стран СНГ. Некоторые китайские компании пытаются поднять цены до $430-440/т FOB, но результаты их стараний пока довольно скромные. Бразильские производители предлагают свою продукцию по $440-460/т FOB.
В целом в этом секторе рынка понемногу снижается доля товарной продукции и растет объем слябов, поставляемых в рамках международной кооперации (часто внутрикорпоративной). Так, бразильская компания CST, принадлежащая Arcelor-Mittal, в I квартале 2007 г. готовится к вводу в строй новой доменной печи, что позволит ей увеличить производство слябов на 50%, доведя его до 7,5 млн. т/год.

Конструкционная сталь

Повышение цен на заготовки и металлолом на азиатском рынке подталкивает вверх и стоимость длинномерного проката. В январе в ряде стран региона, включая, в частности, Малайзию, Китай и Японию, было зафиксировано повышение цен, в среднем, на $10/т по сравнению с декабрем. Причем, если в Китае арматура наиболее массовых размеров и катанка строительного назначения остаются на уровне, близком к $400/т ex-works, то в Японии цены на аналогичную продукцию достигли $485-490/т FOT.

Китайские компании с начала года увеличили свои экспортные предложения, примерно, на $10/т, что оказало благотворное воздействие на ближневосточный рынок. Строительный бум в странах Персидского залива продолжается, спрос очень высок, так что у поставщиков не возникло существенных трудностей с подъемом цен. Китайская арматура поставляется в регион на условиях $470-480/т CFR Дубаи, хотя, по словам трейдеров, отдельные предложения продолжают поступать и из расчета $460-465/т CFR. Впрочем, массового перехода на китайскую продукцию в регионе не произошло, что явно облегчает жизнь другим экспортерам. Так, турецкая арматура подорожала на $30-40/т по сравнению с началом декабря и предлагается по $530-545/т CFR. Продукция из СНГ котируется на уровне $510-530/т CFR, хотя отдельные партии дефицитных типоразмеров могут продаваться и по $560/т CFR Дубаи.

Повышение цен на арматуру отмечается и в странах Западной Европы. С одной стороны, этому способствует высокий не по сезону спрос на конструкционную сталь, стимулируемый необычайно мягкой зимой, а с другой, — рост затрат европейских метзаводов. Кроме того, объем импорта длинномерного проката в последнее время снизился. Те же турецкие компании предпочитают сбывать арматуру на внутреннем рынке, получая за нее до $550/т ex-works, тогда как экспортные цены пока не превышают $515-525/т FOB.

Впрочем, вероятно вскоре стоимость импорта в Европу возрастет. Местные производители в январе прибавили к ценам на арматуру порядка ?20-30/т, продавая ее по ?440-460/т ex-works, а Германии и Великобритании — и до ?470/т ex-works. Экспортные цены на европейскую арматуру тоже подскочили, дойдя до $550-580/т FOB.

В США ряд компаний объявили о повышении цен на длинномерный прокат в феврале на $20-30 за короткую т (907 кг). По мнению металлургов, этот рынок уже дошел до крайней точки спада, а в ближайшие месяцы цены будут подниматься. Правда, в качестве основной причины подорожания своей продукции американские заводы все же указали рост цен на металлолом. Базовые (без учета доплаты за лом) цены на низкоуглеродистую катанку так и остались на прежнем уровне — $490-510 за короткую т ex-works.
Листовая сталь

В первые недели января наиболее привлекательным рынком листовой стали неожиданно оказался Ближний Восток, традиционно находящийся в глубокой тени, отбрасываемой другими регионами. Тем не менее, в условиях летаргии, в которой пока находятся Европа, США и Восточная Азия, именно потребители из стран Персидского залива демонстрировали наибольшую активность, размещая большое число заказов на прокат.

Это позволило производителям из Китая, Турции и СНГ за две недели поднять цены на $20-30/т. В начале второй декады января турецкие г/к рулоны котировались в странах региона на уровне $520-530/т C&F, российская и украинская продукция стоила, в основном, $500-530/т CFR, а турецкая доходила до $550/т CFR. Х/к рулоны пользовались меньшим спросом, поэтому подорожали всего, в среднем, на $5/т. Стоимость продукции из Китая и СНГ находилась в начале января в интервале $560-600/т CFR.

Другие регионы пока что не могут похвастаться подобной активностью. В Азии на прошлой неделе подвижки наблюдались только на рынках толстолистовой и оцинкованной стали, впрочем, эти виды листовой продукции и раньше пользовались относительно большим спросом, чем обычные г/к и х/к рулоны. Так, японские компании Nippon Steel и JFE Steel объявили о намерении повысить во II квартале цены на судостроительную сталь на $40/т по сравнению с текущими $610/т FOB, доведя их до $650/т FOB. При этом, производители указывают на исключительно высокий спрос на данную продукцию со стороны японских, корейских и китайских верфей. Он настолько велик, что металлурги приняли решение ограничить продажи вышеуказанными тремя странами, прекратив поставки в Юго-Восточную Азию.

Ряд индийских, корейских и тайванских компаний также увеличили на $20-35/т цены на оцинкованную сталь. Хотя цинк значительно подешевел по сравнению с декабрем, спрос на оцинковку остается значительным и обнаруживает тенденции к росту.

Остальные участники рынка пока выжидают. По мнению специалистов, наиболее вероятным вариантом развития событий на ближайшие несколько недель станет относительная стабильность цен, однако весной рынок неминуемо придет в движение. При этом, если одни аналитики рассчитывают на активизацию спроса и, соответственно, подорожание плоского проката, то других откровенно пугают масштабы китайского экспорта. По итогам 2006 г. он увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, достигнув 52 млн. т (из них 43 млн. т готовой продукции), причем, основной прирост пришелся именно на листовую сталь.

Специальные сорта стали

Цены на нержавеющую сталь, похоже, достигли своего пика. Ряд европейских компаний объявили, что в феврале оставляют на прежнем уровне уровень доплаты за легирующие элементы. Кроме того, многие производители отказались и от повышения базовых цен в I квартале. Стоимость нержавеющей стали на европейском рынке (около ?4200-4300/т для х/к рулонов 304 2В) и так более чем на $500/т превышает азиатский уровень, что может привести к притоку азиатского материала на европейский рынок.
В самой Азии большинство производителей нержавеющей стали также не склонны к новым повышениям цен. Основная их забота сейчас заключается в том, чтобы не допустить обвала. С этой целью китайская корпорация Tisco, лидер мирового рынка нержавейки, стремится даже создать своего рода региональную организацию экспортеров нержавеющей стали, которая бы регулировала объемы производства у компаний-членов, предотвращая появление избытка предложения.

Металлолом

Стоимость лома на азиатском рынке продолжает расти. В этот подъем вносят свой вклад такие факторы как сокращение поставок из России, Японии и США, подорожание сырья в странах-экспортерах, рост расходов на фрахт. В начале января цены на материал HMS 1/3А превысили психологически важную отметку $300/т C&F. Стоимость лома на Тайване дошла до $300-310/т C&F и, похоже, не собирается спадать в ближайшее время.

Турецкие компании пока ведут себя достаточно пассивно, но объем предложения со стороны СНГ в первые две недели января и вовсе был почти нулевым. В конце прошлого года цены на российский и украинский лом 3А в Турции составляли около $290-295/т C&F, но возобновление торговли, очевидно, выведет их на более высокую отметку.

Мероприятие