Группа «Кокс» начала road show, книга заявок будет закрыта 3 февраля

24 января Группа «Кокс» начала road show в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже. Сегодня в Москве прошла первая встреча с инвесторами. Как сообщил менеджмент компании в ходе встречи, книга заявок на акции компании будет закрыта 3 февраля, 4 февраля будет обозначена цена размещения. Сегодня ранее «Кокс» сообщил, что ценовой диапазон в рамках IPO составит в коридоре от $6,25 до $8 за акцию, или от $12,5 до $16 за глобальную депозитарную расписку.

В ходе встречи Евгений Зубицкий, член совета директоров ОАО «Кокс», президент-председатель правления ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Группы «Кокс», отметил, что компания нацелена на укрепление вертикальной интегрированности, которая сейчас составляет 50% и которую планируется довести до 100%. В компании также прогнозируют сохранение высоких цен на коксующийся уголь и чугун (компания является мировым лидером по экспорту чугуна — ее доля составляет 16% в мировой экспорте). Кроме того, как отметил г-н Зубицкий, основной конкурент «Кокса» — «Алтай-Кокс» (входит в группу НЛМК) — в связи с повышенной потребностью предприятий НЛМК перенаправит в ближайшем будущем свои товарные поток внутрь группы, что практически избавит Группу «Кокс» от конкурентов в этом сегменте (производство концентрата коксующего угля) рынка в России.

В августе 2010 года компания получила рейтинг S&P на уровне «B» со стабильным прогнозом. На прошлой неделе агентство поместило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «Кокс» в список CreditWatch с позитивным прогнозом в связи с предстоящим IPO.

Группа «Кокс» состоит из трех операционных дивизионов: дивизиона угля и кокса, дивизиона железной руды и чугуна и дивизиона порошковой металлургии. В 2009 г на дивизион угля и кокса, а также на дивизион железной руды и чугуна приходилось 26,8 и 70,4 проц внешних продаж группы, соответственно. Основные производственные мощности компании находятся в Кемеровской и Тульской областях РФ. Выручка «Кокса», активы которого расположены в Кемеровской и Тульской областях, в 2009 году составила 26,993 млрд руб., EBITDA — 4,595 млрд руб.