Совет директоров «Мечела» 29 марта 2006 г. принял решение о размещении в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных облигаций серии 02 с периодом обращения 7 лет объемом 5 млрд руб. и документарных процентных облигаций серии 03 с периодом обращения 5 лет объемом также 5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе «Мечела».
Как отмечается в сообщении компании, размещение займов начинается не ранее, чем через 2 недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и порядка доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг. Вместе с тем, руководитель отдела по связям с общественностью ООО «УК Мечел» Алексей Сотсков воздержался от большей конкретизации планируемых сроков.
Поручителем по займам выступит торговый дом «Мечел».
Цена размещения облигаций серии 02 с постоянным купоном устанавливается в размере 100% от номинальной стоимости. Эмиссионными документами предусмотрена гибкая оферта на выкуп облигаций по номиналу. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в 1-й день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций, либо до 1-й оферты. Ставки последующих купонов определяются и доводятся до сведения инвесторов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами.
Цена размещения облигаций серии 03 с переменным купоном устанавливается в размере 100% от номинала. По облигациям выплачиваются поквартальные купоны. Ставка купонов привязана к ставке денежного рынка MosPrime. Кредитный спред определяется на конкурсе в 1-й день размещения облигаций и фиксируется на срок до погашения облигаций. Эмиссионными документами предусмотрены колл- и пут-опционы.
Организатором размещения облигаций назначено ЗАО «АБ «Газпромбанк».
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр облигации серии 01 объемом 2 млрд руб. «Мечел» разместил в 2004 г. Доходность 1-го выпуска к оферте составляет 7.2% годовых.
Как отмечает в обзоре «Ведомостей» аналитик «Ренесанс Капитала» Павел Мамай, «Если «Мечел» продаст оба транша одновременно, то с общим объемом 10 млрд руб. он поставит рекорд рублевых займов среди частных компаний». Напомним, что до сих пор крупнейшим частным займом были облигации «РуссНефти» на 7 млрд руб., размещенные в конце 2005 г. Займы на 6 млрд руб. есть у «ЛУКОЙЛа» и «РусАла», а более 10 млрд руб. в один присест на рынке удавалось привлечь только «РЖД» и «Газпрому». Вместе с тем, как уточняет П.Мамай, «Мечел» выпустит самый длинный частный рублевый заем — 7-летние облигации размещала только «РЖД».
Несмотря на зверский аппетит, «Мечел» может удачно продать бумаги, уверены аналитики. По мнению П.Мамая, 5-летний транш «Мечел» может разместить под 8-8.5% годовых, а 7-летний — под 8-9.5%. Вице-президент инвестбанка «Траст» Михаил Галкин называет 8.5-9.5%.
По сообщению пресс-службы «Мечела», средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций и на финансирование долгосрочной инвестиционной программы.
Вместе с тем, аналитик «Атона» Тимоти Маккачен считает, что деньги привлекаются под угольные проекты в Якутии. В 2004 г. «Мечел» совершил очень рискованную инвестицию: потратил 410 млн долл. на блокпакет «Якутугля». В этом году якутские власти намерены выставить на аукцион еще 75% акций этой компании, и претендовать на них, по мнению топ-менеджера крупной металлургической группы, будет не только «Мечел», но и «Евразгруп». А недавно «Мечел» подал заявку на покупку 28% акций «Эльгаугля» у «РЖД», предложив объединить «Якутуголь» с «Эльгауглем». При этом «Мечел» рассчитывает получить контрольный пакет в объединенной компании, доплатив за свою долю около 300 млн долл. «У «Мечела» есть и другие угольные проекты. Ведь в прошлом году он накупил лицензии на угольные месторождения с запасами в 1 млрд т», — говорит аналитик Deutsche UFG Александр Пухаев. В любом случае, «Мечел» может позволить себе такой заем, ведь у компании очень низкий долг, подчеркивает аналитик «УралСиба» Вячеслав Смольянинов.
Напомним, «Мечел» является одной из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и продукции высоких переделов. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.
По итогам минувшего года компания выпустила 15.6 млн т угля, 4.5 млн т железорудного концентрата, 5.89 млн т стали. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 314.7 млн долл., выручка — 2.9 млрд долл.
Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин владеет 47.1% акций, гендиректор компании Владимир Иорих — около 26%; 23% акций торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.