«ЕвразХолдинг» разместил дополнительный транш второго выпуска еврооблигаций.

МОСКВА. Группа «ЕвразХолдинг» объявила об успешном размещении дополнительного транша второго еврооблигационного займа на международных рынках капиталов. Его объем составил 150 миллионов долларов со сроком погашения облигаций — 5 лет, доход по купонам установлен из расчета 10,875% годовых. Облигации были проданы инвесторам по цене 102% от номинала. Лид-менеджерами выпуска выступили банки ING и Credit Suisse First Boston. Первый транш облигаций на сумму 150 миллионов долларов «ЕвразХолдинг» разместил в июле 2004 года. Как сообщает дирекция корпоративных отношений и внешних связей «ЕвразХолдинга», первоначально запланированный объем размещения составлял 50 миллионов долларов, но спрос на облигации превысил первоначальное предложение более чем в 5 раз. Группа решила воспользоваться благоприятной конъюнктурой финансового рынка и увеличила дополнительный транш до 150 миллионов долларов. При этом большая часть выпуска была выкуплена новыми инвесторами из азиатских стран, куда экспортируется значительная доля производимой предприятиями «ЕвразХолдинга» металлопродукции. Средства, полученные от размещения транша, планируется направить на развитие производства и приобретение профильных активов.