Российские производители нержавеющей стали умрут, но не пойдут навстречу трейдеру и потребителю?

/Rusmet.ru, Михаил Родионов/ В минувшую среду, 16 июня 2009 г. в отеле Holiday Inn Suschevsky в Москве состоялся ежегодный форум Rusmet «Нержавеющий совет — 2009», в котором приняли участие более 40 руководителей и специалистов компаний. Конечно, в прошлые годы Rusmet собирал на этом мероприятии до полутора сотен участников, однако, все мы знаем, какое сегодня время, каково положение российской экономики в целом и рынка нержавеющих и специальных сталей в частности (его сегодня фактически нет, зато есть необходимость формировать этот рынок). А тот, кто проводит конференции, знает, что собрать сегодня даже треть «докризисного» количества участников – большая удача.



От предшествующих конференций Rusmet по этой тематике «Нержавеющий совет — 2009» заметно отличался самой широкой поддержкой отраслевых информационных и аналитических ресурсов, союзов и ассоциаций. Так, с российской стороны Совет поддержал Российский союз поставщиков металлопродукции, журнал «Металлоснабжение и сбыт», Корпорация «Чермет», Metaltorg.ru, МеталлоПрокат.ру, Stainless.ru. Мероприятие поддержали также Совет по нержавеющей стали Китайской Ассоциации производителей спецсталей (Stainless Steel Council of China Special Steel Enterprises Association) и тайваньская Yieh Corp.


Открыли конференцию Генеральный директор ГК Rusmet Виктор Ковшевный и Президент РСПМ Александр Романов.


Во вступительном слове Виктор Ковшевный кратко охарактеризовал сегодняшние проблемы российского рынка специальных сталей и его анализа и прогнозирования. Главной ошибкой участников рынка и аналитиков г-н Ковшевный считает былые надежды на активизацию российским правительством работ по инфраструктурным проектам, как это было сделано в Китае. В результате самоустранения государства от стимулирования спроса и попыток оживить экономику одной лишь раздачей денег банкам сегодня мы наблюдаем пока все еще продолжающееся падение потребления, а значит – и промышленного производства. «Кризис достиг дня и начал копать», — так сегодня многие предприниматели характеризуют сложившуюся ситуацию.


Кроме того, в России последствия мирового кризиса отягощены не только сильным технологическим отставанием практически всех производств по выпуску нержавеющих и специальных сталей, но и, например, особенностями географического расположения предприятий, которое во времена СССР выбиралось не из соображений близости к рынкам сбыта, а в лучшем случае – из соображений близости к источникам сырья, топлива и электроэнергии, а то и из соображений недосягаемости для самолетов и ракет вероятного противника… Потому-то и так велик импорт нержавейки в Россию, потому так тяжело российским заводам конкурировать с китайскими, тайваньскими, европейскими. Возможно, в будущем положение смогут исправить новые мини-заводы по производству нержавеющих сталей.


К сожалению, представители крупных отечественных производителей нержавеющих и специальных сталей не присутствовали, зато в работе конференции приняли самое активное участие представители таких компаний как POSCO, ThyssenKrupp и других. Из этого обстоятельства можно сделать три вывода. Первый: у российского рынка нержавейки большое и успешное будущее, иначе сюда бы не заглядывали мировые лидеры по ее производству. Второй: крупнейшие отечественные производители продолжают жить своей, абсолютно обособленной от рынка, жизнью. Они не надеются и не стремятся завоевать симпатии потребителя – «И так купят то немногое, что еще выпускается!» — вот, похоже, их девиз, с которым они, видимо, так и уйдут в небытие… И третий: возможно, дело все-таки не только в наплевательском отношении к потребителю (хотя этот фактор, несомненно, присутствует), но и в кризисе, из-за которого, как показывает общение со многими представителями предприятий, даже руководящему сотруднику стало крайне проблематично «пробить» и оформить даже короткую и нужную командировку.


Президент РСПМ Александр Романов в своем вступительном слове обратил внимание присутствующих на неразвитость российского рынка нержавеющих сталей, обусловленную низкой культурой их потребления, вызванной, в свою очередь, отчасти слабой информированностью строителей и проектировщиков, отчасти – относительной дороговизной нержавеющих сталей и изделий из них на российском рынке. Необходимо, с одной стороны, популяризировать использование нержавеющих сталей в самых разных отраслях, а с другой – формировать цивилизованный из рынок силами всех заинтересованных сторон: и потребителей, и трейдеров, и, конечно, отечественных и зарубежных производителей. Прискорбно, что такая большая страна как Россия, занимает всего лишь порядка 1% в мировом потреблении нержавейки!


Также Александр Романов подчеркнул важность подобных встреч, на которых есть все возможности для свободного и продуктивного обсуждения ситуации, прогнозирования рынка, выбора отвечающих современных вызовам бизнес-моделей. Компаниям важно в сегодняшнее непростое время не уходить с рынка в попытке как моллюск, «закрыться в своей раковине» чтобы пережить тяжелое время, а несмотря ни на что «оставаться на плаву», принимая вызовы времени. В противном случае, они очень рискуют в дальнейшем либо просто уже никогда не вернуться на рынок из-за того, что их место будет занято другими, либо не выдержать конкуренции с закаленными кризисными невзгодами соперниками. В заключение г-н Романов пожелал всем участникам продуктивной работы на форуме и успехов в бизнесе.


Далее в рамках первой сессии аналитик компании SMR GmbH Томас Файхтнер (Thomas Feichtner) сделал исчерпывающий обзор мирового рынка плоского и сортового нержавеющего проката. Символично название доклада: «Навигация в шторм: Фокус – на главное». По оценке SMR, производство проката из нержавеющей стали в мире в 2008 г. сократилось, в среднем, на 7%, причем производство сортового проката сократилось всего на 1%, тогда как производство плоского проката – на 9%. Особое место занимает китайский рынок. Во-первых, поскольку он больше других и рос в разы быстрее других, сейчас каждый процент падения китайского рынка отзывается в мире гулким эхом: в 2009 г. эксперты ожидают падения потребления нержавейки в мире на 17%! Вообще, сегодня условно можно разделить весь мир на регионы «сильно» и «катастрофически» (термин SMR) пострадавшие от кризиса. Причем Китай как раз никак нельзя отнести к «катастрофически» пострадавшим: здесь потребление нержавеющих сталей в 2008 г. снизилось лишь на 5%, тогда как в остальной Азии – на 9%, в Европе – на 6%, а в США, Канаде и Мексике – на 16%. В 2009 г. в Китае ожидается падение на 9%, тогда как в остальной Азии и в Европе – на 22%, в США, Канаде и Мексике – на 21%.


Цены на нержавейку, сильно отличавшиеся по регионам мира до кризиса, сейчас упали в 2-2,6 раза и практически сравнялись: теперь нержавающая сталь в Азии Европе и Америке стоит примерно одинаково. Сегодня наблюдается тенденция «перетекания» наибольших объемов рынка нержавейки в Азию из-за перемещения туда производств потребительских товаров, содержащих нержавейку. Основная масса мировых производителей нержавейки располагает сегодня значительными незагруженными производственными мощностями (до 50%). Более того, ряд компаний должен вот-вот достроить дополнительные мощности, запланированные к вводу еще на быстрорастущем рынке. Причем, по листу сейчас больше простаивающих мощностей, зато по сорту запланировано больше дополнительных мощностей.


Сильно разнится ситуация и по экономическим показателям разных производителей: у одних прибыль на тонну произведенного проката в 2008 г. почти не сократилась или сократилась заметно, но остается значительной (к сожалению, таких мало), у других – и была невелика, и упала так, что одни слезы остались, а у некоторых – не только слезы, но и убытки! У дистрибьюторов – тоже дела не лучше: в III квартале 2008 г. была прибыль до 10% от продаж, а в IV – уже убытки по 6%-8%. Правда, сейчас основная их масса не то чтобы «в плюсе», но и не «в минусе» — почти «в ноль» работает. Что касается складских остатков – то в США, Германии и Японии они снижаются уже два года подряд. Кроме того, нержавеющий лом становится все дефицитнее: экспорт из СНГ сокращается на фоне растущего китайского импорта. В силу этого обстоятельства ожидается подорожание сырья, особенно – никеля.


Несколько озадаченные докладом г-на Файхтнера слушатели оживились на докладе не то чтобы «человека от сохи», скорее «от шредера», Скота Ньюэла (Scott Newell), Генерального директора американской компании The Shredder Co. — конструктора и производителя ломоперерабатывающего оборудования. Г-н Ньюэл рассказал о переработке лома низкоуглеродистых и нержавеющих сталей с помощью производимых компанией шредеров различной мощности. Особенно интересен был этот доклад потому, что использование шредеров рассматривалось не только со стороны их конструктора, производителя и продавца, но и с точки зрения пользователя, поскольку Скот Нюьэлл является также Президентом Newell Recycling Company of El Paso – компании, занимающейся переработкой металлолома с использованием, в том числе, и шредера производства The Shredder Co.


Природные ресурсы, используемые для выплавки стали, изготовления пластмасс и прочего ограничены. И поскольку рынок всегда будет стремиться к балансу производства и потребления вторичная переработка, рециклинг, материалов всегда будет востребована. Кроме того, вторичная переработка, например, стали, гораздо менее энергоемка, чем выплавка новой из руды, при вторичной переработки выделяется гораздо меньше парниковых газов, дыма, пыли. Более того, с течением времени, важность этого бизнеса будет расти, а вместе с ней, вероятно, и его доходность. Шредированный лом, как показывают даже сегодняшние цены, является наиболее ценным для промышленности, особенно при грамотной и тщательной предварительной разборке, скажем, измельчаемых старых автомобилей, — отделению углеродистой и нержавеющей сталей, цветных металлов, резины, пластика и т.п. Так, в США из примерно 70 млн. т лома используемого за год от 40% до 45% составляет шредерованный лом. Кроме того, предварительная разборка позволяет помимо стального лома получать и другое ценное вторсырье, как сказано выше.


По мере того, как шредеры становятся мощнее и «умнее» благодаря использованию компьютеризированных систем управления и контроля, появляется возможность дробить даже такой лом, который раньше считался непригодным для этого. Но не достаточно ли уже имеющихся в мире шредеров? Нет, поскольку всего в мире работает сейчас около 850 шредеров и это количество может удвоиться в ближайшее десятилетие. Поскольку весь имеющийся лом будет использоваться повторно, а доля измельченного лома будет расти, это вполне экономически оправдано.


В комментариях к докладу Виктор Ковшевный отметил, что на сегодня в России производители нержавеющей стали отмахиваются от использования металлолома из-за необходимости его тщательной предварительной сортировки.


Последующие доклады также были посвящены практическим аспектам работы на рынке нержавеющей стали. Директор компании Трубоинокс Георгий Дубоносов познакомил собравшихся с ситуацией на рынке нержавейки вообще и на российском рынке сварных нержавеющих труб в частности. Г-н Дубоносов оспорил бытующее мнение о скором заметном сокращении числа участников рынка нержавейки (особенно – трейдеров), поскольку многие компании быстро адаптируются к новым условиям и, например, вместо импорта начинают заниматься комплектацией. Вместе с тем, он согласился, что не все даже крупные компании переживут кризис. Уже есть примеры банкротства крупных европейских компаний, закрытия филиалов и т.п. Но даже возможный уход крупных компаний с рынка не доставит радости их конкурентом, поскольку наверняка на их «обломках» возникнут еще более сильные компании, уже избавленные от былого груза проблем.


Выживание компаний в условиях кризиса Георгий Дубоносов связал прежде всего с готовностью их собственников поступиться прибылью на неопределенный срок. Пока выиграли те, кто быстро распродал имевшиеся складские остатки при падении цен, зафиксировав, таким образом, убытки: «первые убытки оказались самыми хорошими, сначала нам казалось, что все плохо, а потом мы тихо радовались, несмотря на величину потерь – у других они оказались еще больше». Несмотря на падение спроса и цен, на рынке сварных нержавеющих труб царит… дефицит! Конечно, это касается не всего сортамента, но до 90% объемов по ряду средпозиций продаются «с колес». Также появилась тенденция «блуждания» потребителей от поставщика к поставщику: в клиентской базе за год появилось до 40% новых компаний, которые ранее, видимо, покупали трубы у кого-то другого. Еще один момент (похоже, общий для всех рынков – прим. Rusmet.ru) – снижение суммы среднего счета примерно вдвое (или, как говорят трейдеры с других рынков, «чем меньше заказов, тем больше работы» – прим. Rusmet.ru). Есть особенности и по срокам оплаты заказов.


По состоянию на IV квартал 2008 г. – I квартал 2009 г. скорость падения предложения нержавейки заметно превышала скорость падения спроса, в результате чего и образовался дефицит. При этом, попытки вновь наладить снабжение и первые закупки материала вызвали необоснованную эйфорию у ряда производителей, что вылилось во вздувание цен в конце февраля. Тем не менее, последующая динамика рынка показала необоснованность суждений о его восстановлении и некорректность решений о повышении цен и цены производителей вновь упали. Лишь с мая в Европе начался новый рост цен, и в июне цены на 15%-20% превысили апрельские. В июле г-н Дубоносов ожидает дальнейшего увеличения цен, затем – их стабилизации до сентября, но в IV квартале не исключает и некоторого их снижения (~на 10% относительно августа-сентября).


Также докладчик ожидает в ближайшее время заметного роста импорта дешевых нержавеющих труб в Европу из Китая и Тайваня, однако, по его мнению, это не продлиться долго, поскольку скоро волна повышения цен докатится и до Азии. Что касается импорта в Россию, то, каналы контрабанды на Северо-Западе России существовали, видимо, существуют и, вероятно, будут существовать, однако цена контрабандного товара повысится, сам этот криминальный бизнес претерпит некоторый передел.


Устойчивость спроса сформируется не ранее VI квартала этого года, причем речь не идет ни о каком «отскоке от дна» или росте, а пока лишь о стагнации с небольшими, обычными для данного рынка, колебаниями, которая может продлиться год-два, а по самым пессимистичным оценкам, до трех лет. Строительство замороженных сегодня объектов, финансируемых за счет бюджета РФ, могло бы оживить спрос при условии, что соответствующие ассигнования будут заложены в бюджет 2010 г., однако заявления Минфина о сокращении расходов за счет госинвестиций не позволяют на это надеяться. На рынке будут продолжаться процессы оптимизации компаний, но уже с точки зрения не «преодоления временных трудностей», а стратегии долговременной работы в текущих условиях.


Что касается строительства новых производств по выпуску нержавеющих труб, то оно, по мнению г-на Дубоносова имеет смысл лишь при установке не менее 10 трубных станов на одном предприятии. Работа с 3-5 станами не позволить сколь-нибудь заметно насыщать рынок широким сортаментом труб, а значит не позволит конкурировать с действующими поставщиками. Исключение может составить завод, имеющий даже один стан, но нашедший свою узкую нишу на рынке, которую он и будет закрывать. Относительно строительства завода компании Marcegaglia по выпуску нержавеющих труб во Владимирской области данные сильно разнятся: в России называются цифры в 20-40 тыс. т в год труб для пищевой промышленности, фармацевтики и машиностроения, тогда как головная компания заявляет о 80-100 тыс. т в год самого широкого сортамента, включая профильные. Не исключается также и скорое введение значительных ввозных пошлин на нержавеющие трубы, что сильно укрепит позиции Marcegaglia на российском рынке. Кроме того, запуск завода Marcegaglia может осложнить положение действующих или потенциальных мелких производителей того же сортамента.


После перерыва на кофе, в рамках второй сессии «Мировой и российский рынки нержавеющей стали», Коммерческий директор STELLBERG Сергей Опалев рассказал о стратегии компании STELLBERG в России и инновационных технологиях в работе с потребителями нержавеющей стали. «Изюминкой» доклада была его безусловная актуальность в сегодняшних условиях: г-н Опалев поделился опытом работы на рынке, а также работы с персоналом в самое последнее время. Компания STELLBERG работает с 2001 г. (бывш. – Глобал Сталь, объединившаяся 2,5 года назад с австрийским металлотрейдером). Сегодня STELLBERG торгует всем ассортиментом изделий из нержавеющих сталей 300-х марок и, реже, под заказ, 400-х марок. Имеется 2 склада в Москве, а также 7 филиалов, самый восточный из которых расположен в Екатеринбурге.


Сегодня в работе компании на первый план часто выходят вопросы, на которые раньше почти не обращали внимания. Так, на фоне «измельчания» заказов заметно возросло их количество: если ранее менеджер обрабатывал 20-25 заказов в день, сегодня он обрабатывает 30-40, а иногда – и более, заказов. Видимо, отчасти происходит это из-за ухода с рынка мелких и средних трейдеров. Кроме того, в ноябре пришлось сократить часть персонала (работавшую «спустя рукава»), правда уже в мае STELLBERG снова набирал уже более мотивированный персонал. В марте получен сертификат ISO 9001, получение которого заняло долгие 8 месяцев, но который заметно облегчил взаимодействие с крупными клиентами («Балтика», «PEPSI», …). Сейчас в компании внедряется ERP-система Navision, что позволит оптимизировать управление финансами, бизнес-анализ, управление цепочками поставок, управление производством и отношениями с клиентами, и положительно скажется на конкурентоспособности.


Идет техническое перевооружение и, одновременно, повышение мотивации персонала складов компании. Внедряется система штрих-кодирования продукции для сокращения времени комплектации заказов и исключения ошибок. Кроме того, наличие индивидуального сканера штрих-кодов продукции у каждого рабочего позволило повысит мотивацию персонала, четко связав заработную плату каждого с коэффициентом его трудового участия. Оптимизируются и складские остатки.


В районе г. Жукова Калужской области (~150 км от Москвы) приобретен участок 4 га под строительство технопарка STELLBERG. Там разместится новый склад площадью 7000 кв. м, уже построено офисное здание площадью 700 кв. м и первый склад (1000 кв. м), а также здание, где размещен участок полировки труб. Ведутся переговоры с компанией Löser о приобретении оборудования для внутренней полировки труб для пищевой (особенно – молочной) промышленности. Кризис позволил отказаться от создания собственного автопарка благодаря сокращению стоимости перевозок.


К сожалению, из-за административных барьеров, созданных руководством Калужской области, пришлось перенести место размещения построенного сегодня производства фитингов и запорной арматуры в Китай, где местные власти, наоборот, помогали в организации строительства и производства. Выпускаемая ныне в КНР запорная арматура STELLBERG отвечает самым высоким стандартам качества и успешно поставляется не только в Россию и страны СНГ, но и в Западную Европу, где уровень конкуренции в данной сфере крайне высок. На ряд производимых электросварных труб получены сертификаты пожаро- и взрывобезопасности, что открывает дорогу для их поставок на предприятия химической и нефтехимической промышленности. Несмотря на высокое качество, продукция компании дополнительно застрахована от возможных потерь, связанных с ее дефектами, в компании Ингосстрах.


Опыт последнего времени показал, что до 25% заказов вообще не требует участия менеджера, поскольку покупатель точно знает, что ему нужно. Поэтому сегодня в компании внедрен Интернет-магазин продукции, который позволяет высвободить рабочее время менеджеров для работы с новыми клиентами, ускорить комплектацию и получение заказов покупателями.


Поистине энциклопедические знания о российском рынке нержавеющих и специальных сталей продемонстрировал Генеральный директор дирекции сводных балансов и прогнозирования Корпорации ЧЕРМЕТ Виталий Лифар в своем докладе «О производстве нержавеющей стали на предприятиях РФ в современных условиях». Как выяснилось из доклада и его обсуждения, производство и потребление нержавеющих и специальных сталей не только мало и практически «невидимо» на фоне мирового, но и сокращается по ряду причин, главной из которых является, видимо, низкое потребление нержавейки и проистекающая из этого неразвитость ее рынка. Так, по оценкам компании, в 2009 г. произведет не более 70 тыс. т нержавеющего металлопроката, из которого порядка 27 тыс. т составит горячекатаный плоский прокат, порядка 25 тыс. т – сортовой прокат, лишь около 12 тыс. т – холоднокатаный лист и всего 6 тыс. т – трубная заготовка… Таким образом, доля нержавеющего проката в общем производстве металлопроката в РФ составляло в 2008 г. всего около 0,20%, а в I квартале 2009 г. сократилось до 0,12%!


В январе-феврале производство нержавейки в РФ достигло минимума за последнее время, а сейчас наблюдается некоторое оживление. Но одной из главных проблем производства нержавеющей стали в России является крайне устаревшее и изношенное оборудование, от печей до прокатных станов. Понятно, что произведенная на нем продукция, фактически, не способна не только конкурировать с продукцией ведущих мировых производителей, но и просто отвечать сегодняшним требованиям потребителей. Без немедленной и масштабной модернизации производство нержавеющих и специальных сталей в России обречено на вымирание…


Генеральный директор ООО «ТиссенКрупп Материалс» Владимир Латышев сделал сообщение о сбытовой политике компании в условиях изменения спроса. Несмотря на то, что основу бизнеса ООО «ТиссенКрупп Материалс» составляет черный металлопрокат, компания занимается и поставками нержавеющего металлопроката. ООО «ТиссенКрупп Материалс» имеет 8 филиалов на территории России. Склады нержавеющего металлопроката имеются в 3 городах: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Отделы продаж из других городов могут заказать нержавеющий металлопрокат и он будет доставлен с одного из трех складов.


По словам г-на Латышева, за последнее время среди клиентов ТиссенКрупп Материалс возросла доля посредников, поскольку товар, как правило, отгружается по предоплате, а доля предприятий пищевой и других отраслей, наоборот, сократилась. В то же время наблюдается бурный рост розничных продаж самым мелким и даже частным лицам. В натуральном выражении объемы продаж сократились на 22% относительно аналогичного периода прошлого года, абсолютный лидер падения – 304 серия, поэтому складские запасы данного материала поддерживаются предельно низкими. Однако на этом фоне наблюдается рост продаж проката из более дешевых 400-х серий нержавеющей стали. В основном, компания поставляет нержавеющий лист. Что касается других товарных групп, то по кругу, уголку, трубам компания старается поддерживать розничные продажи, реализуя определенный ассортиментных минимум.


ТиссенКрупп Материалс минимизирует риски хеджированием цен на никель на LME, лишая себя сверхприбылей, но и получая страховые выплаты в случае убытков. Кроме того, компания старается заключать долговременные соглашения о ценах с покупателями. К сожалению, на сегодняшний день до половины клиентов можно отнести к «группе риска»: это компании, целиком работавшие на заемные деньги и имеющие арендованные офисы и производственные помещения. Поэтому приходится жестко контролировать дебиторскую задолженность: работает внутренний кредитный комитет, служба безопасности, изучается репутация компании. Кроме того, товарные кредиты страхуются через материнскую компанию: в случае не поступления денег за поставленную продукцию через полгода ТиссенКрупп Материалс получает 70% от стоимости поставленной продукции в качестве страхового возмещения.


Далее начался «круглый стол» по обсуждению основных проблем рынка нержавеющей стали, модератором которого выступил популярный ведущий программы РБК-ТВ «В фокусе» Игорь Виттель.


Наиболее активными участниками дискуссии выступили Главный редактор журнала «Национальная металлургия» Вадим Гринберг, Президент РСПМ Александр Романов, Заместитель директора INFOMINE Research Group Геннадий Авдеев, Генеральный директор ГК Rusmet Виктор Ковшевный.


Обсуждение началось с вопроса, когда же восстановится рынок нержавейки? Как выяснилось, скорого восстановления не ожидает никто.


Сложность работы на этом рынке (особенно – для производителей) Вадим Гринберг пояснил в терминах «реальной» и «виртуальной» экономики. «Виртуальная» экономика – рынок акций, биржевые спекуляции, и прочая чисто финансовая часть экономики. «Реальная» же экономика – это производство, добыча полезных ископаемых и прочая материальная ее часть. И получается, что цены на сырье для производства нержавейки – никель меняются по законам «виртуальной» экономики, а цены на конечный продукт – саму нержавейку – по законам «реальной» экономики.


Далее обсуждение плавно перетекло к общеэкономическим вопросам и закончилось на оптимистичной ноте. «Кризис – время возможностей, время собраться, время стать конкурентоспособнее!»,- подытожил Генеральный директор ТД «Меркурий-Металл-Групп» Евгений Зайцев.


После дискуссии свое видение ситуации высказал Сергей Березов, Генеральный директор строящегося в Ивановской области Волжского электрометаллургического завода. По его мнению, по производству сортового проката наметилась тенденция «к минимизации, и даже миниатюризации» производств. Связано это со значительным снижением стоимости строительства электрометаллургического предприятия, ориентированного на производство сортового металлопроката, даже при условии его строительства «с нуля», на совершенно новой площадке. Так, например, в случае его проекта, который именно так, «с нуля», и строится, стоимость проекта, по словам г-на Березова, не превышает 20 млн. евро. Эта тенденция связана с в том числе и с тем, что металлолом становится «легче», мельче, и качественнее по своему химическому составу. Предварительная сепарация перед загрузкой в печь, отделение неметаллических частей и цветного металла, нержавеющих сталей от углеродистых, скажем, при разборке утилизируемых бытовых холодильников, автомобилей, стиральных машин и т.п. позволяет, с одной стороны, получать стальной лом (а значит – и сталь!) очень малой загрязненности вредными примесями и полностью свободный от неметаллических включений и цветного металла, а с другой, — позволяет иметь дополнительно источник иного, чем стальной лом, вторичного сырья.


Завод проектировался по схеме, применяемой в странах с жестким сырьевым и энергетическим дефицитом. На строящемся заводе установлена линия предварительной сортировки лома, позволяющая получать на входе двух 12-ти тонных индукционных печей с удельным потреблением электроэнергии на 1 т жидкой стали 535 кВт∙ч практически чистую сталь. Совокупность примененных технологических решений позволяет достичь пятикратной экономии электроэнергии по сравнению с существующими производствами. Снижение мощности завода позволяет сократить радиус ломосбора и обеспечивать себя металлоломом собственными силами в радиусе около 100 км. Удельные инвестиции составляют от 1 тыс. долларов США до 1 тыс. евро на тонну жидкой стали в год, что в разы ниже затрат по проектам, заявлявшимся крупными комбинатами.


Несмотря на попытки постановки административных барьеров (в т.ч. со стороны энергетических компаний), после консультаций с администрацией области компанией было принято принципиальное решение ни с кем не «договариваться», а «выяснять отношения» публично, которое полностью себя оправдало. Осенью 2008 г. ВСЕ банки, с которыми были подписаны кредитные договоры, отказали в кредитовании, ссылаясь на «непонимание ситуации» (!!!). Несмотря на столь сложную ситуацию, учредители компании продолжили строительство за счет собственных средств. За счет весомых конкурентных преимуществ перед существующими предприятиями Волжский электрометаллургический завод имеет все шансы занять достойное место (а то и стать единственным) в своем регионе как поставщик мелкосортного арматурного проката диаметром 8-12 мм, а также пластика, резины, цветных металлов, образующихся в процессе разделки лома.


Директор по развитию ГК Светлана Вячеслав Пепин познакомил участников форума с обзором «Российский рынок: текущая ситуация и ожидания», составленным по данным разных аналитических компаний и ассоциаций, публикациям СМИ и другим данным.


Фактически, доклад г-на Пепина систематизировал имеющуюся информацию по российскому рынку нержавеющей стали.


Аналитик ГК Rusmet Василий Кислинский представил интересный авторский доклад с прогнозом цен на никель и плоский прокат из нержавеющей стали, базирующемся на анализе динамики изменения цен на рынке никеля и взаимосвязи её с рынком плоского проката из нержавеющей стали. Анализ и прогноз цен, представленные г-ном Кислинским охватывают период с 2004 г. по 2010 г. В первую очередь был проведен анализ цен на никель, вносящей существенный вклад в формирование себестоимости нержавейки.


Ещё в апреле 2009 г. цены на никель были ниже средней себестоимости его производства у большинства производителей. (По оценкам аналитиков, в прошлом году себестоимость составляла примерно 16,5 тыс. долларов США за тонну, сейчас – 10 тыс.) Производители были вынуждены сокращать производство и откладывать новые проекты в попытке добиться улучшения баланса между спросом и предложением. В мае среднемесячная цена выросла на 13%, а текущее значение цены в июне превышает майские показатели на 15%. Многие эксперты связывают рост котировок никеля с деятельностью инвестиционных фондов, а не с реальным увеличением спроса на нержавеющую сталь. Так, Госпрограмма КНР по закупке сырьевых товаров с последующей реализацией внутренним потребителям подталкивает спекулянтов, поэтому китайский спрос, вероятно, будет главным фактором поддержки цен.


Что касается спроса, устойчивого роста не будет пока ведущие мировые экономики (США, Европа и Япония) не восстановятся. Производители будут проявлять осторожность в вопросах повторного запуска своих предприятий, поскольку это связано с крупными затратами. Они будут дожидаться цен, существенно превышающих себестоимость.


Главный момент в создании прогноза цен – выработка достоверного сценария развития событий на рынке никеля. Для проведения анализа г-н Кислинский использует методику моделирования, основанную на предпосылке о «подобии в сценариях движения» цен. Ставка сделана на один из основных принципов технического анализа, а именно «цена учитывает все» и в графике цен заключена вся информация о настроениях участников рынка. Далее выделяются интервалы с подобной динамикой цен, подробный анализ которых позволяет убедиться в высокой степени подобия в динамике цен, что служит основанием для построения модели сценария развития событий.


Возможно, «практикующие» участники рынка сочтут презентацию Василия Кислинского «излишне инженерной», тогда как они уже интуитивно угадывают движение рынка, но аналитикам, маркетологам и, пожалуй, представителям власти она будет хорошим подспорьем для построения собственных оценок будущего. Надо сказать, что предшествующие прогнозы г-на Кислинского, конечно не «в копеечку», но сбывались.


Далее Главный редактор портала Rusmet.ru Лев Чесалов провел электронное голосование участников по актуальным вопросам рынка: Действительно ли сегодня на рынке происходят некие необратимые изменения? Каковы будут основные движущие факторы развития рынка в ближайшее время, и есть ли в этом плане у российского рынка свои особенности? Насколько вероятно введение импортных пошлин на нержавейку и когда? Повлияют ли государственные программы на потребление нержавеющего проката?


Подвел итоги конференции Главный редактор журнала «Национальная металлургия» Вадим Гринберг. Он подчеркнул отличия рынка нержавейки от рынка черной металлургии, обусловившие сегодняшнее тяжелое положение на нем. Если черная металлургия поддерживает сейчас объемы производства за счет импорта, то производители нержавеющих и специальных сталей целиком зависят от внутреннего рынка. Хуже того, их потребители принадлежат в большинстве своем к отраслям, наиболее пострадавшим от кризиса. Поэтому если черная металлургия может идти неким «особым путем», то производители нержавейки обречены жить целиком и полностью «синхронно» с экономикой России в целом, в силу чего и проблем у них пока больше.


Тем не менее, все равно ни у кого из нас нет другого пути, как пережить этот кризис. Да, мы упали на низкий уровень, отброшены на несколько лет назад. Но тем не менее, и пять лет назад страна и мир жили, и жили, в общем-то, неплохо. Поэтому главная задача на сегодня – «обжиться» на этом новом уровне, на котором мы оказались сегодня в результате кризиса. И не стоит слишком уж надеяться но то, что «Китай вытянет всех» — в КНР тоже масса проблем, да и потребить столько электроники или одежды, сколько он производит, Китай просто не в состоянии. Кроме того, Китай сейчас создает запасы, что подстегивает производство, но когда прекратится создание этих запасов и наконец-то начнется их потребление, спрос очень резко упадет, вызовет обвал цен. Таким образом, «китайские запасы» могут стать неким «спусковым крючком» второй волны кризиса. Причем, резкое падение рынков будет на руку спекулянтам, которые зарабатывают не на направлении движения рынка, а на его амплитуде, поэтому не исключено и искусственное подогревание «плохих новостей из Китая».