При возникновении проблем на внутреннем рынке сбыта операторы рынка лома черных металлов стремятся переориентировать часть своей продукции на экспорт. Однако в этом году это было сложно осуществить, т.к. на внешнем рынке по ряду причин произошло снижение уровня спроса. Кроме того, экспортный канал был искусственно заужен «благодаря» некоторым административным мерам по сдерживанию регистрации экспортных контрактов.
Оценка экспортных поставок металлолома
За 4 мес. 2005 г. из Украины было экспортировано 548 тыс. т металлолома – на 21,2% меньше, чем за 4 мес. 2005г. (в т.ч. в апреле – 167 тыс.т, что на 34% больше, чем в марте с.г.). При этом в I квартале 2005 г. численность экспортеров поубавилась до 46, из которых 10 компаний отгрузили около 70% всего м/лома, экспортированного из Украины за этот период (для сравнения, объем экспортных поставок 49 компаний в 2004 г. составила почти 95% экспорта лома ч.м.).
Сокращение объемов экспорта произошло, в основном, из-за снижения уровня складских запасов в январе-марте с.г. и, соответственно, высокого внутреннего спроса и закупочных цен, близких к экспортным. Кроме того, свою роль сыграли, во-первых, сезонный фактор сокращения объемов заготовки лома, и, во-вторых, некоторые административные меры по сдерживанию регистрации экспортных контрактов.
Основные внешние потребители украинского лома – Турция (по итогам 3-х месяцев – 48,6% экспорта, против 54,9% — за 3 мес. 2004г.), Молдова (32,1% против 22,7%) и Египет (8,9% против 18,2%). Средние уровни контрактных цен в марте с. г. при поставках в Турцию – 202$/t, Молдову – 196-197$/t, Египет — 203$/t.
В первой декаде мая 2005 г. экспортная активность на украинском рынке металлолома более чем стихла: заявки из Турции приостановились, а цены немногочисленных оферт «рухнули» практически до 200$/t, C&F (т.е. фактически до 122$/t, СРТ, морские порты Украины с вычетом пошлины в 30?/t), что делает экспорт убыточным.
По всей вероятности, нынешняя ситуация на экспортном рынке металлолома сохранится, как минимум, до второй половины июня, когда складские запасы в Турции начнут истощаться. Но и этот фактор не станет решающим в части роста цен, учитывая сокращение спроса и глобальный обвал цен на ведущих мировых рынках металлолома в конце апреля-начале мая с.г. – в США (более, чем на 60 $/t), Европе (на 30?/t), Турции и Дальнем Востоке (где, например, в Китае одновременно произошло и снижение объемов импорта лома – в I кв. 2005г. – на 21%, и цен на лом).
В связи с этим возможный всплеск спроса на рынке лома на рубеже ІІ–ІІІ кв. 2005 г. не приведет к существенному росту цен и под влиянием сезонного фактора будет недолговременным.
Помимо факторов глобального характера, действующих на мировых рынках металлолома, на региональном уровне украинский экспорт в Молдову может не выдержать конкуренции с растущими объемами поставок из России (особенно от «безпошлинного» экспорта в рамках межгосударственной кооперации). Кроме того, поставки лома на внешние рынки могут быть ограничены по политическим мотивам. Инструментом прессинга может стать изъятие лома из режима свободной торговли. Вместе с этим, один из негативных фактором сыграющих против украинского экспорта в Молдову, является обострение ситуации вокруг Приднестровья.
Потенциал негативного влияния на экспорт украинского лома закладывается в последнее время и в РФ, где поступающая из Украины информация о переработке металлолома из чернобыльской зоны (запасы которого оцениваются порядка 1 млн. т и более) начинает приобретать скандальный характер. Такая шумиха может привести к искусственному занижению цен внешними потребителями украинского лома.
Динамика цен внутреннего и внешнего рынка металлолома (декабрь 2004г. — апрель 2005г., $/t)
| Условия поставки, вид металлолома | 24.12.2002 | 28.01.2005 | 25.02.2005 | 25.03.2005 | 29.04.2005 | 06.05.2005 |
| Закупочные цены украинских мет. пред-тий, СРТ, завод, лом 3А | 173-179 | 177-181 | 183-188 | 192-200 | 201-203 | 165-184 |
| Закупочные цены Северстали/НЛМК, лом 3А, франко-вагон | 151,5/150,5 | 171/170 | 165 | 165/163-180 | 165-185 | 165-185/ 152-170 |
| Закупочная цена ММК, лом 3А, франко-вагон | 147,5 | 148,5 | 155 | 158-170 | 163-175 | 157-170 |
| Закупочные цены укр. экспор-теров,СРТ,Николаев,Бердянск | 155-160 | 155-165 | 165-170 | 170-180 | 165-170 | 128-130 |
| Закупочные цены российских экспортеров,СРТ,Новороссийск | 140-150 | 155-165 | 155-165 | 175-180 | 155-160 | н д |
| Экспорт, Украина,FOB, морские порты | 215-225 | 215-225 | 205-215 | 215-225 | 185-195 | 175-180 |
| Экспорт, РФ,FOB, Новороссийск | 215-225 | 220-225 | 205-215 | 220-225 | 190-200 | 167-170 |
| Экспорт из СНГ, ФОБ (Западные порты) | 195 | 215 | 180-190 | 190-220 | 190-215 | 190-215 |
| Экспорт, Украина, DAF (западная граница) | 230-240 | 210-220 | 220-230 | 230-235 | 220-225 | 210 |
| Экспорт из СНГ, ФОБ (Восточные порты) | 235 | 232,5 | 225-230 | 215-230 | 215-230 | 210-230 |
| Импорт в Турцию из СНГ, тяжелый стальной лом 3А,C&F | 255 | 245 | 240-250 | 220-250 | 215-230 | 210-230 |
| Импорт в АТР, c&f (лом 3А) | 275 | 250 | 265-270 | 230-260 | 235-255 | 235-255 |
| Тяжелый стальной лом HMS1 (FOB Роттердам)аналог м-ки 3А | 240 | 245 | 235-245 | 230-240 | 220-230 | 215-225 |
| Тяжелый стальной лом HMS1&2 (FOB Роттердам) | 210 | 225 | 220-225 | 215-220 | 210-215 | 205-210 |
| Дробленый лом ЕС (FOB Роттердам) | 250 | 252,5 | 245-255 | 240-250 | 240-245 | 235-240 |
| Дробленый лом США (Восточное побережье) | 235 | 242,5 | н д | 235-260 | 230-245 | 230-240 |
| Лом HMS1 (импорт в Китай c&f) | 287,5 | 272,5 | 285-290 | 255-280 | 245-265 | 245-265 |
| Лом HMS1 (импорт в АТР c&f) | 282,5 | 272,5 | 270-275 | 250-275 | 250-270 | 250-265 |
*По данным МеталлТорг, экспертным оценкам
Краткие итоговые оценки
В ближайшей перспективе ситуация на украинском внутреннем рынке металлолома будет оставаться сложной. Вялый внешний рынок проката, высокий уровень складских запасов лома на металлургических предприятиях, резкое падение спроса и цен на внешнем рынке металлолома обусловливают сохранение нынешней, можно сказать, патовой ситуации, как минимум, еще на месяц.
Ситуация в экспортном сегменте рынка будет, по-видимому, больше, чем в прежние годы, зависеть от состояния дел у внутренних потребителей, т.к. в течение нынешнего года резких подвижек цен на внешнем рынке металлолома, видимо, не стоит ожидать из-за влияния ряда противоположных факторов, в т.ч.:
негативные: существенное замедление темпов мировой экономики, переизбыток предложений проката в мире, снижение спроса на экспортный лом в КНР;
позитивные: рост мирового электросталеплавильного производства, сохраняющийся высокий уровень спроса и цен на мировых рынках энергоносителей, железной руды и кокса; перспектива роста спроса на металлолом в глобальном масштабе.
На региональном уровне (Азово-Черноморский бассейн) украинские экспортеры лома будут вынуждены конкурировать с растущим объемом предложений из России. По оценке российских экспертов в 2005 г. объем заготовки лома в РФ может вырасти до 30 млн. т – против 28,8 млн. т – в 2004г. (прирост к 2003г. – 30%, в т.ч. рост экспорта – 67% — до 13,5 млн. т).
На внутреннем рынке металлолома усиливаются процессы конкурентной борьбы и глобализации. Кроме того, на украинском рынке усиливаются подзабытые внутренние противоречия между предприятиями системы «Втормет» и крупными торговыми компаниями, суть которых находится в желании первых выдавить с рынка вторых… Не остаются в стороне и металлургические предприятия, которые используют различные схемы для обеспечения устойчивых поставок металлолома (работа через одного-двух трейдеров, выстраивание долговременного альянса с крупными металлоломными компаниями, наращивание объемов заготовки и переработки металлолома собственными силами и т.д.).
Сохраняющаяся разобщенность в металлоломном бизнесе, значительная дифференциация финансовых возможностей у субъектов ломного рынка, превалирующая в общественном сознании позитивная роль металлургических предприятий как наполнителя бюджета и наоборот, негативный образ сферы предпринимательства с металлоломом создают возможность внутренним потребителям лома навязывать свои условия игры на этом рынке. В качестве наглядного примера можно привести нынешнюю ситуацию с падением закупочных цен, ростом неплатежей, односторонние условия приемки металлолома и пр.
Отсутствие элементарной координации как между украинскими экспортерами лома, так и с их российскими коллегами позволяет ведущим импортерам металлолома проводить свою закупочную политику (пример тому – «традиции» поведения на рынке турецких потребителей, Молдовского МЗ и пр.), что оборачивается убытками для всех продавцов…
И, наконец, по мнению представителей Минпромполитики, нынешние и намечаемые меры по либерализации экспорта металлолома из Украины (снижение жд тарифа, сокращение экспортной пошлины и пр.) по-видимому, будут «компенсированы» путем определенной корректировки нормативной базы в части ужесточения требований к лицензиатам и пр. Так что, скучать металлоломным компаниям не придется.
Справка: Структура рынка сбора металлолома. По оперативным данным УАВтормет, количество лицензиатов насчитывает около 1500 субъектов (в т.ч. — 115 – специализированные металлургические предприятия), из которых 25-30% являются прямыми поставщиками м/лома на отечественные метпредприятия. При этом общая численность рабочих площадок превышает 2700 объектов. Специализированные предприятия по количеству площадок подразделяются следующим образом: 76% фирм имеют по 1 площадке, 19% – от 2 до 5. По размеру площадок специализированные предприятия классифицируются на четыре группы в зависимости от размера рабочей территории. При этом 36% фирм имеют территории по 1000 кв.м, 32% – от 1000 до 2000 кв.м, 15% – от 2000 до 5000 кв.м и у 7% – от 5000 до 10 000 кв.м.