Skip to content

МЕТАЛЛОИНВЕСТ сообщает об итогах закрытия книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 25 млрд рублей

1 мин.

Опубликованно: 19 марта 2012

Промышленные новости, Руда

16 марта 2012 г. – МЕТАЛЛОИНВЕСТ, один из крупнейших в мире производителей железной руды и ГБЖ, располагающийся в России, сообщает об успешном закрытии книги заявок по размещению неконвертируемых процентных документарных облигаций на общую сумму 25 млрд рублей.

15 марта 2012 г. ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» закрыла книгу заявок по дебютному размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций серий 01 и 05 на общую сумму 15 миллиардов рублей ($508 млн.) со сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через 3 года (1 092 дня). По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9,00% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,50–10,0% годовых.

В ходе формирования книги заявок на серии 01 и 05 было подано 98 заявок от российских и иностранных инвесторов. Спрос превысил 48 млрд рублей, что в 3,2 раза больше общего объема выпусков.

16 марта 2012 г. ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» закрыла книгу заявок по размещению выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 06 на сумму 10 миллиардов рублей ($338 млн.) со сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через 3 года (1 092 дня), ставка купона установлена в размере 9,00% годовых.

В ходе формирования книги заявок на серию 06 было подано 52 заявки от российских и иностранных инвесторов. Спрос составил 27 млрд рублей, что в 2,7 раза больше объема выпуска.

Расчеты по размещению облигаций серий 01 и 05 пройдут на ФБ ММВБ 19 марта 2012 года, по серии 06 – 22 марта 2012 года. Ожидается, что вторичные торги начнутся 12 апреля 2012 года. Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный список Центрального Банка России.

Организаторами размещения выступили ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал».

Со-организаторами размещения выступили ЗАО «ГЛОБЭКСАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «Рон Инвест», андеррайтерами – ОАО Банк ЗЕНИТ и ЗАО «ИК РЕГИОН».

Павел Митрофанов, Заместитель Генерального директора – Финансовый директор УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», заявил: «Мы считаем, что итоги размещения стали доказательством высокого уровня доверия инвесторов, которое обусловлено двумя ключевыми факторами:
во-первых, высоким качеством активов Компании, которое признано и ценится основными инвесторами; и во-вторых, сильными позициями компании на рынке в числе крупнейших в мире производителей железорудного сырья».

«Мы расцениваем размещение МЕТАЛЛОИНВЕСТа как очень успешное, – отметила Ольга Гороховская, Директор отдела первичных размещений долговых бумаг ЗАО ИК «Тройка Диалог». – Беспрецедентно высокий спрос инвесторов и удачно выбранное время для размещения – в ходе бук-билдинга объем заявок превысил 48 млрд руб – позволили нам на следующий день открыть книгу на дополнительные 10 млрд руб и успешно закрыть ее в течение нескольких часов».

«Данное размещение – один из самых впечатляющих дебютов на внутреннем долговом рынке. Огромный интерес к облигациям МЕТАЛЛОИНВЕСТа со стороны разных категорий инвесторов позволил не только дважды снизить ориентир по ставке купона, но и увеличить первоначальный объем предложения в 2,5 раза. Это несомненный успех» – прокомментировал итоги размещения Алексей Коночкин, заместитель начальника Управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал».

 

 

МЕТАЛЛОИНВЕСТ – ведущий производитель и поставщик железорудного сырья и ГБЖ на глобальном рынке. Компания обладает крупнейшими в мире разрабатываемыми железорудными месторождениями и имеет одни из самых низких  показателей себестоимости производства ЖРС.

 

Крупнейшим акционером Металлоинвеста является инвестиционная холдинговая компания Алишера Усманова Gallagher Holdings, которой принадлежит 50% акций. Другими акционерами являются Seropaem Holdings Владимира Скоча и Банк ВТБ, которые владеют 30% и  20% акций соответственно.

 

www.metalloinvest.com

 

 

ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ. ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.

 

По итогам 2011 года ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. В 2011 году аналитическая команда ВТБ Капитал была признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia.

ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.

 

www.vtbcapital.ru


 

Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.

 www.troika.ru

МЕТАЛЛОИНВЕСТ сообщает об итогах закрытия книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 15 млрд рублей

1 мин.

Опубликованно: 15 марта 2012

Промышленные новости, Руда

15 марта 2012 г. – МЕТАЛЛОИНВЕСТ, один из крупнейших в мире
производителей железной руды и ГБЖ, располагающийся в России, сообщает об
успешном закрытии книги заявок по размещению неконвертируемых процентных
документарных облигаций на общую сумму 15 млрд рублей.

15 марта 2012 г. ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» закрыла книгу заявок
по дебютному размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных
облигаций серий 01 и 05 на общую сумму 15 миллиардов рублей ($508 млн.) со
сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через 3 года (1 092 дня). По
итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9,00% годовых, что
ниже первоначально объявленного диапазона 9,50–10,0% годовых.

В ходе формирования книги было подано 98 заявок от
российских и иностранных инвесторов. Спрос превысил 48 млрд рублей, что в 3,2
раза больше общего объема выпусков.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ
ММВБ 19 марта 2012 года.

Ожидается, что вторичные торги начнутся 12 апреля 2012 года.
Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный
список Центрального Банка России.

Организаторами размещения выступили ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
и ЗАО «ВТБ Капитал».

Наверх

Мероприятие

с 1 февраля, 2023 по 7 февраля, 2023


Время начала - 09:00
Время завершения - 18:00

Индийская международная конференция по переработке материалов IMRC2023 Даты: 1-7 февраля 2023 Ассоциация НСРО РУСЛОМ.КОM совместно с Рейтинговым агентством Русмет организует бизнес-миссию в Индию, города Кочин и Мумбаи с участием в конференции.

Подробнее ...