Статистика подтверждает прогноз председателя совета директоров МДМ-банка Андрея Мельниченко, сказавшего «Ведомостям», что следующий банковский кризис будет кризисом плохих кредитных портфелей. Подготовленный РА «Интерфакс» обзор банковской системы в первом полугодии называется «Первый звонок кризиса? » — доля «плохих» кредитов растет.
Автор обзора, руководитель банковского направления РА «Интерфакс» Михаил Матовников, отмечает значительное ухудшение ситуации с просроченными кредитами банков, что в перспективе грозит кризисом «плохих долгов». Если за весь прошлый год просроченная задолженность 100 крупнейших банков выросла на 26% , то только в первом полугодии прирост составил 54%. А число банков первой сотни с долей просроченных кредитов выше 2% за полгода увеличилось с 11 до 24. У шести из них эта доля перевалила за 5% кредитного портфеля. «Долгое время после кризиса банки успешно списывали старые плохие кредиты. А сейчас пошла новая волна», — говорит Матовников.
Эксперты объясняют такую динамику тем, что кредитные портфели банков замедлили рост: за прошлый год объем выданных крупнейшими банками кредитов увеличился на 61% , а за первое полугодие 2002 г. лишь на 15%. В последнее время крупнейшие российские компании все более активно кредитуются на Западе или выпускают облигации, а нашим банкам остаются менее надежные заемщики. Соответственно, «плохие» долги стали заметнее в банковских портфелях. Поэтому банкиры полагают, что тенденция, отмеченная РА «Интерфакс», сохранится. «Думаю, темпы роста кредитных портфелей большинства банков будут постепенно снижаться», — говорит начальник управления по работе с крупными клиентами Альфа-банка Александр Сильвестров. По его словам, средний бизнес не позволит банкам поддерживать такие высокие темпы кредитования, как работа с крупнейшими корпорациями.
Кроме объективных факторов росту просроченной задолженности способствовали такие истории, как процесс банкротства «СИБУРа», из-за которого снизились показатели большинства крупнейших банков. У Альфа-банка просроченная задолженность увеличилась до 2,6% против 1,6% на конец года. По словам Сильвестрова, без учета кредитов «СИБУРу» этот показатель составил бы 1,5%. Это же объяснение приводят и в банке «Зенит», доля просроченных кредитов которого выросла с 3,2% в конце 2001 г. до 6,2% в первом полугодии 2002 г. По словам финансового директора «Зенита» Сергея Рудика, треть просроченной задолженности банка приходится на «СИБУР».
Но Матовников считает, что нельзя все объяснить только финансовой несостоятельностью активно кредитовавшегося «СИБУРа»: с ним работали лишь несколько банков, а просрочка увеличилась в 59 банках. Матовников предполагает, что банки стали больше кредитовать новых заемщиков. Им давали сначала небольшие кредиты, которые предприятия легко возвращали (часто за счет перекредитования в других банках) , после чего размер кредитов увеличивался. «Борьба за заемщиков заставляет банки удерживать у себя предприятия — их перекредитовывают. Поскольку количество нормальных заемщиков ограничено, многие банки играют в такую рулетку. Эта игра становится рискованной», — говорит Матовников.
По его убеждению, в следующем квартале обнаружится еще больше «плохих» кредитов, контрагенты станут закрывать на такие банки лимиты на межбанковском рынке и у некоторых из них начнутся проблемы, что может привести к системному банковскому кризису.