Группа НЛМК (флагманский актив — «Новолипецкий металлургический комбинат») выставила на продажу производственные активы на Урале: «НЛМК-Урал», «НЛМК-Метиз», а также часть «НЛМК-Вторчермет», снабжающего их ломом, финансовым консультантом выступает «Альфа-банк», сообщает РБК со ссылкой на копию презентации группы для инвесторов.
Подлинность презентации изданию подтвердил источник среди потенциальных покупателей. В НЛМК заявили, что компания «регулярно рассматривает различные возможности развития и оптимизации бизнеса», но «никаких решений о продаже активов на данный момент не принято».
На переговорах с потенциальными покупателями продавец оценивал свои активы в $400 млн, сказал РБК источник в банковских кругах. Другой источник заявил, что вопрос о цене остается открытым.
Общая производственная мощность активов — 2 млн тонн арматуры, катанки и метизной продукции, уточняет РБК. В январе-феврале 202 года «НЛМК-Урал» занял первое место на рынке арматуры в России, доля экспортных продаж превысила 30%.
НЛМК объединил уральские заводы (ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ЗАО «Уралвторчермет», ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов»), купленные у «Макси-групп» в 2009 году, с электрометаллургическим заводом в Калужской области (мощность около 1 млн тонн строительного проката, инвестиции в проект составили 38 млрд рублей) в дивизион «НЛМК-Сорт». Но на продажу выставлены только уральские активы, калужское предприятие останется в составе группы НЛМК, следует из презентации.
EBITDA трех уральских предприятий НЛМК в 2021 году прогнозируется на уровне $130 млн против $32 млн в 2020 году, говорится в презентации. В прошлом году этот показатель снизился почти на 40% из-за последствий пандемии коронавируса. Средний показатель рентабельности по EBITDA этих активов составляет 10% при годовой выручке $800 млн — $1 млрд. Среди факторов их инвестиционной привлекательности в документе указаны рост цен на арматуру более чем на 50% с начала 2019 года «с ожидаемым сохранением тренда в среднесрочной перспективе».
Для НЛМК уральские заводы не являются ключевыми активами и обычно низкорентабельны, поэтому момент для продажи выбран хороший, отмечает руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Уральские заводы НЛМК получили значительную поддержку в начале 2021 года на фоне резкого роста цен на арматуру в мире и в России.
Источник: «Интерфакс»