«Мечел» и основной кредитор компании — ВТБ в среду, 18 марта, должны возобновить длящиеся уже почти год переговоры о рефинансировании долга компании ($6,3 млрд). Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на два источника, участвующих в переговорах.
«Мы переслали предложения банкам в пятницу, — сказал руководитель российского офиса Rothschild Group (консультант «Мечела»), Джеймс Фриел. — Мы предложили банкам решение, которое не включает конвертацию долга в акции. Исходя из финансовых показателей компании, мы считаем, что компания сможет исполнять свои обязательства по выплате процентов без этой опции». Детали он раскрыть отказался.
Представители ВТБ и «Мечела» от комментариев отказались. Их коллеги из Сбербанка и Газпромбанка не ответили на вопросы.
Больше всего «Мечел» должен Газпромбанку — $1,4 млрд и 26,8 млрд рублей, Сбербанку — 61,8 млрд рублей и 29 млн евро, ВТБ — 70 млрд рублей и $170 млн. Еще 1 млрд долларов «Мечел» должен синдикату банков по предэкспортному кредиту.
Камнем преткновения в переговорах с ВТБ является кредит на 44 млрд рублей (с процентами — 52,1 млрд рублей), ставка по которому привязана к Mosprime и из-за изменения ключевой ставки ЦБ составляет 35% «Мечел» и Rothschild Group предложили снизить ставку по этому кредиту до уровня, который был установлен изначально при выдаче кредита (т.е. 12%), и заморозить выплаты по телу долга на несколько лет, сказал газете источник, участвующий в переговорах.
Предложения другим банкам похожи на предложения ВТБ — по сути, «Мечел» просит снизить ставки по кредитам, говорит сотрудник, близкий к другому кредитору компании. «Мы считаем предложение смехотворным, оно никак не учитывает интересы кредиторов», — отмечает он. По его словам, банки предлагают Зюзину (председатель совета директоров «Мечела») рассмотреть частичную конвертацию долга в акции «Мечела». О какой части долга идет речь, собеседник не уточнил. По сути, переговорные позиции банков и «Мечела» не слишком изменились с предыдущего раунда, резюмировал он.