МЕТАЛЛОИНВЕСТ объявил финансовые и производственные результаты по МСФО за 2012 г.

Москва, Россия – 2 апреля 2013 года – МЕТАЛЛОИНВЕСТ (далее — “Компания”), ведущий мировой производитель железной
руды и ГБЖ, сегодня объявляет свои аудированные финансовые результаты по МСФО
за 2012 год.

ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

o  Выручка 8 194 млн. долл. (-17,4%[1])

o  EBITDA 2
553 млн. долл. (-34,1%)

o  Рентабельность EBITDA 31,2%
против 39,0% в 2011 г.

o  Чистая прибыль 1 724 млн. долл. (+20,4%)

o  Общий долг 6 471 млн. долл. (+15,6%)

o  Общий долг / EBITDA 2,53x против 1,45x в 2011 г.

o  Капитальные
затраты 463 млн. долл. (-9,6%)

o  Активы 10 352
млн. долл. (-1,1%)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

o  Железная руда 39,8 млн. тонн (-0,9%)

o  Окатыши 22,6 млн. тонн (+1,0%)

o  ГБЖ/ПВЖ 5,2 млн. тонн (+0,4%)

o  Чугун 2,1 млн. тонн (-15,2%)

o  Сталь 5,6 млн. тонн (-3,5%)

КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Инвестиционные проекты

o  Монтаж оборудования обжиговой машины №3 на
МГОКе

o  Модернизация оборудования ЦГБЖ-2 на ЛГОКе

o  Реконструкция
дробильно-обогатительного комплекса на МГОКе

o  Начало сооружения воздухоразделительной
установки на ОЭМК

o  Запуск новой установки вакуумирования стали
на Уральской Стали

o  Сооружение коксовой батареи №6 на Уральской
Стали

o  Подписание контракта с консорциумом
компаний Siemens и Midrex на строительство ЦГБЖ-3 на ЛГОКе

Финансовая деятельность и корпоративное
управление

o  Дебютное размещение рублёвых облигаций на сумму
25 млрд. руб. (около 853 млн. долл.) со ставкой купона 9,0% годовых, сроком
погашения в 2022 г. и офертой в 2015 г.

o  Продажа Металлоинвесттранса за 569 млн.
долл.

o  Присвоение долгосрочного кредитного
рейтинга на уровне ‘BB-’ с позитивным прогнозом международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s

o  Приобретение 24% собственных
акций за 3 023 млн. долл.

o  Обновление состава Совета директоров и
комитетов

Социальная ответственность и связи с
общественностью

o  Подписание программ социального
партнёрства на 2012 г. с правительствами Белгородской
и Курской областей

o  Презентация нового бренда и
запуск нового корпоративного веб-сайта

 

 

Генеральный директор УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Эдуард Потапов:

«Итоги 2012 года подтвердили правильность выбранной
сбалансированной производственной, финансовой и инвестиционной стратегии
развития Компании.

Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, сильную
волатильность рынков, Компания показала положительные результаты по ключевым
операционным и финансовым параметрам.
Мы сохраняем лидирующие позиции по показателям EBITDA и рентабельности в
отрасли.

Сегодня мы уверенно реализуем стратегию развития, направленную на
формирование устойчивой эффективной компании, которая способна успешно работать
в условиях глобальной экономической нестабильности».

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

млн. долл.			2012		2011			Изменение
Выручка			8 194		9 919			-17,4%
EBITDA			2 553		3 873			-34,1%
Рентабельность EBITDA			31,2%		39,0%			-7,8 п.п.
Чистая прибыль			1 724		1 432			20,4%

Выручка

В 2012 г. выручка Компании сократилась на 17,4% и составила 8 194 млн. долл. по
сравнению с 9 919 млн. долл. в 2011 г. в основном по причине снижения цен
на железную руду во второй половине 2012 г.

Выручка
горнорудного сегмента составила 48,9% от консолидированной выручки против 49,2%
в 2011 г., выручка металлургического
сегмента – 45,9% в 2012 г. против 46,3% в 2011 г.
Выручка горнорудного сегмента сократилась на 17,9% год к году и составила 4 009 млн. долл.
В свою очередь, выручка металлургического сегмента снизилась на 18,1% год к году
и составила 3 762 млн. долл.

Доля России
и СНГ в выручке возросла до 52% (44% в 2011 г.) в результате увеличения
поставок по долгосрочным контрактам. Доля Европы в выручке Компании составила 18%,
доля Китая и Ближнего Востока с Северной Африкой – около 8% и 12%,
соответственно.

Себестоимость,
коммерческие, общие и административные расходы

В 2012 г. себестоимость производства составила 4 149
млн. долл., снижение на 7,5% по сравнению с 4 485 млн. долл. в 2011 г. Сырьё
и материалы внесли наибольший вклад в снижение себестоимости, сократившись на
16,0% по сравнению с предыдущим годом. В 2012 г.
доля себестоимости в выручке составила 50,6% (45,2% в 2011 г.).

В 2012 г. коммерческие расходы сократились на 17,8% и составили 1 349 млн. долл. по сравнению
с 1 642 млн. долл. в 2011 г., несмотря на то, что отгрузки Компании остались
на прежнем уровне. Данный эффект обусловлен увеличением доли отгрузок потребителям
на внутреннем рынке, в результате которого транспортные расходы сократились на
18,5% по сравнению с прошлым годом.

В 2012 г. общие и административные расходы сократились в
абсолютном выражении на 1,6% и составили 474 млн. долл. (482 млн. долл. в 2011 г.), в то время как их доля в выручке выросла на
0,9 п.п. и составила 5,8%.

Рентабельность

Показатель
EBITDA снизился на 34,1% по сравнению с
2011 г. и составил 2 553 млн. долл. Рентабельность EBITDA Компании составила 31,2%, снижение
на 7,8 п.п. по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной сокращения EBITDA стало снижение цен на
железную руду во втором полугодии 2012 г.

Доля
горнорудного сегмента в консолидированном показателе EBITDA составила 86,7%, (81,1% в 2011 г.), доля металлургического сегмента
– 9,9% (14,7% в 2011 г.). Показатель EBITDA горнорудного сегмента сократился на 29,5% до 2 214 млн. долл. по
сравнению с 2011 г., показатель EBITDA
металлургического сегмента, в свою очередь, снизился на 55,7% до 252 млн. долл.

Чистая
прибыль в 2012 г. выросла на 20,4% по сравнению с предыдущим годом и
составила 1 724 млн. долл. Динамика чистой прибыли в течение
года была обусловлена рядом факторов: признание прибыли в размере 369 млн. долл.
от продажи Металлоинвесттранса, финансовый доход в размере 195 млн. долл.
по дисконтным векселям, а также убыток в размере 189 млн. долл., связанный с
изменением курсов валют по операционной деятельности, вследствие укрепления
курса рубля к доллару США.

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31
декабря 2012 г. активы Компании составили 10 352 млн. долл. – уменьшение
на 1,1% по сравнению с 10 465 млн. долл. на конец 2011 г. Капитал
сократился на 33,1% до 2 233 млн. долл. по сравнению с 3 337 млн. долл.
на конец 2011 г., в основном в результате приобретения в декабре 2012 г. дочерней
компанией МЕТАЛЛОИНВЕСТА 24% акций Холдинговой Компании МЕТАЛЛОИНВЕСТ за 3 023
млн. долл.

На 31
декабря 2012 г. общий долг Компании равнялся 6 471 млн. долл.,
показатель
общий долг / EBITDA
составил 2,53x по
сравнению с 1,45x на конец
2011 г.

По
состоянию на 31 декабря 2012 г. доля долгосрочного долга составила 95% против
80% на конец 2011 г., что соответствует стратегии Компании по увеличению доли
долгосрочного долга.

На 31
декабря 2012 г. денежные средства и их эквиваленты Компании составили 468 млн.
долл. по сравнению с 1 166 млн. долл. на 31 декабря 2011 г.

ЛИКВИДНОСТЬ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА

В 2012 г.
сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности, составила 1 848 млн.
долл., снижение на 35,7% по сравнению с 2 876 млн. долл. в 2011 г.

В 2012 г.
сумма денежных средств, направленных на инвестиционную деятельность, составила
53 млн. долл. по сравнению с 3 033 млн. долл. в 2011 г. Разница,
в основном, связана с приобретением пакета акций Норильского Никеля в 2011 г.
за 2 226 млн. долл., а также с поступлениями средств от продажи
Металлоинвесттранса в 2012 г.

В 2012 г.
сумма денежных средств, направленных на финансовую деятельность, составила 2 493 млн. долл.
по сравнению с 1 306 млн. долл., полученных в результате
финансовой деятельности по итогам 2011 г. Основной отток денежных средств
связан с приобретением в декабре 2012 г. дочерней компанией МЕТАЛЛОИНВЕСТа 24%
акций Компании за 3 023 млн. долл.

В январе
2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ выплатил дивиденды за девять месяцев 2011 г. в размере
290 млн. долл. по обыкновенным акциям.

В марте
2012 г. Компания привлекла 25 млрд. руб. (около 853 млн. долл.) в результате
размещения рублёвых облигаций со ставкой
купона 9,00% годовых, сроком погашения в 2022 г. и офертой в 2015 г., которые впоследствии
были включены в Ломбардный список Банка России.

В июне
2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ восстановил свою долю до 4% в капитале Норильского Никеля
путем приобретения 8,3 млн. американских депозитарных расписок за 126 млн.
долл. Дивиденды, полученные от Норильского Никеля в 2012 г., составили 43 млн.
долл.

В сентябре
2012 г. Компания использовала трёхлетнюю кредитную линию в размере 50 млрд.
руб. для досрочной выплаты рублёвых кредитов со сроком погашения в 2013 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

В 2012 г. капитальные затраты составили 463 млн. долл., снижение на 9,6%
по сравнению с 512 млн. долл. в 2011 году.

В 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ продолжил реализацию одного из главных
инвестиционных проектов – сооружение обжиговой
машины №3 на МГОКе, который позволит увеличить производственную мощность комбината
на 5 млн. тонн окатышей в год. В течение 2012 г. выполнялись строительные работы и начат монтаж оборудования.

В июне
2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ начал строительство воздухоразделительной
установки на ОЭМК.

В августе
2012 г., МЕТАЛЛОИНВЕСТ подписал контракт с консорциумом компаний Siemens и Midrex
на строительство ЦГБЖ-3 на ЛГОКе, мощностью 1,8 млн. тонн. ГБЖ в год.

В 2012 г., продолжилось сооружение новой коксовой батареи №6
на Уральской Стали мощностью 0,7 млн. тонн кокса в год.

В ноябре 2012 г. завершилась очередная стадия реконструкции дробильно-обогатительного
комплекса на МГОКе, в результате которой производительность конвейера увеличилась на 10%.

В ноябре 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ провёл модернизацию
оборудования ЦГБЖ-2 на ЛГОКе, в результате которой производственная мощность
увеличилась на 58 тыс. тонн ГБЖ в год или на 4% в относительном выражении.

В ноябре 2012 г. на Уральской Стали осуществлен
ввод в эксплуатацию установки вакуумирования стали, которая обеспечит обработку
до 1,2 млн. тонн жидкой стали в год, в том числе для производства стальной
продукции высокого класса прочности.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

тыс. тонн		2012		2011		Изменение
Производство
Железная руда		39 782		40 148		-0,9%
Окатыши		22 629		22 410		1,0%
ПВЖ/ГБЖ		5 174		5 151		0,4%
Чугун		2 084		2 458		-15,2%
Сталь		5 618		5 821		-3,5%
Отгрузка
Железная руда		12 526		12 743		—1,7%
Окатыши		14 063		13 620		3,3%
ПВЖ/ГБЖ		2 284		2 324		-1,7%
Товарный чугун		811		1 126		—28,0%
Стальная продукция		5 103		5 226		—2,3%

В 2012 г. Компания достигла рекордных показателей по выпуску окатышей –
одному из основных видов продукции с высокой добавленной стоимостью.
Производство окатышей составило 22,6 млн. тонн (+1,0%), отгрузка
внешним потребителям выросла на 3,3% до 14,1 млн. тонн.

Несмотря на проведение в 2012 г. плановой модернизации ЦГБЖ-2, Компания
смогла сохранить объем производства ГБЖ/ПВЖ на уровне 5,2 млн. тонн (+0,4%) за
счет оптимизации графика ремонтных работ.

Производство железной руды по итогам 2012 г. составило 39,8 млн. тонн,
что незначительно ниже уровня прошлого года (-0,9%) и связано с проведением
ремонтных работ в период ценового спада в четвёртом квартале 2012 г.

Выплавка чугуна и стали сократилась до 2,1 млн. тонн (-15,2%) и 5,6 млн.
тонн (-3,5%), соответственно. Снижение обусловлено выполнением капитальных
ремонтных работ на комбинатах.

В июне 2012
г., МЕТАЛЛОИНВЕСТ и ЧТПЗ заключили соглашение о расширении сотрудничества и
увеличении поставок листового проката в ближайшие 3 года.  

В декабре 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ и ММК подписали новое
соглашение на поставку железной руды и окатышей, которое предусматривает
увеличение отгрузок продукции в адрес ММК.  

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОТЬ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В январе 2012 г. Уральская Сталь
успешно прошла аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям
автомобильного международного стандарта ISO/TS 16949:2009.

В мае 2012 г. ОЭМК был награждён золотой медалью и
дипломом за вклад в охрану окружающей среды по итогам конкурса «100 лучших
организаций России. Экология и экологический менеджмент».

В октябре 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ осуществил продажу единиц сокращения
выбросов парниковых газов, полученных за период с 2008 по 2009 гг. в рамках
реализации положений Киотского протокола. Полученные средства направлены на
инвестиционные проекты, позволяющие снизить нагрузку на окружающую среду.

В октябре 2012 г. ОЭМК получил
награду «Поставщик 2012 года» от группы Schaeffler за качество продукции,
надежность, конкурентность цен, уровень сервиса, инновации и глобальное
присутствие.

В ноябре 2012 г. МГОК успешно прошёл
аудиты систем менеджмента качества и охраны здоровья и безопасности труда по
международным стандартам ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007, соответственно, а
также контрольный аудит системы экологического менеджмента на соответствие
международному стандарту ISO 14001:2004.

В ноябре 2012 г. ЛГОК успешно прошёл
аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям стандартов
ГОСТ Р ИСО 14001-2007, MS ISO 14001:2004, а также аудит системы управления охраны
труда и промышленной безопасности на соответствие международному стандарту
OHSAS 18001:2007.

БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ
КОМПАНИЯ (УДОКАНСКОЕ МЕДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ)

В 2012 г. Байкальская горная компания (БГК), оператор Удоканского
медного месторождения, выполнила ряд важных действий по развитию проекта.

В апреле 2012 г. БГК, ФСК ЕЭС и органами
власти Забайкальского края подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению
электроснабжением промышленного комплекса в рамках проекта по развитию
Удоканского медного месторождения.

В октябре 2012 г. БГК приступила к разработке международного
технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта освоения Удоканского медного месторождения.
В рамках международного ТЭО, БГК приступила к этапу определения критериев
проектирования при помощи международной инжиниринговой компании Fluor. В рамках данного этапа
компания Fluor разработала и выполнила программу металлургических испытаний, а
также технико-экономические расчеты, необходимые для подготовки критериев
проектирования и объемов работ для последующих этапов выполнения международного
ТЭО.

В декабре 2012 г. БГК получила обновленную оценку минеральных ресурсов
месторождения в соответствии с международным кодексом JORC, подготовленную
компанией SRK Consulting – независимой международной консалтинговой
компанией, специализирующейся в горнодобывающей отрасли. Минеральные ресурсы (оцененные
+ выявленные + предполагаемые) были оценены в размере 2,3 млрд. тонн
со средним содержанием меди 1,06%. Количество меди в ресурсах составило 24,6 млн. тонн.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В феврале 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ подписал программы
социального партнерства на 2012 г. с
правительствами Белгородской и Курской областей, а также с администрациями городов
Старый Оскол, Губкин и Железногорск. Программы закрепляют ряд взаимных
обязательств, касающихся приоритетных направлений инвестиций в социальное
развитие этих регионов.

В декабре 2012 г.
МЕТАЛЛОИНВЕСТ представил новый бренд, включающий логотип, слоган и
корпоративные цвета, направленные на унификацию восприятия производственных
активов Компании.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В 2012 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ провел ряд встреч с инвесторами
в рамках конференций и инвестиционных форумов в России, а также серию выездных
встреч в Гонконге и Сингапуре.   

В августе 2012 г. Компания впервые провела для
инвесторов и аналитиков посещение своих основных производственных мощностей – ЛГОКа
и ОЭМК.

В декабре 2012 г. в результате ряда сделок,
совершенных компаниями группы МЕТАЛЛОИНВЕСТ и её акционерами, Metalloinvest Ltd (дочерняя компания ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»)
приобрела 24% акций ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Группа ВТБ вышла из состава
акционеров МЕТАЛЛОИНВЕСТа, USM Holdings получил контроль над 100% акций Компании.

СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ
ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

В феврале 2013 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ объявил
обновлённый состав Совета директоров, в который вошли председатель, два
независимых директора, два неисполнительных и два исполнительных директора. В
результате изменений впервые в истории Компании в состав Совета директоров
вошла женщина. В марте 2013 г. Совет директоров одобрил состав вновь сформированных
комитетов: Комитета по аудиту и Комитета по финансам, бюджетированию и
стратегии.

В феврале 2013 г. Компания разместила рублёвые
облигации на сумму 10 млрд. руб. (около 330 млн. долл.) со ставкой
купона 8,9% годовых, сроком погашения в 2023 г. и офертой в 2018 г.
Привлечённые средства были использованы для погашения рублёвых банковских
займов.

В марте 2013 г. МЕТАЛЛОИНВЕСТ
и Северсталь подписали трёхлетний контракт на поставку 3 млн. тонн железной
руды.

В марте 2013 г. Компания досрочно погасила 250 млн.
долл. синдицированного кредита (PXF) за счет операционного денежного потока.