Мировой рынок стали: 19-26 февраля

7 мин.

Опубликованно: 2 марта 2009

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

Повсеместно трейдеры жалуются на низкий спрос, аналитики предупреждают о наступлении «второй волны» кризиса. Однако, скорее всего, рынок просто оказался на нисходящей ветви очередного цикла. Через несколько недель потребители должны вернуться с новыми заказами, а основная задача производителей сейчас – не впасть в панику, как в октябре прошлого года, и не дать ценам упасть слишком низко.

Полуфабрикаты

Ближневосточный рынок заготовок к концу февраля окончательно замер. Прокатчики, столкнувшиеся с крайне низким спросом и непрерывным спадом цен на арматуру и катанку, приостановили закупки полуфабрикатов. Это стало неожиданностью для многих поставщиков, увеличивших объемы выпуска в ответ на кратковременную (как теперь выяснилось) активизацию рынка в начале февраля. Очевидно, в ближайшие месяцы цикличность на рынке сохранится, и короткие периоды оживления будут сменяться депрессией протяженностью 4-6 недель.

Производители заготовок в СНГ и Турции, оставшиеся с непроданными запасами на руках, начали активно сбивать цены. Если в середине февраля турецкие компании продавали заготовки, как правило, не дешевле $400 за т FOB, то в последние дни они предлагают данную продукцию уже по $360-380 за т FOB, а то и дешевле. Резкий спад произошел и у поставщиков из СНГ, некоторые из них сбавили цены до $320-340 за т FOB.

Такая политика, как показал опыт осени прошлого года, совершенно бесперспективна. В данный момент покупателям, не имеющим возможность продать свою собственную продукцию, просто не нужны полуфабрикаты. Чтобы заинтересовать их, цена, очевидно, должна упасть ниже отметки $300 за т CFR, но подобная торговля будет крайне убыточной для производителей, которым нужно просто переждать «мертвый сезон».

В Восточной Азии заготовки также подешевели. На Тайване экспортные цены сократились до менее $400 за т FOB, даже в Китае стоимость заготовок за последнюю неделю снизилась на $10-20 за т и составляет порядка $440-480 за т EXW для продукции сорта Q235.

Международный спотовый рынок слябов в этом году, образно говоря, и не «приходил в сознание». Цены при поставках из СНГ составляют около $350 за т FOB, но спрос в 2-3 раза ниже, чем в тот же период прошлого года.

Конструкционная сталь

В Китае начался обвал цен на длинномерный прокат, вызванный относительно низким спросом при переполненном рынке. По сравнению с началом февраля, стоимость арматуры и катанки опустилась примерно на $45-50 за т и продолжает снижаться. По данным китайских источников, только в Шанхае на складах скопилось около 800 тыс. т конструкционной стали. Причем, этот объем растет, так как многие компании увеличили выпуск продукции в январе-феврале. Как считают специалисты, рынок теперь достигнет стабильности только во второй половине марта, и то, при условии, что металлурги оперативно сократят объем производства.

Пока маловероятно, что китайский прокат в значительных количествах в ближайшее время появится на внешнем рынке. Даже с учетом понижения арматура HRB335 в восточных провинциях продается по $520-550 за т EXW, причем, экспорт этой продукции облагается 10%-ной пошлиной. Между тем, стоимость арматуры на Дальнем Востоке снова упала до менее $500 за т CFR из-за низкого спроса. В Юго-Восточной Азии некоторые компании выставляют требования из расчета не более $450 за т CFR.

Подешевел длинномерный прокат и в странах Ближнего Востока. Относительно активные закупки в январе и начале февраля привели к появлению избыточных запасов в регионе, тем более что строительная отрасль находится в состоянии коллапса в ОАЭ и в тяжелом кризисе в других странах. По оценкам экспертов, возобновления продаж теперь нужно ожидать не ранее конца марта, или начала апреля.

Экспортеры вынуждены опускать цены. Турецкая арматура уже предлагается ближневосточным покупателям по $420-440 за т FOB, а компании из России и Украины снизили стоимость своей продукции до $400-425 за т FOB или даже менее.

В Европе турецкая арматура котируется на уровне $460-470 за т CFR, но это отнюдь не самые дешевые предложения. Некоторые компании из Восточной Европы готовы предлагать данную продукцию и по $425-450 за т CFR. Западноевропейские металлурги в ответ снизили внутренние цены до 330-360 евро за т EWX, а экспортируют свою продукцию по 330-340 евро (около $425-440) за т FOB. Местные аналитики надеются, что программы стимулирования экономики, которые принимаются правительствами стран ЕС, рано или поздно окажут свое влияние на рынок и смогут подтолкнуть спрос и цены вверх, но, судя по всему, какой-либо эффект здесь начнет проявляться не раньше конца лета.

К аналогичным выводам приходят и американские специалисты. Национальный рынок длинномерного проката описывается ими как «мертвый», металлурги теперь надеются на апрель, полностью «вычеркнув» март. Официально цены, тем не менее, остаются относительно постоянными. Арматура, в частности, предлагается американскими компаниями по $580-600 за т (метрическую) EXW, однако, по словам наблюдателей, крупным клиентам предоставляются большие скидки. В то же время, турецкий прокат заметно подешевел: котировки на арматуру опустились до $465-480 за т CIF, а на катанку – до $480-490 за т CIF.

Листовая сталь

Китайские компании практически прекратили закупки плоского проката, хотя некоторые поставщики из России и Украины выставили цены порядка $400-420 за т CFR, а холоднокатаные рулоны котировались на уровне $470-480 за т CFR. Однако в условиях неустойчивого внутреннего рынка и снижения цен китайские трейдеры рисковать не хотят.

Металлурги КНР, тем временем, уменьшили стоимость горячекатаных рулонов при экспорте до $500-540 за т FOB, хотя холодный прокат стабильно котируется выше $600 за т FOB. Однако сделок на таких условиях практически нет. В Восточной и Юго-Восточной Азии котировки на г/к рулоны варьируются между менее $400 и $450 за т CFR, а х/к рулоны можно найти по $460-500 за т CFR. В условиях низкого спроса продавцы готовы идти на значительные уступки, к тому же, в странах региона наблюдается широкий выбор продукции, как местного производства, так и доставленной из СНГ, Европы и даже Латинской Америки.

Европейские меткомпании в январе сократили выпуск стали на 40-70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реагируя на резкое падение спроса. Стоимость горячего проката местного производства пока удерживается на уровне 330-360 евро за т EWX, что соответствует импортным ценам – $440-480 за т CFR (примерно на таких же условиях данная продукция поставляется и в страны Ближнего Востока), но прогнозы местных специалистов откровенно пессимистичны. По их мнению, спрос останется низким и в марте, а цены на горячий прокат упадут до 300-310 евро за т EXW, т.е. до $400 за т или даже менее. Х/к рулоны при этом подешевеют до около 400 евро за т EXW.

Экспортеры из СНГ в основном удерживают цены на г/к рулоны на отметке $390-440 за т FOB, холодный прокат предлагается по $450-500 за т FOB, а украинский коммерческий толстый лист продается в Турции и странах Ближнего Востока по $540-580 за т CFR. Однако из-за высокой конкуренции и незначительного спроса объемы продаж остаются достаточно скромными.

Сталелитейные компании, тем не менее, рассчитывают на оживление рынка в апреле, причем, эти настроения разделяются как европейскими, так и ближневосточными металлургами. Многие крупные производители, включая китайскую Baosteel и ряд европейских корпораций сообщили, что пока не будут публиковать свои апрельские котировки в ожидании прояснения ситуации.

В США рынок плоского проката остается относительно стабильным. По мнению трейдеров, цены в обозримом будущем падать не будут, хотя и для их повышения предпосылок тоже не сложилось. Местные компании по-прежнему продают горячий прокат по $520-580 за метрическую т EXW, а уровень загрузки производственных мощностей в секторе плоского проката едва превышает 50%.

Специальные сорта стали

Спрос на нержавеющую сталь на мировом рынке остается слабым. Азиатские компании по-прежнему загружают свои мощности не более чем на 30-50% и, чтобы хоть как-то заинтересовать покупателей, вынуждены опускать цены. Мартовские котировки ведущих производителей в странах региона сократились примерно на $100 за т, до около $2150-2250 за т CFR для холодного проката 304 2В.

Еще хуже ситуация в Европе. Немецкая ThyssenKrupp уменьшила доплату за легирующие элементы для стали 304 сразу на 23% – от 961 до 741 евро за т. В целом стоимость х/к рулонов 304 2В не превышает в странах Западной Европы 1600-1800 евро за т EXW.

Металлолом

На рынке металлолома продолжается спад, вызванный низкой активностью со стороны турецких компаний, откровенно сбивающих цены. Правда, трейдеры, уменьшив стоимость материала более чем на $50 за т, по сравнению с пиком в начале февраля, на дальнейшие уступки не идут. Американцы предлагают свой лом HMS № 1&2 (80:20) не дешевле $230 за т CFR, примерно такие же цены выставляют и европейцы, поставляющие несколько худший по качеству материал (70:30). Тем не менее, реальные сделки осуществляются и по меньшим ценам – порядка $215-225 за т CFR.

Пошли вниз цены и в Восточной Азии. Еще в середине февраля американские трейдеры могли рассчитывать на $280-290 за т CFR при поставках HMS № 1&2 (80:20) в Китай или Вьетнам. Однако покупатели усиливают давление на экспортеров, предлагая им опустить цены хотя бы до $260-270 за т CFR.

Между тем, подешевел лом в Японии, где внутренние цены снова опустились до $185-200 за т с поставкой на завод. Местный материал Н2 в середине февраля отправлялся на Тайвань по ценам, близким к $240 за т CFR, но новые сделки заключаются из расчета $225-230 за т CFR.

Мировой рынок стали: 12-19 февраля

7 мин.

Опубликованно: 24 февраля 2009

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

Оптимизмом в отношении ближайшего будущего отличаются только китайские компании, возлагающие надежды на то, что со 2-м квартала на национальном рынке проявится эффект от реализации широкомасштабной государственной программы по развитию инфраструктуры.

Полуфабрикаты

Покупательская активность на ближневосточном рынке заготовок продолжает снижаться. Заказы на продукцию из СНГ поступают в последнее время, в основном, со стороны Турции и Ирана, в то время как в странах Персидского залива образовался избыток полуфабрикатов. Судя по всему, эти негативные явления будут наблюдаться и в марте.

Удешевление металлолома позволило турецким компаниям понизить экспортные цены на заготовку до около $390-410 за т FOB по сравнению с $400-430 за т в первой половине февраля. Соответственно, и поставщикам из СНГ пришлось пойти на дальнейшие уступки. В середине февраля российские и украинские компании предлагали заготовки по $375-390 за т FOB, но затем они были вынуждены сбавить котировки до $360 за т FOB и менее. При этом, покупатели по-прежнему оказывают давление на экспортеров, требуя от них дальнейшего понижения цен.

В Восточной Азии торговля заготовками также идет вяло. Цены находятся в интервале $410-420 за т CFR. Если ранее большинство поставщиков не соглашались на такие условия, то теперь вследствие уменьшения затрат на металлолом они стали более сговорчивыми.

На международном спотовом рынке слябов без существенных изменений. С середины февраля некоторую активность проявляют азиатские прокатчики, однако они готовы покупать полуфабрикаты лишь по ценам не выше $350 за т FOB для продукции из стран СНГ. Впрочем, в США производители горячего проката согласны платить и вовсе не более $330-350 за т CIF.

Конструкционная сталь

Ближневосточный рынок длинномерного проката все больше разочаровывает металлургов. Строительная отрасль региона находится в кризисном состоянии, многие проекты остановлены, инвестиции в новые стройки сократились практически до нуля. По оценкам экспертов, спад в этом секторе составит в текущем году 30-35%, а в ОАЭ – до 50%. Кроме того, у многих трейдеров до сих пор еще не распроданы запасы, образовавшиеся еще в конце лета прошлого года. Потребители, по большей части, предпочитают заказывать арматуру у местных поставщиков, тем более что внутренние цены в арабских странах сократились до около $480-530 за т EXW.

Не лучше ситуация и в Европе. Спрос со стороны строительной отрасли и там значительно уступает прошлогодним показателям, причем, не наблюдается никаких признаков скорого расширения закупок. Европейские компании активизируют экспорт своей продукции за пределы ЕС на ближневосточный и североафриканский рынки, конкурируя там с поставщиками из СНГ и Турции. Стоимость европейской арматуры, при этом составляет не более $430-460 за т FOB, а при поставках внутри ЕС металлурги устанавливают на март цены порядка 330-360 евро с доставкой, что на 30-50 евро меньше, чем по февральским контрактам.

Турецкие компании также были вынуждены понизить экспортные цены на арматуру до около $440-460 за т FOB, а продукция из СНГ предлагается по $420-440 за т FOB. На рынке катанки цены повыше – до $470-480 за т CFR для продукции типа mesh при поставках в ЕС и страны Ближнего Востока. Европейская комиссия установила антидемпинговые пошлины на китайскую катанку в размере 24,6% (кроме продукции Valin Group), но уход с рынка китайцев был компенсирован поставками из Турции и СНГ.

В Китае надежды металлургов на активизацию рынка длинномерного проката уже в феврале не оправдались. Спрос остается невысоким, склады забиты непроданной продукцией. В результате производителям, поднявшим цены после новогодних праздников, пришлось снова снижать их на $10-40 за т. Средняя стоимость арматуры HRB335 в восточных провинциях эквивалентна $555-575 за т EXW. Правда, китайские компании надеются, что уже во втором квартале спрос на конструкционную сталь в стране возрастет, что позволит разгрузить склады и снова поднять цены.

В США сенат утвердил программу новой президентской администрации по стимулированию экономики, однако пройдет немало времени, прежде чем это хоть как-то скажется на рынке стали. Пока металлурги и трейдеры жалуются на крайне низкий спрос. Впрочем, компания Nucor, крупнейший производитель длинномерного проката в стране, подала обнадеживающий сигнал рынку, отказавшись снижать отпускные цены в марте. Пока средняя стоимость арматуры американского производства составляет около $600 за метрическую т, хотя импортную продукцию можно найти и дешевле $500 за т CIF.

Листовая сталь

В Китае продолжается снижение цен на плоский прокат. Стоимость этой продукции после новогодних праздников сократилась на $30-40 за т – так, горячекатаные рулоны толщиной 4,75 мм предлагаются в Шанхае по $530-540 за т EXW. Запасы продукции на складах весьма высоки, причем местных аналитиков беспокоят большие объемы импортного горячего проката, который будет поступать в страну, как минимум, до апреля. При этом китайские трейдеры продолжают заключать новые контракты по ценам порядка $450-500 за т CFR для продукции из СНГ и Европы. Очевидно, участники рынка рассчитывают на его оживление весной. По крайней мере, ни один из крупных китайских производителей не стал пересматривать свои планы по выпуску продукции на февраль-март.

Между тем, общая ситуация на азиатском рынке продолжает оставаться неблагоприятной. Некоторые японские и корейские компании предлагают в страны Юго-Восточной Азии дешевые г/к рулоны по ценам порядка $420-430 за т CFR, тогда как даже украинская продукция, как правило, не опускается ниже $440 за т CFR. Компании China Steel и Tokyo Steel Manufacturing объявили о снижении котировок соответственно на апрель и март более чем на $100 за т. Правда, при этом China Steel вопреки обычному порядку установила новые цены не на квартал, а на два месяца, ожидая восстановления регионального рынка к концу весны.

Довольно большие объемы импортного горячего проката поступают в Индию, стоимость его составляет около $440-470 за т CFR. Местные компании усиленно настаивают на введении заградительных пошлин на импортный прокат в размере 15%, но правительство пока не торопится. Впрочем, в Турции, где поставки листовой стали как раз облагаются такими пошлинами, введение новых барьеров не привело к существенному сужению импорта. Просто компании из СНГ вынуждены продавать г/к рулоны по $400-440 за т CFR и коммерческий толстый лист по $460-480 за т CFR, тогда как у поставщиков из Египта и ЕС, на которых не распространяются эти ограничения, цены на $20-50 за т выше.

Сократился спрос на плоский прокат в странах Ближнего Востока, что вызвало новое снижение котировок. Российские компании были вынуждены сбросить цены на г/к рулоны до $375-400 за т FOB, а украинские – и до менее $370 за т FOB. Холодный прокат российского производства все еще, как правило, котируется выше $500 за т FOB.

Ослабевает и европейский рынок. По данным компании MEPS, спрос на плоский прокат в странах Западной Европы на 30-50% меньше, чем в тот же период прошлого года. Трейдеры заявляют о наличии избыточных складских запасов. Металлургические компании, правда, пытаются удерживать внутренние цены на горячий прокат на уровне 340-370 евро за т EXW и на холодный – на 440-450 евро за т, но их позиции разрушает дешевый импорт. Несмотря на понижение евро по отношению к доллару, в Западную Европу продолжают поступать в довольно больших количествах г/к рулоны по $400-450 за т CFR и оцинкованная сталь по $560-600 за т CFR. Самые низкие цены, как и ранее, предлагают поставщики с Балкан.

Американский рынок плоского проката относительно стабильный, но это вызвано, прежде всего, крайне низким спросом. Местные компании предлагают г/к рулоны по $530-580 за т EXW, однако на рынке можно найти импорт дешевле $500 за т CIF. Специалисты не исключают нового снижения цен в марте.

Специальные сорта стали

На мировом рынке нержавеющей стали существенных изменений не происходит. Цены на холоднокатаные рулоны 304 2В остаются в интервале $2250-2300 за т CFR в Восточной Азии и 1900-2000 евро в странах ЕС. Производители еще не определились с тем, как они будут изменять цены (и будут ли вообще) в начале марта.

Китайская компания Baosteel, второй по величине производитель нержавеющей стали в Китае, сообщает, тем не менее, о расширении спроса внутри страны, в первую очередь, со стороны строительной отрасли. Благодаря этому Baosteel увеличила загрузку мощностей практически до прошлогоднего уровня. В то же время, TISCO, крупнейшая компания отрасли, заявляет, что все еще не усматривает особых изменений к лучшему и не планирует повышения объемов выплавки.

Металлолом

Турецкие компании покинули рынок, и цены на металлолом в Средиземноморье покатились вниз. Металлурги теперь предлагают не более $215-225 за т CFR для американского лома HMS № 1&2 (80:20), примерно, такие же цены и на европейский материал чуть худшего качества. Стоимость румынского А3 сократилась до $235 за т CFR и менее.

Европейские трейдеры при этом более склонны к уступкам, так как стоимость лома в странах ЕС сократилась в феврале на 15-35 евро за т. Однако их американские коллеги в большинстве случаев пока не соглашаются на выставляемые турецкими покупателями цены. Сборы лома в США в январе резко снизились из-за невысоких цен и неблагоприятных погодных условий, так что местным металлургическим заводам, равно как и экспортерам, приходится платить не менее $200 за длинную т (1016 кг) с доставкой за лом HMS № 1. Кроме того, американцы могут поставлять лом в Азию. Уровень спроса там не очень высокий, однако, некоторые компании готовы платить за HMS № 1&2 (80:20) до $290 за т CFR.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 5-12 февраля

7 мин.

Опубликованно: 16 февраля 2009

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

Лакшми Миттал, руководитель крупнейшей металлургической корпорации мира ArcelorMittal, считает, что ситуация улучшится только во втором квартале, а на возвращение к докризисным объемам производства может потребоваться до двух с половиной лет.

Полуфабрикаты

Спрос на заготовки на Ближнем Востоке после непродолжительного январского скачка снова вернулся в прежнюю унылую колею. Большинство местных прокатных предприятий не проявляют особого интереса к приобретению полуфабрикатов, некоторые мини-заводы опять перешли на использование подешевевшего металлолома. Это вынуждает поставщиков идти на уступки.

Стоимость украинских и российских заготовок опустилась до $370-385 за т FOB, однако покупатели настаивают на еще более значительном снижении, запрашивая порядка $370-380 за т CFR Ближний Восток. Иран приобретает данную продукцию по $415-430 за т CFR, но поставщикам приходится нести более высокие затраты на доставку, чем в начале года. Турецкие металлургические компании предлагают заготовку на экспорт по $400-430 за т FOB при весьма низком спросе.

Несколько оживился после новогодних праздников по китайскому календарю восточноазиатский рынок заготовок. Прокатные компании из Китая, Кореи, стран Юго-Восточной Азии готовы покупать полуфабрикаты по $410-420 за т CFR, но экспортеры настаивают на более высоких ценах – как минимум, $430-440 за т CFR. В Китае внутренние цены, между тем, дошли до около $500 за т EXW и, как ожидается, в ближайшие недели еще немного подрастут.

На международном спотовом рынке слябов – без перемен. Спрос остается минимальным и, судя по всему, останется таковым, по меньшей мере, до марта. Продукция из СНГ котируется на уровне примерно $340-360 за т FOB.

Конструкционная сталь

Китайские производители длинномерного проката поспешили поднять цены после праздников, рассчитывая на увеличение спроса вследствие начала реализации проектов в рамках государственной программы инвестиций в инфраструктуру и жилищное строительство. Первые заказы, и в самом деле уже стали поступать, однако спрос еще недостаточно высокий, так что некоторым поставщикам пришлось затем снижать цены. Средняя стоимость арматуры в восточных провинциях КНР составляет 3800-4000 юаней ($555-585) за т EXW, но местные аналитики считают, что она будет расти по мере активизации рынка.

Китайских металлургов при этом интересует, главным образом, внутренний рынок. Экспортные котировки на арматуру достигли $600-620 за т FOB, что значительно превышает региональный уровень. Так, корейские компании покупают арматуру в Японии по $520-535 за т CFR, а на Тайване – примерно по $500 за т CFR. В странах Юго-Восточной Азии эта продукция котируется в интервале $490-520 за т CFR.

На Ближнем Востоке спрос на арматуру остается низким. Многие строительные компании испытывают проблемы с финансированием. Импортная продукция достигает $500 за т CFR Дубай, но некоторые местные торговцы готовы продавать ввезенную ранее арматуру со складов по $400 за т с доставкой и даже дешевле. По расчетам специалистов, старые запасы будут израсходованы только к концу марта.

Некоторые турецкие производители, воспользовавшись удешевлением металлолома и заготовок, понизили экспортные котировки на арматуру для стран Ближнего Востока до $455-470 за т FOB. Российская и украинская арматура и катанка, между тем, предлагаются по прежним ценам – $430-440 за т FOB. Турецкий сортовой прокат при поставках в страны ЕС стоит те же $510-540 за т FOB, что и в конце января.

На европейском рынке длинномерного проката ситуация остается безрадостной. Спрос не восстановился после кризиса и не обнаруживает никаких признаков увеличения. Некоторые европейские компании ищут рынки сбыта за пределами ЕС, сбавляя цены до около $450-460 за т FOB, а некоторые производители – и до $400 за т FOB. Внутренние цены на арматуру в странах Средиземноморья и Восточной Европы остаются в интервале 350-360 евро за т EXW.

Не происходит никаких изменений к лучшему и в США. Местные промышленники скептически относятся к плану стимулирования экономики, отмечая недостаток в нем конкретики и относительно незначительный объем прямых инвестиций. Спрос на стальную продукцию строительного назначения низкий, цены на арматуру постепенно сползают к отметке $550 за метрическую т EXW. При этом турецкие компании – крупнейшие поставщики арматуры в Северную Америку – в феврале снизили свои цены, примерно на $10 за т, до около $480-490 за т CIF.

Листовая сталь

Надежды китайских металлургических компаний на резкий подъем внутренних цен на плоский прокат сразу после праздников не оправдались. Многим производителям пришлось спешно снижать поднятые было котировки. В результате средний уровень цен на горячекатаные рулоны составляет не более $555-590 за т EXW. По оценкам китайских аналитиков, рынок оказался «перепродан» еще в январе, так что появления новых заказов нужно будет ждать еще несколько недель. Тем не менее, китайские трейдеры продолжают закупать импортные г/к рулоны по $420-450 за т CFR.

На экспорт китайская листовая продукция поступает в относительно незначительных количествах. Котировки на г/к рулоны указываются в интервале $550-600 за т FOB, тогда как на азиатском рынке эта продукция стоит не более $500-520 за т CFR. Зато китайская толстолистовая сталь пользуется спросом. Коммерческие сорта отправляются на экспорт по $580-600 за т FOB, а судостроительный лист достигает $700 за т FOB. Квартальные контракты на поставку этой продукции напрямую корейским судостроителям в апреле-июне были заключены из расчета $600-650 за т FOB, а японские металлурги добились цен на уровне около $700 за т FOB.

В Европе и странах Ближнего Востока спрос на листовую сталь по-прежнему невысокий, а цены после понижения во второй половине января больше практически не меняются. В Персидском заливе импортные г/к рулоны котируются, в основном, в интервале $450-480 за т CFR, Турция покупает данную продукцию в Египте и ЕС по $480-500 за т CFR, но российским и украинским производителям из-за высоких импортных пошлин приходится ограничивать свои запросы $420-430 за т CFR. Впрочем, поставки листовой продукции из СНГ в Турцию существенно сократились по сравнению с прошлым годом. Российские заводы больше ориентируются теперь на арабские страны и Китай, к тому же, в феврале несколько активизировался внутренний рынок.

Стоимость горячего проката в Южной и Восточной Европе остается на уровне 350-380 евро за т EXW. При этом металлурги жалуются на низкий спрос, который примерно на четверть меньше, чем в аналогичный период прошлого года, а также на большие объемы поставок дешевой продукции из СНГ и балканских стран по ценам от $430 за т CIF или DAF. При этом на рынках холодного проката и толстолистовой стали подобного демпинга, как правило, нет, а стоимость импортной продукции в большинстве случаев превышает $600 за т CFR. Разве что украинский толстый лист может предлагаться европейским покупателям по $500 за т FOB или даже дешевле.

В США загрузка производственных мощностей в металлургии сократилась до менее 45%, однако цены на плоский прокат продолжают падать, поскольку спрос остается катастрофически низким. Местным компаниям пришлось в феврале опустить цены примерно на $10-15 за короткую т (907 кг), средний уровень котировок на горячий прокат составляет $530-570 за метрическую т EXW, а на холодный – $640-680 за т EXW, импортная продукция на условиях CIF стоит примерно на $30-40 за т дешевле. Американские аналитики заявляют, что теперь-то уж точно рынок достиг дна, впрочем, то же самое они говорили и в январе.

Специальные сорта стали

В то время как большинство азиатских производителей нержавеющей стали подняли цены в феврале, реагируя на некоторое повышение спроса, корейская компания Posco, наоборот, убавила свои котировки на 13-14%, чтобы отразить снижение стоимости сырья – никеля и феррохрома. В то же время, даже новые цены Posco, составляющие около $2480 за т EXW для холоднокатаных рулонов 304 2В, превышают региональный уровень. Тайванские и японские производители предлагают данную продукцию по $2250-2300 за т CFR.

Европейский рынок нержавеющей стали, в то же время, остается в летаргическом состоянии. Внутренние цены на холодный прокат, как правило, не превышают 2000 евро за т. Местные компании не исключают дальнейшего снижения объемов выплавки.

Металлолом

На мировом рынке металлолома снова наступила пауза. Турецкие компании резко сократили, или вовсе прекратили закупки, а в Восточной Азии активность не настолько велика, чтобы компенсировать падение спроса в Средиземноморье. К тому же, азиатские компании тоже понижают закупочные цены, не желая приобретать западный материал HMS № 1&2 (80:20) дороже $240-260 за т CFR.

В Турции цены на американский HMS № 1&2 (80:20) понизились примерно на $30 за т, по сравнению с пиком в конце января. Новые предложения поступают в среднем из расчета $255 за т CFR, европейский лом HMS № 1&2 (70:30) котируется на уровне $220-225 за т CFR. Российские компании пока не соглашаются на уступки, предлагая свой материал А3 по $270 за т CFR, но спроса на их товар при такой цене нет. Правда, по словам россиян, в начале февраля несколько активизировали закупки лома местные меткомбинаты. Из-за резко уменьшившегося в последние месяцы сбора значительного избытка лома на российском рынке нет.

Зато значительные излишки сырья начинают накапливаться в США. Местные компании сейчас мало нуждаются в ломе вследствие низких объемов производства, а возможности для экспорта сейчас ограничены. Внутренние цены на HMS № 1 уже понизились в США до $195-205 за длинную т (1016 кг) с доставкой, потеряв около $10 за длинную т за неделю, и, вероятно, будут уменьшаться и дальше. Очевидно, параллельно будут скользить вниз и экспортные цены.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 15-22 февраля.

7 мин.

Опубликованно: 26 февраля 2007

Импорт и экспорт, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

В эту неделю китайские компании, празднующие Новый год по восточному календарю, практически не принимали участия в деятельности мирового рынка стали. Однако активность ряда других участников от этого только выросла. В последнее время резко повысили свои котировки экспортеры из Турции и стран СНГ, нацелившиеся на подорожание своей продукции на $70-100/т в течение февраля. Новые повышения цен готовят и западные компании, рассчитывающие на возобновление подъема на своих рынках в марте-апреле. Очевидно, когда китайцы вернутся к делам после двухнедельного отсутствия, они также будут усиленно наверстывать упущенное.

Полуфабрикаты

На рынке Восточной Азии в последние дни наступило затишье, вызванное праздниками, но прочие экспортеры заготовок не преминули воспользоваться временным отсутствием конкурентов, чтобы взвинтить свои цены.

В Средиземноморье и странах Персидского залива заготовки взлетели на рекордный уровень, не виданный даже во время подъема весны 2004 г. Спрос на полуфабрикаты в регионе очень высок, но объем предложения ограниченный из-за отсутствия китайской продукции и сокращения турецкого экспорта. Большинство турецких компаний предпочитают продавать готовый прокат или реализовывать полуфабрикаты на внутреннем рынке. Относительно немногочисленные предложения на экспорт заготовок в марте поступают по чрезвычайно высоким ценам — $500-520/т FOB.

Возникший на рынке вакуум не без успеха заполняют другие поставщики. Меткомбинаты из СНГ в последние дни просто взвинтили цены, подняв их более чем на 20% по сравнению с началом текущего месяца. В середине февраля они котировали заготовки на уровне около $460/т FOB, а во второй половине месяца увеличили стоимость своей продукции до $485-495/т FOB. При этом, при поставках в конце марта и начале апреля цены могут достигать $505/т FOB.

На ближневосточном рынке появляется продукция и от других производителей, обычно представленных там слабо. Так, некоторые итальянские компании стали предлагать заготовки на экспорт по ценам около $500-505/т FOB. В Северной Африке предлагаются длинномерные полуфабрикаты из Бразилии из расчета $525-540/т CFR.

Цены на слябы, испытав мощный толчок в первой половине февраля, пока остановились в росте. В отличие от стремительно дорожающего длинномерного проката, г/к рулоны все еще не спешат идти на подъем, повышения цен на этом рынке ожидаются только в марте-апреле. Потребители пока изучают новые цены, выдвинутые латиноамериканскими поставщиками, намеренными во II квартале продавать слябы в США и Европу по $460-500/т FOB. Экспортеры из стран СНГ котируют полуфабрикаты по $430-440/т по мартовским поставкам.

Конструкционная сталь

В последние дни перед праздниками тайванские компании успели поднять цены на арматуру по поставкам в США, на $20/т по сравнению с началом месяца, т.е. до $530-535/т FOB, отражая общую тенденцию к подорожанию стальной продукции. Японские производители проката намерены в марте повысить стоимость своих изделий на 2-3 тыс. иен/т ($16,5-25). Эти темпы роста можно признать вполне достаточными, однако они выглядят бледной тенью на фоне того, что происходит в Европе и на Ближнем Востоке.

Повышенный спрос со стороны строительных компаний в этих регионах дает возможность поставщикам практически беспрепятственно вздувать цены. Котировки пересматриваются чуть ли не каждую неделю. Так, турецкие компании, едва получив согласие потребителей арматуры в странах Персидского залива на повышение цен до $565-575/т FOB, начали выставлять новые предложения, в которых уже фигурируют цифры порядка $590-600/т FOB. Впрочем, турецкий экспорт в Италию и так осуществляется по $600/т FOB.

Меткомбинаты из России и Украины к середине февраля полностью завершили прием заказов на март. Стоимость арматуры, при этом, составляла $495-515 за т FOB. Объем поставок продукции на экспорт ограничен, так как украинский и, особенно, российский рынки поглощают огромные количества проката. Зафиксированы поставки на юг России турецкой и египетской продукции, поскольку размещенные в регионе прокатные мощности недостаточны для покрытия спроса. Экспортеры из СНГ пока не объявляли цен на апрель, но, по мнению аналитиков, они будут никак не ниже $550/т FOB.

Европейские меткомпании сообщают, что полностью обеспечены заказами на катанку mesh вплоть до начала мая. На рынке арматуры ажиотаж несколько меньше, но на март она предлагается по 480-490 евро/т ex-works.

По словам трейдеров, американский рынок неожиданно оказался в отстающих. Так, турецкие компании отправляю в США арматуру по ценам не выше $540-550/т FOB. Тем не менее, в марте ведущие производители длинномерного проката в стране планируют поднять цены на $30 за короткую т (907 кг), так что поставщики из других стран тоже рассчитывают на аналогичное повышение.

Листовая сталь

По сравнению с бурлящим рынком длинномерного проката листовая сталь выглядит сонной тихой заводью. В этом секторе ожидаются повышения цен, но произойдут они, скорее всего, не ранее апреля.

Наиболее значительный подъем планируют меткомбинаты из стран СНГ. По некоторым данным, им удалось добиться по ряду контрактов роста цен до $100/т по сравнению с уровнем начала февраля. Впрочем, следует отметить, что в первые недели текущего года украинский плоский прокат был сильно недооценен. Новые цены, предлагаемые по мартовским и апрельским контрактам, достигают $550-580/т FOB для г/к рулонов.

Одна из причин такого скачка цен заключается в радикальном улучшении ситуации на европейском рынке. По словам местных наблюдателей, китайская продукция в марте должна подорожать еще на ?40/т, так что стоимость г/к рулонов в регионе поднимется до ?470-490/т (около $605-632) CIF. На эти показатели ориентируются и европейские компании. Так, U.S.Steel Europe поддержала инициативу Arcelor-Mittal, объявив о повышении цен на все виды плоского проката на ?30/т в апреле.

Правда, пока что европейский рынок стагнирует. Более того, по некоторым данным, средние цены на листовую сталь снизились по сравнению с первой половиной февраля на ?5-10/т. Впрочем, европейские металлурги склонны считать этот небольшой спад временным и рассчитывают на оживление рынка весной. По их данным, потребители уже израсходовали значительную часть своих резервов готовой продукции и вскоре приступят к новым закупкам.

Аналогичные прогнозы делают и американские компании, приходя к сходным выводам. Компании Nucor и AK Steel, со своей стороны, тоже анонсировали повышение цен на плоский прокат на $40 за короткую т во II квартале.

На азиатском рынке пока спокойно. Главной новостью за неделю стало то, что японские поставщики толстолистовой стали договорились с корейскими судостроителями по повышении цен на $20/т — до $630/т FOB. Новые цены тоже вступят в силу с апреля. В то же время, тайванские и китайские компании ожидают подорожания тонколистовой продукции уже в марте, после возобновления торговых операций в странах региона.

Специальные сорта стали

Цены на нержавеющую сталь продолжают расти под влиянием непрерывно дорожающего никеля. Очередной скачок на рынке этого металла позволил производителям нержавеющей стали оправдать затеянное ими новое повышение. Так, тайванские компании сообщили о готовности увеличить стоимость своей продукции для европейских покупателей на $180-200/т в марте. По февральским контрактам цены на х/к рулоны 304 2В составляют $4650-4800/т C&F, а на г/к — $4300-4400/т C&F.

На азиатском рынке стоимость аналогичной продукции на $100-200/т ниже из-за более жесткой конкуренции. Впрочем, скорее всего, в марте и там произойдет подъем, сравнимый с европейским.

В то же время, некоторые европейские компании считают региональный рынок нержавеющей стали перегретым. Компания Ugine&ALZ (входит в Arcelor-Mittal) даже объявила, что в апреле понизит базовые цены на свою продукцию на второй квартал на ?50-100/т, сократив их до ?2000/т для х/к рулонов. Правда, Ugine&ALZ не сообщает, что она будет делать с доплатой за легирующие элементы (прежде всего, никель). В марте ее уровень будет у компании наибольшим среди крупнейших производителей нержавеющей стали в ЕС — ?2382/т для стали 304.

Металлолом

Последние дни перед Новым годом по китайскому календарю были на восточноазиатском рынке металлолома весьма бурными. Японская ассоциация торговцев ломом Kanto Tetsugen на своем ежемесячном аукционе продала материал на экспорт по рекордной цене 32,95 тыс. иен/т ($276) FAS. После этого местные меткомпании подняли закупочные цены на лом на 500-1000 иен/т.

В Корее и на Тайване стоимость российского материала 3А находилась на уровне около $330/т C&F. Правда, тайванская компания отказалась от приобретения американского лома HMS №1 по $335/т C&F, посчитав эту цену завышенной. Шредированный лом поставляется в страны региона, примерно, по $340/т C&F.

Турецкие компании постепенно увеличивают закупки металлолома, а цены, между делом, ползут вверх. Европейские экспортеры подняли цены, в среднем, на $10/т по сравнению с первой половиной февраля. Так, HMS №1&2 (80:20) котируется на уровне $315-320/т C&F, а шредированный, приобретаемый, в основном, египетскими металлургами, — $320-325/т C&F.

Цены, по словам трейдеров, имеют отчетливую тенденцию к росту. Объем предложения металлолома на региональном рынке довольно ограничен. Похолодание в Восточной Европе ухудшило условия для сборов лома в России и Украине, а снежные бураны на северо-востоке США вызвали перебои с поставками сырья в американские порты. В Европе внутренние цены на металлолом возросли в феврале и, по мнению местных аналитиков, могут прибавить до ?15/т по мартовским контрактам. Кроме того, у меткомпаний благодаря росту цен на прокат нет серьезных проблем с приобретением дорожающего сырья.

Мировой рынок стали: 8-15 февраля

6 мин.

Опубликованно: 16 февраля 2007

Импорт и экспорт, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

Полуфабрикаты

Китайские
поставщики заготовок перед новогодними праздниками сделали последнюю
попытку еще немного поднять цены. По некоторым данным, с марта
правительство страны может повысить экспортные пошлины на полуфабрикаты
от нынешних 10 до 15%, что требует удорожания продукции еще на $20-25/т.

В
связи с острым дефицитом заготовок в регионе эта инициатива увенчалась
определенным успехом. На прошлой неделе тайванские источники сообщали о
закупке китайских полуфабрикатов сорта Q235 по $460/т C&F и более.
Внутренние цены на продукцию сравнимого качества перевалили отметку
$470/т ex-works. По словам трейдеров, торговый оборот в первой половине
февраля был очень высоким, т.к. прокатные заводы запасались заготовками
на время новогодних каникул.

На Ближнем Востоке стоимость
заготовок может превышать $500/т C&F. В частности,
латиноамериканские компании продают данную продукцию в Северную Африку
по $465-470/т FOB. Российские и украинские поставщики котируют свои
полуфабрикаты на уровне $460-465/т FOB и рассчитывают на новую прибавку
в марте.

После длительной стагнации пошли на повышение и слябы.
Цены на китайскую продукцию при поставках на Тайвань достигли $500/т
C&F, а в Латинской Америке ряд компаний предлагают полуфабрикаты по
$480-500/т FOB. Правда, американские прокатчики заявляют, что пока не
готовы к приобретению продукции по таким ценам, т.к. г/к рулоны на
местном рынке только недавно начали дорожать.

Российские
экспортеры предлагают слябы с поставкой в марте по $430-440/т FOB.
Спрос характеризуется как очень высокий, причем, закупки полуфабрикатов
возобновил в этом году даже Китай, где в последнее время было введено в
строй несколько новых линий горячей прокатки, из-за чего в некоторых
регионах возник дефицит плавильных мощностей.

Конструкционная сталь

Вместе
с полуфабрикатами дорожает и длинномерный прокат строительного
назначения. Так, на Тайване и в Японии внутренние цены на арматуру
превысили $500/т ex-works. Японские компании подняли цены по апрельским
поставкам в США на 13,3% по сравнению с мартовскими, доведя их до
¥60000/т (около $495) FOB. Правда, по словам трейдеров, это повышение
частично отражает и недавнее снижение курса иены по отношению к доллару.

Значительно
подорожали в странах региона и балки. Китайская продукция при поставках
в Корею прибавила до $40/т по сравнению с январем и вышла в интервал
$505-520/т C&F. Японские широкополочные балки котируются на
корейском рынке по $750-775/т C&F. По словам трейдеров, поставки
дешевой китайской стали в последнее время сократились, т.к. экспортеры
переориентировались на более выгодные рынки ЕС и Персидского залива.

Действительно, в Европе и на Ближнем Востоке длинномерный прокат растет
в цене, буквально, не по дням, а по часам. Потребители в странах
Персидского залива поняли тщетность своих попыток воспротивиться этому
подъему цен посредством временного прекращения закупок. Новые сделки по
приобретению турецкой арматуры заключались в середине февраля из
расчета $575-595/т CFR по сравнению с $560-565/т CFR в начале месяца.
Перестали заниматься демпингом и китайцы, прибавив к своим январским
ценам более $40/т. Последние предложения на поставку арматуры в страны
региона поступали по $520-545/т CFR.

Наплыв импортной продукции
настолько велик, что правительство ОАЭ восстановило отмененные в 2005
году 5%-ные импортные пошлины, которые не распространяются на партнеров
из соседних стран Персидского залива. В результате местная продукция
котируется на рынке ОАЭ, примерно, на $15-20/т дешевле импортированной
из СНГ или Турции.

Впрочем, турецкие компании имеют достаточно
покупателей и помимо ближневосточный. В последнее время они расширили
поставки арматуры в ЕС и Россию, предлагая ее по $560-565/т FOB. В
Европе сейчас наблюдается настоящий строительный бум, вызванный как
относительно теплой зимой, так и высокими темпами экономического роста.
Наибольше цены на арматуру сейчас регистрируются в Восточной Европе —
?500-520/т с доставкой. В западной части континента стоимость этой
продукции несколько ниже — порядка ?480-490/т. Впрочем, по всему
региону длинномерный прокат за две недели прибавил около ?20/т.

Продукция
из стран СНГ приблизилась к отметке $500/т FOB. При этом, судя по
всему, еще до конца февраля поставщики могут осуществить новый раунд
повышения цен.

Листовая сталь

После
объявления о готовящейся отмене возмещения НДС китайским экспортерам
стальной продукции цены на внутреннем рынке пошли вниз. Основные виды
листовой стали подешевели, примерно, на 100-200 юаней/т, потеряв часть
приобретений, полученных в начале текущего месяца. Однако местные
специалисты считают понижение кратковременным и ожидают, что в марте
рост возобновится благодаря стабильному спросу.

По крайней мере,
китайские компании не прекращали попыток подъема экспортных цен. Так,
г/к рулоны в Корею предлагаются по $520-525/т C&F по апрельским
поставкам, а в мае цены планируется повысить еще на $20-30/т.
Толстолистовая сталь для корейских потребителей котируется на уровне
$540-560/т C&F, что на $20/т превышает уровень начала февраля.

Подорожала
и китайская продукция, направляемая в Европу. По данным европейских
источников, средний уровень цен на импортные г/к рулоны достиг ?460/т
C&F, что на ?40-50/т выше, чем в начале текущего года. Это дало
возможность производителям проката в Южной Европе, наиболее сильно
пострадавшим от наплыва китайского импорта в конце прошлого года, тоже
повысить цены на свою продукцию до ?455-460/т ex-works.

При
этом, на европейском рынке наблюдаются значительный разрыв в ценах на
г/к и х/к рулоны. Внутренние котировки холодного проката повысились до
?600/т ex-works благодаря относительно незначительной конкуренции со
стороны зарубежных поставщиков и активному спросу. Импортная
оцинкованная сталь прибавила около ?10-20/т по сравнению с концом
января и предлагается по ?630-660/т C&F, что, примерно,
соответствует ценам ex-works европейских производителей.

Большинство участников рынка настроены весьма оптимистично в отношении
дальнейшего развития событий. Так, Arcelor-Mittal заявила о намерении
поднять цены на плоский прокат на 5% в апреле и рассчитывает, что ее
примеру последуют и другие ведущие меткорпорации региона.

В США
тоже начался рост цен на х/к рулоны. С начала февраля ряд компаний
повысили их стоимость на $10-30 за короткую т (907 кг), доведя до
$580-610 за короткую т ex-works. Американские внешнеторговые органы,
при этом, отмечают сокращение импорта данной продукции от 250 тыс. т в
месяц прошлой осенью до 177 тыс. т в январе.

Специальные сорта стали

Цены
на нержавеющую сталь уже достигли максимального уровня за последние, по
крайней мере, 12 лет, однако дороговизна никеля и отсутствие серьезного
сопротивления со стороны потребителей позволяют производителям
осуществлять новые повышения. В частности, к ним активно прибегают
японские компании, которые в середине февраля довели внутренние цены на
базовые х/к рулоны 304 2В до $4700/т с доставкой, а в марте планируют
поднять их до эквивалента $4950/т.

С общей тенденцией расходится
только Китай, где нержавеющая сталь перед новогодними праздниками даже
несколько подешевела. Правда, местная компания Tisco увеличила на
$100/т цены при поставках в Корею, но их уровень — около $4050/т
C&F для г/к рулонов и до $4200/т для х/к заметно ниже
общерегионального.

Как отмечают эксперты, метпромышленность КНР
отличается сравнительно низкой загрузкой мощностей по выпуску
нержавеющей продукции, хотя в прошлом году ее производство возросло на
68% по сравнению с 2005-м, до 5,3 млн. т. При этом, китайские компании
более чем вдвое увеличили экспорт (до 904 тыс. т) и продолжают его
наращивать — в частности, в страны ЕС, где отпускные цены местных
производителей на х/к рулоны достигают по февральским поставкам
?4300-4350/т.

Металлолом

На мировом рынке
продолжается и повышение цен на металлолом. Турецким компаниям,
постепенно возвращающимся к закупкам после длительной паузы, приходится
соглашаться на условия поставщиков. На прошлой неделе цены на
европейский материал HMS №1 превысили $315/т C&F, а во второй
половине месяца трейдеры планируют поднять их до $320/т C&F.

Подорожание
европейского лома происходит параллельно с увеличением стоимости этого
материала в странах ЕС. В феврале цены прибавили по ?10-15/т, а в
центре континента, например, в Швейцарии, — и на ?25/т. В России растут
закупочные цены, т.к. местные предприятия вступили в ожесточенную
конкуренцию с экспортерами.

Спрос на лом очень велик по всему
Средиземноморью, на достаточно ограниченные объемы сырья претендуют
прокатные заводы не только из Турции, но также из Египта,
импортировавшего в прошлом году около 4,5 млн. т данного сырья,
Испании, Италии и Греции. По словам трейдеров, никаких предпосылок для
скорого снижения цен пока нет.

В Японии метпредприятия за неделю
дважды повышали закупочные цены на лом, доведя их до ¥33000-35500/т
($272-293) с доставкой для сорта Н2. Аналогичный материал
экспортируется на Тайвань по $310-315/т C&F, но в последнее время
таких предложений почти нет, т.к. поставщики считают эти цены
недостаточно высокими.

Мероприятие