Тенденции и проблемы украинского рынка лома-2009

Президент «УАВтормет» Валентин Куличенко,

исполнительный директор «УАВтормет» Вениамин Крамер

 

Оценка ситуации на украинском рынке по итогам 9 мес. 2009 г.

В 2008 г. в Украине было заготовлено порядка 6,5 млн. т ломов черных металлов (без учета заготовки и поставки лома ферросплавным, машиностроительным и ряду небольших литейных предприятий), что на 16% меньше, чем в 2007 г. В т.ч., ведущие 13 металлургических предприятий закупили примерно 5,82 млн. т (-17% по отношению к итогу 2007 г.), а 640 тыс. т было экспортировано. При этом объем выплавки стали снизился на 13,4%, а производство чугуна – на 13,1%. Удельный расход привозного лома на 1 т стали снизился на 4,6% – до 157 кг. Среднемесячный объем складских запасов металлолома по году составил 253 тыс. т против 330 тыс. т – за 2007 г.

Кризисные конец 2008 г. и добрая часть 2009 г. обусловили дальнейшее падение потребности внешнего и внутреннего рынков в металлопрокате. Выплавка стали за 9 мес. 2009 г. в Украине сократилась на 32%, в то время как закупка лома ведущими (13) метпредприятиями упала на 39%. «Недозакупки» металлолома металлурги компенсировали меньшим, чем у стали, темпом снижения производства чугуна – на 29%. При этом удельный расход привозного лома на 1 т выплавки стали снизился на 11% по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. и составил 146 кг/т. Среднемесячный запас лома на складах у метпредприятий сократился на 46% – до 141,5 тыс. т.

Баланс рынка лома в Украине за 9 мес. 2009 г., млн. т:

Показатель	9 мес. 2009 г.	к соотв. периоду 2008 г.
Выплавка стали	21,68	-31,7%
Заготовка лома	3,77	-34,5%
Закупка лома (13 ведущих предприятий)	3,17	-39,1%
удельный расход привозного лома на 1 т стали	146,2 кг/т	-10,7%
Экспорт лома	0,6	+9%
Импорт лома	0,01	-93%

Данные: «УАВтормет»

В текущем году метпредприятия несколько улучшили платежную дисциплину, в основном, благодаря двум факторам – росту спроса и цен на мировых рынках стали, а также ввиду сокращения ломозаготовки в стране. Последний фактор – в большей степени стал следствием массовых неплатежей метпредприятий за лом в IV кв. 2008 г. – начале 2009 г.

За 9 мес. 2009 г. Украина экспортировала 18,77 млн. т черных металлов – на 23,5% меньше, чем за 9 мес. 2008 г., в т.ч. 603 тыс. т лома (+9%).            В течение анализируемого периода более чем втрое сократился импорт черных металлов – с 2,82 млн. т до 897 тыс. т. В гораздо большей степени «упал» импорт металлолома – со 142 тыс. т за 3 квартала минувшего года до 9,5 тыс. т – за 9 мес. нынешнего.

Заготовка и отгрузка

За 9 месяцев 2009 г. в Украине заготовлено и отгружено потребителям (внешним и внутренним) 3772 тыс. т ломов черных металлов (без учета поставок на ферросплавные, машиностроительные и небольшие металлургические предприятия), что на 34,5% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом доля поставок внутренним потребителям составила 84% (3169 тыс. т) против 90,4% за 9 месяцев 2008 г.

За три квартала 2009 г. выплавка стали сократилась на 31,7%, чугуна на 29,1%. По оценке металлургов, в сентябре 2009 г. им недопоставили 93,4 тыс. т металлолома. По оценке «УАВтормет», нормативная потребность 12 ведущих метпредприятий в привозном ломе по итогам 9 мес. 2009 г. была удовлетворена полностью.

К 1 октября на складах метпредприятий оставалось 160 тыс. т лома (на 1 сентября – 135,6 тыс. т, на 1 августа – 126,8 тыс. т). В связи с ухудшением ситуации на внешнем рынке черных металлов (и, соответственно, у отечественных металлургов) к середине октября складские запасы подросли – до 190-193 тыс. т. Небезынтересно напомнить, что на 1 октября 2008 г. этот показатель составлял 386,2 тыс. т, а месяц спустя – 307 тыс. т. Такая динамика объясняется кризисом в мировой металлургии, сокращением потенциала ломообразования в Украине, а также ухудшением расчетов отечественных потребителей за металлолом в 4 квартале прошлого и начале 2009 года, от чего подотрасль вторичных металлов еще долго будет приходить в себя.

Обеспеченность ломом за 9 мес. 2009 г. по ведущим предприятиям:

Предприятие	Выплавка стали, 9’2009 к 9’2008	Закупка металлолома		Расчетная обеспеченность потреб. в ломе
		тыс. т	к аналог. пер. 2008 г.
АМКР	-35,7%	397,1	-30,5%	96,2%
МК им.Ильича	-36,3%	333,9	-30,7%	99,1%
«Азовсталь»	-30,1%	301,3	-45,1%	94,5%
«Запорожсталь»	-24,3%	402,6	-33,7%	97,2%
МК им. Дзержинского	-2,1%	314,7	25,4%	71,0%
Алчевский МК	-26,2%	298	-32,5%	65,5%
ЕМЗ	-19,4%,	348,2	3,5%	80%

 

Данные: «УАВтормет»

На протяжении года металлоломный бизнес так и не смог оправиться от неплатежей со стороны отечественных потребителей в конце 2008 – начале 2009 гг., когда те просто прекратили оплачивать уже полученный лом. Большая часть этих долгов до сих пор не погашена. Есть информация, что металлурги пообещали поставщикам рассчитаться к маю 2010 г., но расчеты пока так и не начали. Довольно популярной стала следующая схема финансовых взаимоотношений в сфере торговли ломом: поставщик поставляет столько металлолома, сколько сможет, а потребитель – рассчитывается за текущие поставки и по частям выплачивает старые долги. По весьма ориентировочным оценкам, нынешние долги метпредприятий за лом оцениваются в 200 млн. гривен.

Цены и расчеты

Как и прежде, ценовая политика на украинском рынке металлолома – в руках его потребителей. Так, в течение 9 месяцев нынешнего года цены закупок лома (вид 2) метпредприятиями поднялись с 750 грн./т (01.01.2009), до 1950 грн. с НДС без железнодорожного тарифа. Причем каждая подвижка в ценах была инициирована самими металлургами. Такой рост цен стал возможен ввиду непродуманной закупочной политики метпредприятий, а также из-за объективного процесса сокращения заготовки лома в Украине.

Необходимо отметить, что к концу 3-го квартала 2009 г. разница между средней закупочной ценой за металлолом и экспортной ценой на квадратную заготовку на украинских и турецких предприятиях, составлявшая в 2007 г. – 75$, в 2008 г. – 132 $/т, за текущие 9 месяцев в среднем снизилась до 30-35 $/т.

Благодаря ценовому росту и некоторому дефициту сырья, в текущем году изменились к лучшему ситуация с расчетами за лом. Так, ряд крупных потребителей применяют поощрительную систему ценовых надбавок – бонусов для крупных и постоянных поставщиков (по оценкам, размер надбавок – 20-120 грн. за тонну.

При этом, на большинстве метпредприятий отмечены позитивные сдвиги условий приемки металлолома – меньше стало откровенного воровства, снизились негативные проявления при оценке качества лома и т.д. Но, по-прежнему, сохраняются нарекания ломопоставщиков на порядок приемки на запорожских метпредприятиях, до сих пор не воспринимающих установленный ДСТУ 2141-2002 порядок определения веса лома в ходе его приемки и т.д.

С октября текущего года ситуация на внутреннем рынке меняется: из-за снижения внешнего спроса и цен на прокат металлурги начали снижать закупочные цены, ухудшив, при этом, расчеты за уже поставленное сырье. Так, к 15 октября большинство метпредприятий сократили цену на лом вида 2 на 130-150 грн./т и сообщили о намерении с 20.10.2009 г. продолжить снижение еще на 100-150 грн./т. Возвращается и пресловутая практика «квотирования» объемов закупок у отдельных компаний, когда завод не гарантирует оплату за металлолом в случае поставок в объеме сверх оговоренного.

Одновременно, как указывалось выше, стали расти складские запасы. Так, с 17 сентября по 14 октября прирост запасов составил порядка 50 тыс. т (до 193 тыс. т), что усилило тренд снижения закупочной цены.

Определенная доля заслуги в этом принадлежит самим металлоломщикам, которые, забыв печальные уроки недавнего прошлого, поспешили наращивать объемы поставок лома – с 434 тыс. т в августе до 455 тыс. т в сентябре текущего года, а за 2 недели октября было уже поставлено 280 тыс. т металлолома.

По оценке «Металлургпрома», исходя из результатов 9 месяцев 2009 г., в текущем году на метпредприятия будет поставлено 4236 тыс. т лома против 2008 г. – 5840 тыс. т, или на 27% меньше. При этом ожидается, что объем выплавки стали снизится на 22% – до 28986 тыс. т. Рассматривая эти показатели в совокупности с долговыми обязательствами металлургов перед ломопоставщиками, можно сделать вывод, что в целом в 2009 г. ситуация с обеспеченностью отечественных метпредприятий будет не хуже, чем в минувшем году.

Оценка внешнеторговых операций с ломом

За 9 месяцев 2009 г. Украина экспортировала 603 тыс. т металлолома – на 9% больше, чем за 9 мес. 2008 г. Как это ни парадоксально, но из всей номенклатуры экспорта черных металлов за три квартала 2009 г. прирост объемов отмечен лишь по 2 товарным позициям – отходы и лом черных металлов, а также – заготовка круглая из углеродистой стали. Такой прирост, в основном, был обусловлен всплеском поставок в сентябре текущего года. Так, если за 8 месяцев 2009 г. среднемесячный объем экспорта металлолома составил примерно 53 тыс. т, то только за сентябрь этот показатель вырос до 176,6 тыс. т. Причина такого роста – слишком привлекательная конъюнктура внешнего рынка, особенно в наиболее важном для украинского экспорта направлении – Турции. Учитывая приведенную выше проблематику внутренних поставок, вполне объясним интерес металлоломного бизнеса к более прибыльным и надежным внешнеторговым операциям.

В течение 7 месяцев по экспертным оценкам цена экспорта 1 тонны металлолома, ФОБ морские порты Украины возросла с некоторыми колебаниями с 175 до 238$, в августе с.г. прирост составил 30 $, а в сентябре цены возросли до 285-290 $/т.

Объем поставок лома в Турцию за 9 месяцев текущего года возрос на 15%, а доля поставок на этот рынок составила 65,4% от общего объема украинского экспорта против 62% за 9 мес. 2008 г. Почти втрое вырос объем поставок в Молдову, а удельный вес этих поставок вырос с 6% до 15%. Выросли также поставки лома в Грецию, сократились – в Египет (удельный вес поставок в эту страну снизился с 29,6 до 16,3%) и Словакию.

Основные покупатели украинского лома, тыс. т:

Страна	Поставки за 9 мес. 2009 г.	К соотв. периоду 2008 г.
Турция	395	+15%
Египет	98,1	-40%
Молдова	91,2	в 3 раза
Греция	14,6	в 9 раз
Словакия	3,4	-25%

Оценивая номенклатуру экспорта из Украины, можно отметить факт подавляющего преобладания кускового металлолома, удельный вес которого составил 96,4% от всего объема поставок против 97,2% за 9 месяцев 2008 г. Поставки пакетированного лома возросли в 2,5 раза – до 20,1 тыс. т, а экспорт шихтовых слитков снизился с 7,1 до 1,2 тыс. т

В текущем году численность украинских экспортеров металлолома продолжала уменьшаться – по итогам 9 месяцев экспортом занимались 39 компаний. При этом свыше 50 тыс. т отгрузило 2 фирмы, свыше 40 тыс. т – 4, свыше 30 тыс. т –2, от 20 тыс. т – 4 и от 10 до 20 тыс. т – тоже 4 компании. В целом, на долю 16 фирм приходится почти 85% всего экспорта металлолома из Украины.

Для полноты оценки внешнеторговых операций с металлоломом следует отметить факт резкого падения импорта в Украину – с 142,3 тыс. т за 9 месяцев 2008 г. до 9,5 тыс. т – в текущем году. Учитывая , что традиционно закупки лома осуществлялись из РФ, импорт стал невыгоден ввиду наличия экспортной пошлины (15 Евро, но не ниже 15% от цены за 1 тонну металлолома).

Рост экспорта лома уже вызывает определенное беспокойство в металлургической среде. Представляется, что рыночная ситуация в определенной степени «поможет» ограничить экспорт лома из Украины – в октябре с.г. вслед за обрушившимся мировым рынком проката стал падать рынок металлолома. По оперативной информации турецкие импортеры уже предлагают контрактацию металлолома из Украины на уровне 260-250 $/т , CFR при стоимости фрахта порядка 28$/т с поставкой в ноябре с.г.

Ведущую партию в падении рынков черных металлов играет нынче КНР – которая, допустив собственное перепроизводство проката, бросила «излишки» на мировой рынок, тем самым вытеснив, в т.ч., и Украину из своего и ряда других традиционных для нее азиатских рынков проката. При этом, Китай, будучи импортером металлолома №1 в мире, практически приостановил его закупку. В этом плане довольно слаженно с КНР выступает еще один ведущий мировой импортер металлолома – Турция.

Противостоять такому тандему сможет совокупность таких факторов как общемировая тенденция сокращения объемов ломозаготовки, сезонный фактор (наступление холодов и предстоящие затем новогодние праздники вынуждают метпредприятия создавать зимние запасы лома) и процесс оживления мировой экономики, постепенно выходящей из финансового и экономического кризиса.

Некоторые прогнозные оценки развития ситуации

По информации Металлургпрома, метпредприятия заявили о потребности в ломе на ноябрь с.г. в объеме 500 тыс. т исходя из намеченной выплавки стали в объеме 2,78 млн. т (в октябре, как ожидается, этот показатель составит 2,89 млн. т, а всего за 2009г . – 28,5-29 млн. т). Учитывая факт дефицита коксующихся углей и, соответственно, кокса, по оценке металлургов объем недопроизводства чугуна в 2009 г. составит 230-270 тыс. т. Следовательно, повысится интерес метпредприятий к наращиванию объемов закупки металлолома. Ввиду заявленных ими намерений нарастить производство метпродукции в 2010 г. на 3-4% и в условиях сохраняющейся проблемы дефицита коксующихся углей, можно сделать несложный вывод: внутренний спрос на металлолом будет возрастать.

Согласно октябрьскому прогнозу World Steel Association, в 2010 г. ожидается стабилизация глобального потребления стали, в частности, в регионах, являющихся традиционными рынками сбыта для украинских металлургов – на Ближнем Востоке и Северной Африке (на 11,4%). Для самой Украины прогнозируется рост потребления стали на 9,7% (для РФ – на 8,3%). По прогнозам Минэкономики, экспорт украинской металлопродукции может вырасти на 12% (за 9 мес. 2009г. этот показатель сократился на 23,5 % без учета труб, метизов и т.д. против 9 мес. 2008г.).

По мнению президента ArcelorMittal Л. Миттала, восстановление мирового рынка стали ожидается не ранее 2012 г. По его оценке, в текущем году снижение уровня производства стали в мире на 35-50% стало большим, чем сокращение реального спроса, что дает основание компании заявить о вводе ранее остановленных мощностей.

По прогнозу гендиректора ММК им. Ильича – В.С. Бойко – ситуация на рынках металлопродукции может ухудшиться с ноября текущего года и улучшение следует ожидать к весне 2010 г. После 6 месяцев кризиса в Украине неоправданно быстро подняли производство. Как результат – пошел резкий рост цен практически на все виды сырья. Основные отрасли – потребители металлов – простаивают, инвестиции, направленные на строительство новых заводов – заморожены.

По оценке американской компании Goldman Sachs, в 2010 г. цены на руду могут увеличиваться на 9% по причине ожидаемого роста выплавки стали в мире более, чем на 10% по сравнению с 2009 года, а также роста спроса в КНР.

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что в ближайшие месяцы дальнейшего существенного падения цен на металлолом на внутреннем рынке Украины не ожидается. Разве что сами ломопоставщики своими непродуманными и нескоординированными действиями сорвут рынок. Вместе с тем, до конца текущего года и кардинального улучшения на ломном рынке ожидать не приходится.

Также не следует рассчитывать и на существенный рост ломозаготовки в стране. В среднесрочной перспективе снижение ломообразования в стране обусловит дальнейшее падение объемов ломозаготовки. Учитывая то, что весьма существенная часть металлофонда в стране уже порезана на металлолом, дефицит его будет возрастать. В этих условиях металлоломному бизнесу как никогда следует консолидироваться и координировать свою сбытовую политику, взяв пример хотя бы из практики координации закупочных цен между украинскими металлургическими предприятиями.