Российская горно-металлургическая компания Мечел хочет провести первичное публичное размещение (IPO) горнодобывающих активов в размере не менее 20 процентов капитала, исходя из их суммарной оценки в $20 миллиардов.
«Мы предполагаем выведение на биржи отдельных компаний, в том числе горнодобывающих. Я не исключаю, что будут компании, которые будут выведены в ближайшее время», — сказал гендиректор Мечела и его основной бенефициар Игорь Зюзин во вторник журналистам.
«Мы оцениваем, что горнодобывающие активы должны стоить не менее $20 миллиардов, мы пытаемся это получить и будем над этим работать», — добавил он.
По словам Зюзина, сроки размещения и его объем будут зависеть от ситуации на рынке.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что Мечел может провести IPO во Франкфурте и получить за 20 процентов этих активов, выделенных в отдельную компанию, $4 миллиарда.
Мечел располагает пакетами в Южном Кузбассе (93,07 процента), Якутугле (100 процентов), Эльгаугле (71 процент) и Коршуновском ГОКе (85,06 процента).
Кроме того, в горнодобывающее подразделение Мечела входит второй по величине производитель никеля в России — Южуралникель, объем производства которого в 2007 году составил 17.140 тонн металла.
По словам вице-президента Мечела Мухамеда Циканова, компания планирует разместить в ходе IPO не менее 20 процентов акций горнодобывающих активов, но пока не определилась с площадкой.
Кроме того, сказал Циканов, Мечел может вывести на биржу металлургические и энергетические активы. Он не назвал ни сроков, ни возможного объема размещения.
Энергетические активы Мечела включают в себя 50,2 процента Кузбассэнергосбыта , 93,35 процента Южно-Кузбасской ГРЭС
и 49 процентов акций теплоэлектростанции в болгарском городе Русе .
Чистый убыток энергетического сегмента за девять месяцев 2007 года составил $11,1 миллиона.
Что касается угольных активов, то Мечел намерен вложить в якутский угольный проект, включающий крупнейшее в стране угольное месторождение, $3 миллиарда в ближайшие 7-10 лет.
Запланированный уровень добычи Якутугля составит, по прогнозам компании, 15 миллионов тонн. Начало добычи на Эльгинском месторождении запланировано на начало 2011 года, выход на производственную мощность — через 3-4 года, когда уровень добычи достигнет 30 миллионов тонн.
Мечел, помимо якутских активов, планирует вложить $700 миллионов в увеличение добычи угля на ОАО Южный Кузбасс до 25 миллионов тонн в 2010 году с 18,5 миллиона тонн в 2007 году.
Россия является пятым по величине добытчиком угля в мире и третьей по объему экспорта после Австралии и Индонезии.
В декабре, когда впервые зашла речь об IPO горнорудного подразделения Мечела, эксперты оценивали потенциальную стоимость компании в $5 миллиардов, но затем сделали переоценку на фоне рекордного подорожания угля.