Менее чем за две недели производители в различных регионах подняли котировки на $30-100 за т и рассчитывают на продолжение роста во 2-м полугодии. На рынке длинномерного проката эти подвижки не так заметны, однако подорожание металлолома и заготовок обуславливает увеличение стоимости арматуры и катанки. Из-за падения объемов выплавки стали во всем мире в последние месяцы прокат сейчас практически везде в дефиците, и металлурги воспользовались представившейся возможностью пересмотреть котировки в сторону повышения.

Полуфабрикаты

На рынке заготовок в последнее время наблюдается нехватка предложения. Спрос на полуфабрикаты относительно высок в Турции, Китае, странах Юго-Восточной Азии, а возможности российских и украинских металлургических компаний, сокративших объемы производства в последние месяцы, сейчас весьма ограничены. Зато экспортеры обеспечены заказами по август и продолжают повышать цены на свою продукцию.

Стоимость заготовок из СНГ достигла уже уровня $390-410 за т FOB. Турецкие компании, вынужденные искать альтернативные источники, покупают также полуфабрикаты из Западной Европе по $410 за т CFR и более. Внутренние цены на заготовки в стране составляют около $420-430 за т EXW. При этом, как отмечают аналитики, ситуация в регионе еще не критичная, так как на рынке отсутствуют иранские компании. Из-за беспорядков, вспыхнувших после президентских выборов, деловая активность в Иране в настоящее время весьма низкая, прокатчики предпочитают использовать запасы.

В Восточной Азии большие партии заготовок импортируются во Вьетнам, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Стоимость металлолома в регионе во второй половине июня снова возросла, потянув за собой вверх и полуфабрикаты. Российские компании предлагают заготовки во Вьетнам по $440-450 за т CFR, а цены на тайванскую продукцию достигают $460 за т CFR. В Китае местные компании довели стоимость заготовок Q235 до 3300-3350 юаней ($483-490) за т, так что интерес, проявляемый китайскими прокатчиками к импорту, вполне понятен.

На рынке слябов тоже произошло заметное оживление, вызванное всеобщим подорожанием горячего проката и расширением производства листовой стали в Восточной Азии. Тайванские компании жалуются на дефицит полуфабрикатов, хотя, возможно, недавний ввод в строй слябовой МНЛЗ на 2,6 млн. т в год на заводе Kaohsiung компании China Steel восполнит эту нехватку.

Так или иначе, поставщики слябов из СНГ и Бразилии предлагают свою продукцию в Восточную Азию по $380-400 за т CFR. Такие же цены и в Европе, где активизировались итальянские прокатчики. Только в США пока не наблюдается заметного увеличения спроса, однако, если местные компании решатся на расширение объемов производства во втором полугодии, то и там ситуация может измениться к лучшему.

Конструкционная сталь

Подорожание заготовок и металлолома заставило турецких производителей арматуры и катанки повысить цены до $470-480 за т FOB. Соответственно, в Египет и ОАЭ эта продукция предлагается по $485-495 за т CFR, что, по мнению местных покупателей, несколько дороговато. Судя по всему, реальные сделки заключаются из расчета примерно $475-480 за т CFR. Российские и украинские компании предлагают арматуру по $420-450 за т FOB, однако потребители пока готовы платить не более $440 за т FOB.

Спрос на арматуру находится на достаточно высоком уровне в Египте, Ливии, странах Восточного Средиземноморья. В то же время, компании из Персидского залива, в основном, ограничиваются приобретением малых партий продукции. По оценкам аналитиков, импорт арматуры в Дубаи в последнее время составляет не более 250-300 тыс. т в месяц, тогда как год назад, до начала кризиса, этот показатель достигал 550 тыс. т в месяц. Хотя ситуация в местной строительной отрасли несколько улучшилась по сравнению с началом текущего года, нехватка кредитных средств для финансирования новых проектов продолжает оставаться серьезной проблемой.

Аналогичные трудности испытывает и европейская строительная отрасль. Депрессия в этом секторе продолжается и, по оценкам экспертов, может продлиться до осени, а то и до весны 2010 г. Ни конечные потребители, ни трейдеры пока не испытывают желания пополнить запасы.

До последнего времени стоимость арматуры в странах ЕС находилась на уровне 320-330 евро за т EXW, хотя некоторые компании пробуют прибавить этим котировкам еще 5 евро за т, ссылаясь на подорожание металлолома. Экспортные цены европейских металлургов близки к 320 евро за т FOB.

В Китае рынок длинномерного проката на подъеме благодаря реализации государственной программы стимулирования экономики. Несмотря на увеличение объемов производства избытка предложения пока не ощущается. Внутренние цены на арматуру HRB335 достигли в среднем $540 за т с металлобазы, при этом местные компании практически непрерывно объявляют о новых повышениях, хотя и на небольшую величину.

Компании из Турции и СНГ по-прежнему предлагают достаточно большие объемы катанки в Индию и страны Юго-Восточной Азии по ценам от $475 до $510 за т CFR. Китайская продукция в Корее достигает $510-520 за т CFR, но обороты этой торговли незначительны.

Американские компании пока не решаются продолжать начатое в первой половине месяца повышение цен на длинномерный прокат. Компания Nucor заявила, что сохранит текущие цены на арматуру – около $540-550 за метрическую т EXW – и на июль. Строительная отрасль США потихоньку оживает, но этот процесс затрагивает, в основном, жилищное строительство, где потребление стали не так велико. В то же время, реализация инфраструктурных проектов в рамках государственной программы стимулирования экономики задерживается из-за бюрократической волокиты.

Листовая сталь

Все основные производители плоского проката в последние две недели повысили цены. Общий подъем составил не менее $50 за т, а оцинкованная сталь в США и Европе подорожала вообще на $100 за т. Причина для такого взлета цен везде одинаковая: сокращение до минимума складских запасов при незначительном, но заметном повышении спроса. Крупнейшими покупателями поэтому сейчас выступают дистрибуторы, пополняющие свои резервы.

Наиболее высокие цены на горячекатаные рулоны в настоящее время наблюдаются в странах Западной Европы. В Италии стоимость этой продукции достигла 360 евро за т EXW по сравнению с 320-340 евро за т в первой половине месяца. Компания Arcelor Mittal заявила о немедленном повышении цен на плоский прокат по всей Европе, включая Турцию, на 30 евро за т. Теперь ее заводы в Восточной Европе будут предлагать г/к рулоны по 350-360 евро за т EXW, а в Западной – по 370 евро за т и более.

На Ближнем Востоке стоимость горячего проката достигла $480-510 за т CFR. Свои котировки до этого уровня подняли российские, турецкие и арабские производители. Украинский горячий прокат достигает $450-460 за т CFR с поставкой в июле. Толстолистовая сталь превысила $520 за т CFR. Правда, реальное увеличение спроса отмечается, в основном, только в Турции, в других странах региона подъем цен питается заказами со стороны трейдеров, пополняющих запасы.

Китайские компании к настоящему времени перестали отличаться от других экспортеров плоского проката. Местные компании предлагают г/к рулоны по $460-500 за т FOB, х/к – по $550 за т FOB. При этом внутренние цены на листовую сталь в КНР продолжают расти, так что китайские трейдеры охотно покупают горячий прокат по $485-495 за т CFR и холодный – по $540 за т CFR с поставкой в сентябре-октябре. В других странах Восточной и Юго-Восточной Азии цены на г/к рулоны варьируют между $490 и $520 за т CFR.

Японские экспортеры сообщают о большом числе заказов со стороны основных потребителей – стран Восточной Азии, Латинской Америки, Африки. Металлурги предлагают заключать новые контракты по $500 за т FOB, а для корейских производителей холодного проката котировки на третий квартал указываются на уровне $510 за т FOB.

В США все основные производители повторили акцию Arcelor Mittal, повысившей цены на плоский прокат на $55-100 за метрическую т, хотя в исполнении других компаний этот скачок был не таким резким. Тем не менее, внутренние котировки на г/к рулоны вошли в интервал $480-505 за т EXW, что почти на $100 за т больше, чем в конце мая. Правда, генеральный директор корпорации Nucor Дэнни ДиМикко призывает коллег не обольщаться этим повышением и пока воздерживаться от расширения объемов выпуска. По его словам, реального увеличения спроса на плоский прокат в стране пока не видно, а дистрибуторы после пополнения запасов скоро покинут рынок.

Специальные сорта стали

Производители нержавеющей стали продолжают повышать цены, компенсируя увеличение затрат на подорожавший никель. В Корее компания Posco увеличила внутренние котировки на 9,8%. В Европе германская Thyssen Krupp показала пример коллегам, подняв доплату за легирующие элементы на июль до 782 евро за т для стали 304 от июньских 668 евро за т. Как сообщают металлургические компании в Европе и Восточной Азии, спрос на нержавеющую продукцию устойчиво растет, что помогает производителям наращивать цены.

Правда, не слишком приятное сообщение пришло от китайской исследовательской компании Antaike. По ее данным, до конца 2010 года в стране войдут в строй новые предприятия совокупной мощностью 10 млн. т нержавеющей стали в год. Это доведет общий показатель до 20 млн. т в год, что намного превышает потребности национального рынка. Превращение же Китая в крупного экспортера приведет к дестабилизации отрасли в мировом масштабе.

Металлолом

На рынке металлолома турецкие потребители вынуждены конкурировать с восточноазиатскими, при том, что объемы предложения достаточно ограничены. Соответственно, цены продолжают идти вверх. В последние дни турецкие металлурги приобретали американский материал HMS № 1&2 (80:20) по $260-265 за т CFR, а стоимость российского лома А3 достигала даже $270 за т CFR. Правда, по оценкам аналитиков, турецкие компании уже достаточно запаслись ломом и в ближайшем будущем должны покинуть рынок на несколько недель.

На Дальнем Востоке стабильный спрос на лом сохраняется в Китае, Корее, странах Юго-Восточной Азии. Высококачественные сорта при поставках в Китай уже превысили $300 за т CFR, американский HMS № 1&2 (80:20) котируется на уровне $285-290 за т CFR в КНР и $270-285 за т CFR – в других странах региона. Здесь цены, по-видимому, тоже достигли потолка, потому что дальнейшее их повышение станет уже непосильным для потребителей.

Производители стали по всему миру повышают цены на свою продукцию, не дожидаюсь даже наступления второго полугодия, когда спрос, по мнению аналитиков, должен пойти на подъем. Возможно, надежды на восстановление рынка стали уже в июле не оправдаются, но цены на стальную продукцию, скорее всего, уже не вернутся на низкий уровень середины второго квартала.

Полуфабрикаты

Из-за резкого сокращения производства украинскими и российскими меткомбинатами на Ближнем Востоке возник дефицит заготовок. Турецкие компании подняли экспортные цены на полуфабрикаты до $410-425 за т FOB, а местные прокатные заводы, не имея возможности удовлетворить свои потребности только за счет поставок из СНГ, вынуждены закупать продукцию в Великобритании, Испании и даже Мексике и Канаде. Стоимость российских и украинских заготовок, при этом, достигла к концу недели $380-400 за т FOB, а западноевропейская и североамериканская продукция котируется в Турции на уровне $390-410 за т CFR.

По мнению специалистов, подъем на рынке заготовок должен скоро смениться стабилизацией, однако серьезного падения цен в будущем можно, пожалуй, не опасаться – по крайней мере, пока производители не нарастят объем выпуска.

Иран из-за беспорядков, вспыхнувших после президентских выборов 12 июня, приостановил покупку заготовок, хотя некоторые российские компании по-прежнему предлагают свою продукцию по $400-410 за т CFR порты Каспия. Впрочем, запасы полуфабрикатов у иранских прокатных компаний невелики, так что в конце июня или в начале июля в этой стране можно рассчитывать на непродолжительную активизацию спроса.

В Восточной Азии стоимость заготовок, снизившаяся в первой половине июня, снова приподнялась вследствие подорожания металлолома. В странах Юго-Восточной Азии эти полуфабрикаты достигают $445 за т CFR и выше. Подскочили и цены на внутреннем рынке Китая. Средняя стоимость продукции сорта Q235 в восточных провинциях почти достигла отметки 3250 юаней ($476) за т со склада. Местные трейдеры проявляют интерес к импорту, но стараются удержать цены на отметке не более $410-415 за т CFR.

Продолжают расти в регионе и цены на слябы. Поставщики из Бразилии и СНГ предлагают эту продукцию с поставкой в августе по $385-400 за т CFR. Пока большинство потребителей воздерживаются от закупок на таких условиях, однако повышение цен на плоский прокат в Азии уже в ближайшем будущем должно сделать их более толерантными к новым котировкам на полуфабрикаты.

Конструкционная сталь

Подорожание заготовок и металлолома заставило турецких производителей длинномерного проката продолжить повышение цен на арматуру и катанку, хотя спрос в странах Ближнего Востока оставляет желать много лучшего. Правда, обнадеживающим сигналом стало пробуждение интереса со стороны египетских компаний, однако пока они только примериваются, не заключая сделок.

Стоимость турецкой арматуры достигла тем временем $460-480 за т FOB. Предложения на поставку продукции в ОАЭ и Египет в июле исходят из расчета $470-480 за т CFR, хотя о заключении контрактов на таких условиях пока не сообщалось. В принципе, на рынке есть и более дешевая продукция. Украинская арматура пока предлагается по $410-430 за т FOB, правда, при более значительных расходах на доставку. Кроме того, достаточно конкурентоспособными выглядят и цены западноевропейских компаний, из-за низкого спроса со стороны Алжира вынужденных уменьшить экспортные котировки на арматуру до 320 евро ($444) за т FOB.

Европейский рынок длинномерного проката находится в упадке. Внутренние цены в большинстве стран зоны евро не превышают 320-330 евро за т EXW, а на Балканах и в Восточной Европе находятся в интервале $455-470 за т EXW. Спрос крайне низкий, так что металлургические компании могут рассчитывать только на общее повышение цен на длинномерный прокат во всем регионе Европа – Ближний Восток, подобно тому, как случилось в апреле.

В Азии объемы продаж арматуры также весьма низкие, однако, есть спрос на катанку. В последнее время компании из СНГ и Турции интенсивно поставляют эту продукцию в Индию и сопредельные страны, Сингапур и Корею. Уровень цен при этом составляет от $475 до $490 за т CFR, хотя последние предложения со стороны турецких экспортеров доходят до $480 за т FOB.

В Китае рынок длинномерного проката, можно сказать, взял паузу. После скачка в первой половине месяца цены стабилизировались, примерно, на отметке 3600 юаней ($527) за т со склада для арматуры HRB335 средних размеров. Впрочем, китайские металлурги рассчитывают на дальнейший рост цен, питательной средой для которого является подъем в национальной строительной отрасли, вызванный восстановлением рынка недвижимости и реализацией правительственных программ стимулирования экономики.

После длительной летаргии несколько оживился американский рынок конструкционной стали. Спрос увеличился только слегка, но металлургам этого хватило, чтобы поднять котировки на $10-25 за т. Стоимость арматуры при этом достигла $540-550 за метрическую т EXW, а катанки – $550-575 за т EXW. Турецкие компании предлагают длинномерный прокат в США по $485-500 за т CIF, но их продукция по-прежнему приобретается в очень скромных количествах.

Листовая сталь

Объявив в начале июня о повышении цен в следующем месяце, американские металлургические компании решили, что нет смысла ждать так долго, подняли котировки на свою продукцию и на спотовом рынке. Горяче- и холоднокатаные рулоны, а также оцинкованная сталь прибавили около $15-30 за т, что послужило для покупателей сигналом о том, что пора возвращаться на рынок, пока цены снова не возросли. При этом выяснилось, что свободной продукции в продаже не так уж и много, так как у большинства поставщиков есть заказы до конца июля, а складские запасы сократились к началу июня до рекордно низкого уровня в истории.

Корпорация ArcelorMittal в итоге выступила инициатором нового повышения цен, взвинтив их сразу на $55-100 за т. Новые цены на г/к рулоны в итоге превысили $500 за т EXW, а на х/к – достигли $615-620 за т EXW. Судя по всему, этот шаг будет поддержан, хотя, возможно, не в столь радикальной форме, и другими американскими производителями.

Впрочем, подъем цен на коммерческие сорта плоскокатаной продукции (кроме толстолистовой стали) произошел и в других регионах. Российские компании повысили котировки на горячий прокат для Индии и стран Ближнего Востока до $465-475 за т CFR, а для стран Юго-Восточной Азии – и до $485-495 за т CFR. В ЕС эта продукция даже достигла отметки $500 за т CFR. Подорожали, наконец-то, и украинские г/к рулоны, которые сейчас предлагаются в Турцию примерно по $420 за т CFR, а в страны ЕС – по $430-445 за т CFR/DAF.

Европейские металлургические компании, со своей стороны, предлагают горячий прокат по 330-360 евро за т EXW, а турецкая Erdemir увеличила внутренние котировки до $470-490 за т EXW. Египетская EZDK продает г/к рулоны с поставкой в июле-августе по $475-480 за т FOB.

В Восточной Азии ряд компаний тоже увеличили стоимость г/к рулонов. Японские металлурги рассчитывают в июле довести цены на эту продукцию до около $510 за т FOB, а котировки тайванских экспортеров приблизились к отметке $480 за т FOB. Китайские компании пока не отреагировали на недавнее решение правительства о частичном возврате НДС при экспорте г/к рулонов. Их котировки пока не изменились по сравнению с первой половине июля, составляя около $470-500 за т CFR Корея.

В целом, восточноазиатские металлурги настроены оптимистично и ожидают в июле нового подъема цен на плоский прокат в странах региона. Экономика Китая, Кореи и Японии преодолела крайнюю точку спада и начинает медленный путь вверх. Некоторые сталелитейные компании уже обнародовали планы постепенного увеличения загрузки производственных мощностей.

Специальные сорта стали

Процесс расширения выпуска идет полным ходом в азиатской отрасли производства нержавеющей стали. Японские компании планируют повысить загрузку мощностей к началу июля до 65-70% по сравнению с около 50% в начале второго квартала благодаря повышенному спросу со стороны Кореи и, особенно, Китая. Это помогает производителям поднимать цены с целью компенсации подорожания никеля до более $15000 за т.

Внутренние цены на нержавеющие х/к рулоны 304 2В в Китае приблизились к отметке $2900 за т со склада (с учетом уплаты всех налогов). Японские и тайванские компании предлагают данную продукцию по $2500-2580 за т FOB. При этом, как считают китайские специалисты, дефицит нержавеющей стали на местном рынке может усилиться, поднимая вверх цены, поскольку несколько крупных производителей запланировали ремонты на третий квартал.

Металлолом

Цены на металлолом, немного понизившиеся в начале июня, снова пошли вверх. Турецкие компании, потеряв всякую надежду на более выгодные для себя условия, возобновили закупки в полном объеме, при этом, остался на прежнем уровне и спрос в странах Восточной Азии. В результате из-за сократившихся после начала кризиса сборов трейдеры просто оказались не в состоянии полностью удовлетворить потребности всех покупателей, а цены в Средиземноморье, на Дальнем Востоке и в США пошли вверх.

Турецкие компании в последние дни приобретают американский лом HMS № 1&2 (80:20) по ценам выше $250 за т CFR, а некоторые экспортеры предлагают свой материал и по $260 за т CFR. Российский А3 предлагается по $245-255 за т CFR при ограниченном объеме предложения.

В Восточной Азии по-прежнему большие закупки делают китайские компании, которым не хватает внутренних источников лома. Стоимость американского и японского материала подскочила до $280-295 за т CFR, а наиболее качественного металлолома – и до более $300 за т CFR. В Японии внутренние цены, тем временем, прибавили около 1,5 тыс. иен за т, дойдя до $225-235 за т с доставкой, а в США HMS № 1 подорожал до $190-200 за длинную т (1016 кг) с поставкой на завод. Поскольку многие американские компании возобновили закупки сырья, конкурируя с экспортерами, местные специалисты прогнозируют нехватку материала и резкий скачок цен в августе-сентябре.

Во всяком случае, такое впечатление складывается при наблюдении за последними событиями на Ближнем Востоке, где цены на арматуру пошли вверх, несмотря на отсутствие существенного покупательского интереса. Главными причинами называются подорожание полуфабрикатов, металлолома и… дефицит. Ценой сокращения объемов производства на 30-50% сталелитейные компании не только стабилизировали рынок, но и создали на нем превышение спроса над предложением. Теперь вполне реальными выглядят и планы европейских, американских и азиатских компаний, анонсировавших рост котировок на плоский прокат в июле.

Полуфабрикаты

Турецкие компании, в начале июня понизившие было цены на заготовки, начали снова их увеличивать, доведя от $370 до $380-395 за т EXW (без НДС). Произошло это, прежде всего, из-за того, что металлургам так и не удалось добиться понижения цен на металлолом. Кроме того, на турецком рынке наблюдается некоторая нехватка заготовок. Объемы поставок из СНГ в последнее время относительно невелики, а импорт из Испании и Великобритании по ценам порядка $380-400 за т CFR, естественно, не может покрыть всех потребностей.

Уступки, сделанные турецкими покупателями, помогли российским и украинским производителям заготовок снова поднять котировки на свою продукцию до $365-380 за т FOB. При этом, помимо Турции, поставки осуществляются в Иран, где цены тоже возросли до более $400 за т CFR, страны Юго-Восточной Азии и Китай, где стоимость полуфабрикатов из СНГ может достигать $420 за т CFR и более.

Дальнейшее повышение цен выглядит все же не слишком вероятным, поскольку спрос на заготовки на Ближнем Востоке достаточно вялый, а в Азии начался сезон дождей, сопровождаемый спадом в строительном секторе. Тем не менее, шансы производителей на то, что им удастся закрепиться на достигнутом уровне, довольно велики.

На спотовом рынке слябов в конце мая – начале июня уже произошло повышение до $370-390 за т CFR при поставках в страны Восточной Азии. В настоящее время рынок стабилизировался. Однако многие поставщики наверняка думают о новом скачке в июле, когда в регионе должен снова пойти на подъем горячий прокат. Увеличение стоимости стальной продукции планируется также в США и Европе, но в этих регионах спрос на слябы в ближайшие несколько недель, судя по всему, останется крайне низким.

Конструкционная сталь

Поворот ближневосточных цен на арматуру вспять, безусловно, стал неожиданностью для аналитиков. В конце концов, спрос за последнее время ничуть не вырос, а многие крупные потребители (например, Египет, Алжир) по-прежнему остаются вне рынка. Тем не менее, дороговизна сырья и полуфабрикатов заставила турецких производителей повысить котировки на арматуру от $425-440 до $460-470 за т FOB, причем особой альтернативы у потребителей сейчас нет. Объемы поставок из СНГ сейчас достаточно скромные, довольно большие объемы турецкой, российской и украинской длинномерной продукции пошли в последнее время в Индию и страны Юго-Восточной Азии, активизировался турецкий рынок, так что никакого избытка предложения на Ближнем Востоке нет и в помине.

Впрочем, сейчас возникла достаточно нестандартная ситуация, когда турецкий прокат стоит дороже западноевропейского. Трудности с поставками в Алжир, сокративший импорт конструкционной стали вследствие переполнения складов, и глубокий спад в европейской строительной отрасли заставили экспортеров арматуры из ЕС сбавить цены до 320 евро ($452) за т FOB. Внутренние цены в большинстве стран Европы находятся в интервале 320-340 евро за т EXW.

Пока трудно сказать, чем завершится попытка турецких компаний повысить цены в период рыночного спада. Однако отступать производителям просто некуда, при нынешних ценах на заготовки и металлолом они и так имеют очень низкую рентабельность, а при понижении цен на арматуру до менее $440-450 за т FOB она вообще может стать отрицательной.

В Китае рынок конструкционной стали по-прежнему находится на подъеме, хотя многих экспертов беспокоят высокие объемы производства и постепенное заполнение складов. Внутренние цены на арматуру даже в Шанхае, на самом конкурентном рынке, практически достигли отметки 3500 юаней ($512) за т с металлобазы, а в других регионах могут превышать $540 за т. Некоторые компании осуществляют небольшие экспортные поставки, преимущественно, в Корею и Вьетнам, предлагая арматуру с микродобавками бора по $490-510 за т FOB, а катанку – $510-530 за т FOB.

Американские производители арматуры и катанки в очередной раз отказались от идеи повысить цены, составляющие $530-550 за метрическую т EXW. Однако ближе к июлю они, возможно, попытаются объявить о росте котировок. В июле-августе в США прогнозируется подорожание металлолома, кроме того, спад в сфере жилищного строительства, похоже, уже прошел свою крайнюю точку, и ситуация в отрасли с апреля медленно улучшается.

Листовая сталь

Европейским компаниям все-таки удалось добиться некоторого повышения цен на горячекатаные рулоны и оцинкованную сталь. Горячий прокат, прежде всего, подорожал в Восточной Европе, где главным инициатором выступила корпорация Arcelor Mittal. Стоимость продукции ее заводов в Польше, Чехии и Румынии возросла от 285-305 до 300-320 евро за т EXW. К тому же, до более 300 евро за т DAF подорожала и украинская продукция. Прочие поставщики из России, Турции, ближневосточных стран и Америки предлагают горячий прокат по 305-325 евро за т CIF/DAF.

Основной причиной подъема цен на оцинкованную сталь стало исчерпание запасов у ряда европейских потребителей и трейдеров при отсутствии адекватного объема предложения. Производство оцинковки, особенно высокого качества, в последнее время резко сократилось, так что заводы сейчас готовы принимать заказы только на сентябрь-октябрь. В результате европейцам пришлось удовлетворять спрос за счет импорта, покупая продукцию из Индии и Бразилии по 480-500 евро за т CIF. Отпускные цены местных производителей выросли до 450-480 евро за т EXW.

Повысилась в цене оцинкованная сталь и в странах Восточной Азии, где также ощущается нехватка качественной продукции. Индийские экспортеры предлагают материал толщиной 0,4 мм по $640-650 за т FOB, тогда как в первых числах июня его стоимость находилась на уровне $600 за т FOB. Японские металлурги планируют в июле увеличить цены на электроцинкованную сталь на $70-80 за т, до около $700 за т FOB.

Кроме того, японские компании заявили о своем намерении поднять в начале третьего квартала цены на холоднокатаные рулоны на $50-60 за т, доведя их до отметки $600 за т FOB. По оценкам местных специалистов, экономика восточноазиатских стран начинает преодолевать кризис, а объем заказов со стороны промышленности растет. Компания Kobe Steel сообщила, что к сентябрю поднимет уровень загрузки мощностей до 70% по сравнению с менее 60% во втором квартале. Ранее о намерении увеличить производство в июле заявляла другая японская компания Nippon Steel.

В настоящее время уровень цен на холодный прокат в странах Восточной Азии варьирует между $500 и $560 за т CFR, хотя на рынке представлена и более дешевая бразильская продукция по $470 за т CFR. Г/к рулоны предлагаются по $440-480 за т CFR, а крупные китайские компании предлагают свою продукцию в Корею по $500 за т CFR и более. С 1 июня экспортеры данной продукции (а еще толстого листа, труб и многих других категорий) могут рассчитывать на частичный возврат НДС, что, по мнению экспертов, не сильно повлияет на цены, но сделает более привлекательными экспортные операции. В мае Китай снова стал нетто-импортерам стали, ввезя 2,35 млн. т проката и полуфабрикатов, а отправив за рубеж ровно на 1 млн. т меньше.

Украинские экспортеры пока предлагают г/к рулоны по старым ценам – $380-395 за т CFR на Ближнем Востоке и немногим более $400 за т CFR в Индии и (на условиях DAF) Восточной Европе. Российская продукция на всех основных рынках котируется на уровне $430-460 за т CFR.

Специальные сорта стали

Новый подъем цен на никель, превысивший $15000 за т на Лондонской бирже металлов, поставила производителей нержавеющей стали перед необходимостью нового увеличения котировок на свою продукцию. Впрочем, по мнению металлургов, это будет не так уж сложно, поскольку этот рынок в последнее время стал проявлять признаки жизни, особенно, в Азии. Сейчас стоимость х/к рулонов 304 2В при поставках в Китай и Корею составляет около $2500-2550 за т CFR, и аналитики считают вполне возможной прибавку еще $50-80 за т во второй половине июня, если никель снова не подешевеет.

По данным International Stainless Steel Forum, производство нержавеющей стали в 1-м квартале текущего года составило немногим более 4,3 млн. т, на 34,5% меньше, чем за тот же период годичной давности, причем, в Европе, Северной Америке и Азии (без учета Китая) спад превысил 40%. В результате, хотя спрос пока низкий, объем предложения тоже очень скромный, а складские запасы находятся на минимальном уровне, что помогает производителям манипулировать с ценами.

Металлолом

Наиболее активным регионом на мировом рынке металлолома по-прежнему остается азиатский. Спрос там, правда, несколько сократился по сравнению со второй половиной мая, цены несколько снизились, однако объемы закупок остаются вполне достаточными, чтобы не создавать избытка предложения.

Американский материал HMS № 1&2 (80:20) в Азии варьируют от около $240-250 за т FOB при поставках в Корею и на Тайвань при стоимости фрахта $25-30 за т до $280 за т CFR и более в Китае и Индии. При этом в Китае внутренние цены на лом в Восточных провинциях достигают $335-370 за т с доставкой на завод, так что местные компании охотно закупают менее дорогой импортный материал.

Турецкие металлургические заводы возобновили закупки металлолома за рубежом, так и не дождавшись снижения цен. Количество сделок пока невелико, но потребителям приходится конкурировать за лом с Восточной Азией, что оказывает свое воздействие на цены. Стоимость американского материала HMS № 1&2 (80:20) достигает, при этом, $250 за т CFR, российский А3 котируется на уровне около $245 за т CFR.