ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» 24 марта заключило договор со Сбербанком об открытии кредитной линии в размере $100 млн. Об этом говорится в сообщении компании.
Срок погашения кредита — 25 декабря 2010 года, ставка — 8.3% годовых.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование сделок по приобретению акций ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК, Старый Оскол).
Совет директоров ГОКа в конце марта одобрил сделку по приобретению 370148 обыкновенных акций (8.677% уставного
капитала) ОЭМК у кипрской Elbridge Investments Ltd. за $139 млн. При этом 29 марта ОЭМК купил 716.4 тыс. акций Лебединского ГОКа (3.8% уставного капитала) за 4.48 млрд руб. у Elbridge Investments.
Ранее Лебединский ГОК принял решение о приобретении 1859401 собственных акций (9.944% уставного капитала). Цена приобретения одной акции составит $223.01, общая стоимость пакета — $414.6 млн.
Около 80% акций Лебединского ГОКа и 71% акций ОЭМК принадлежат компании «Газметалл», основным владельцем которой является Алишер Усманов.
19 января инвесткомпания «ОЭМК-Инвест», также контролируемая А.Усмановым, выкупила у НЛМК 11.96% акций Лебединского ГОКа за $400 млн.
Уставный капитал Лебединского ГОКа составляет 935 тыс. руб., выпущено 18698704 обыкновенных акций номиналом 0.05 руб. Чистая прибыль ГОКа по РСБУ в 2005 году состаавила 11.41 млрд. руб. — на 31.3% выше показателя 2004 года.
В прошлом году Лебединский ГОК произвел более 20.5 млн. т концентрата, более 10 млн. т окатышей и 1 млн. т металлизованного продукта.
ОЭМК является одним из крупнейших металлургических предприятий России. Чистая прибыль комбината по РСБУ в I полугодии 2005 года составила 3.5 млрд. руб., выручка — 16.3 млрд. руб. В 2004 году на комбинате произведено 5 млн. т окатышей, 2.5 млн. т проката.
Кроме Лебединского ГОКа и ОЭМК А.Усманов на паритетных началах с Василием Анисимовым владеет Михайловским ГОКом и «Уральской сталью».
Большинство аналитиков ранее сошлись во мнении, что сделка по покупке Лебединским ГОКом акций ОЭМК носит технический характер и осуществляется в рамках реструктуризации активов А.Усманова.
Так, Александр Пухаев из ОФГ полагал, что это приобретение связано с заявленными ранее планами компании по объединению всех активов в единый холдинг с отсутствием офшорных владельцев. Кроме того, он не исключает возможности, что эта покупка и решение Совета директоров Лебединского ГОКа о выкупе собственных акций обусловлены необходимостью возврата денег, потраченных на приобретение у НЛМК 11.96% акций ГОКа и переводом части средств «в личное пользование» его основного акционера.
По мнению аналитика ИК «Тройка Диалог» Сергея Донского, в будущем Лебединский ГОК может довести свою долю в ОЭМК до контрольной. Такой шаг будет соответствовать стратегии реструктуризации активов. «Компания заявляла о подобных планах, но пока в этом отношении ничего не было сделано», — говорил он. С.Донской также не исключил, что А.Усманов хочет вернуть деньги, потраченные на акции Лебединского ГОКа.
Аналитик Альфа-Банка Владислав Жуков предполагал, что реструктуризация активов может быть предпринята в рамках предстоящего IPO структуры, владеющей активами А.Усманова.