ОАО «Северсталь» официально подтвердило, что рассматривает вариант IPO золотодобывающего сегмента компании.
В своем сообщении компания еще раз отмечает, что не комментирует подробности возможного IPO.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, близких к компании, сообщила, что «Северсталь» планирует до конца 2010 года провести в Лондоне IPO своего золотодобывающего дивизиона, который оценивается в 4 миллиарда долларов. При этом «Северсталь» планирует сохранить долю в 65-70% в новой компании, отмечало издание.
Аналитики Nomura оценили золотой бизнес «Северстали» в 3,6 миллиарда долларов. По словам одного из банкиров, участвующих в сделке, оценка уже могла приблизиться к 4 или даже 5 миллиардам долларов.
В золотодобывающий сегмент «Северстали» входит ряд рудников в России, Казахстане и Буркина-Фасо, Гвинее а также ряд геологоразведочных проектов в этих регионах. Золотодобывающие предприятия «Северстали» в 2009 году произвели 534 тысячи тройских унций золота.
Согласно планам компании, к 2013 году производство золота должно достигнуть 1 миллиона унций, а в 2010 году ожидается 640-670 тысяч унций.
Организаторами сделки являются банки Morgan Stanley, Credit Suisse и «Тройка Диалог».
ОАО «Северсталь» — международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС и на Украине. Около 82% акционерного капитала компании находятся под контролем гендиректора «Северстали» Алексея Мордашова, держателями остальных 17,63% являются институциональные инвесторы и сотрудники компании.