Мировой рынок стали: 26 февраля – 5 марта

7 мин.

Опубликованно: 10 марта 2009

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости, Руда

Аналитики сохраняют надежды на рост потребления за счет принятых в ряде стран программ стимулирования экономики и отдельных отраслей (в частности, строительства и автомобилестроения), однако эти факторы начнут действовать только через несколько месяцев, которые еще надо пережить.

Полуфабрикаты

Большинство покупателей на Ближнем Востоке в конце февраля ушли с рынка заготовок, поставив в сложное положение российских и украинских производителей, рассчитывавших на увеличение спроса в марте. Результатом стало падение цен, составившее около $40-50 за т в течение двух недель.

В настоящее время основной интерес к приобретению заготовок проявляют турецкие компании, замещающие полуфабрикатами более дорогостоящий металлолом. Уровень цен при этом остается низким. Украинские заготовки котируются по $310-320 за т FOB, российская продукция, как правило, стоит $320-330 за т FOB. Сами турецкие компании предлагают свои полуфабрикаты на экспорт по $360-370 за т FOB, однако спрос на их продукцию незначительный.

После перерыва в несколько недель заготовка из СНГ в заметном объеме появилась и на дальневосточном рынке. Однако время для этого выбрано не самое удачное. Китай прекратил импорт этой продукции вследствие спада на национальном рынке длинномерного проката, а в других странах региона цены пошли вниз из-за удешевления лома. Стоимость российских заготовок при поставках в Юго-Восточную Азию составляет $355-365 за т CFR, а некоторые потребители уже прощупывают почву насчет дальнейшего понижения до $340 за т CFR.

На международном спотовом рынке слябов сохраняется относительное постоянство спроса и цен. Стоимость продукции из СНГ уже несколько недель подряд находится в интервале $330-350 за т FOB. Американские компании приобретают бразильские слябы по $340-350 за т FOB, а в странах Восточной Азии котировки достигают $370-380 за т CFR.

Правда, потребители в США и на Дальнем Востоке ожидают в апреле понижения цен не менее чем на $40-60 за т. По их мнению, слябы должны подешеветь параллельно с грядущим уменьшением стоимости железной руды. В частности, китайские металлурги требуют от поставщиков сырья сокращения котировок на руду на 40-50% по сравнению с 2008/2009 финансовым годом.

Конструкционная сталь

Снижение цен на длинномерный прокат в Китае продолжается, но темпы спада резко замедлились. Металлургические компании, спохватившись, снова сократили объемы поставок, хотя накопленных в январе и феврале запасов хватит еще надолго. Тем не менее, на внешнем рынке китайская арматура и катанка практически не появляется. Внутренние цены, как правило, превышают $500 за т EXW, в стране действуют экспортные пошлины на длинномерный прокат, а стоимость этой продукции на внешних рынках гораздо ниже, чем в КНР. Так, турецкие компании продают арматуру в Сингапур по $450 за т CFR, а на Тайване местные производители опустили цены до менее $400 за т EXW, утешая себя тем, что рынок, кажется, достиг дна.

На Ближнем Востоке спрос на конструкционную сталь сохраняется только в некоторых странах, в частности, в Ираке и Египте, куда и стремятся турецкие компании. Им пришлось снизить цены на арматуру до около $420-440 за т FOB. В странах Персидского залива спрос практически нулевой. Местные трейдеры распродают запасы, предлагая эту продукцию довольно дешево. В частности, в ОАЭ цены начинаются от $460 за т с доставкой.

В Европе экспортные цены на арматуру приблизились к отметке 320 евро (немногим более $400 за т) FOB, а импортируется эта продукция по $400-450 за т CFR. Самые низкие цены предлагают компании из России, Украины и Латвии – около $370-400 за т FOB. Потребительский спрос в регионе минимален. Кризис в европейской строительной отрасли не стихает, кроме того, по-прежнему сохраняются трудности с получением кредитов. При этом в европейских странах пока не принято никаких программ государственного финансирования строительства жилья и объектов инфраструктуры, подобных тем, что обсуждаются или уже утверждены в Китае, США или России. Поэтому прогнозы экспертов в отношении ближайшего будущего европейского рынка конструкционной стали весьма мрачные. Отпускные цены европейских компаний пока находятся в интервале 330-360 евро за т EXW, но аналитики прогнозируют их понижение на 10-20 евро за т еще до конца марта.

В США производители конструкционной стали уже в апреле-мае должны получить заказы на продукцию в рамках государственной программы стимулирования экономики, но пока цены на американском рынке идут вниз. Компания Nucor в марте снизила котировки на сортовой и фасонный прокат сразу на $110 за т, подав негативный сигнал другим участникам рынка. Арматура и катанка в США в итоге подешевели, примерно, на $30-35 за т по сравнению с февралем.

Листовая сталь

В Восточную Азию начало марта принесло новое падение цен. Ряд региональных компаний, в частности, китайские Baosteel и Anben, тайванские China Steel и Chung Hung Steel сообщили о понижении котировок на март или апрель на $30-60 за т. Стоимость горячекатаных рулонов в странах Юго-Восточной Азии уменьшилась до около $470-500 за т CFR, хотя некоторые производители, прежде всего, крупные китайские компании, все еще указывают цены до $550 за т FOB.

Резкое падение произошло и на рынке толстолистовой стали. Корейская компания Dongkuk Steel с целью поддержания конкурентоспособности снизила цены сразу на 21%, до около $587 за т EXW. В январе та же компания уменьшала котировки на 18%.

Как отмечают наблюдатели, на азиатском рынке судостроительного листа вообще царит хаос. Спрос в Корее и Японии сократился более чем на 50%, по сравнению с прошлым годом, из-за массовой отмены заказов. Корейские верфи, в феврале подписавшие договора с японскими поставщиками на апрель-сентябрь из расчета около $700 за т FOB, теперь пытаются перезаключить их на более выгодных для себя условиях. Японская компания Mitsui Engineering & Shipbuilding заявила, что будет настаивать на 30-40%-ном понижении цен в апреле по сравнению с предыдущим полугодием.

Китайские компании пока предлагают судостроительную сталь по $600 за т FOB и дороже, хотя коммерческий толстый лист подешевел до $520-550 за т FOB, почти до уровня г/к рулонов. Весьма низко котируется на мировом рынке и аналогичная украинская продукция. В начале марта сообщалось о поставках в Турцию толстого листа из старых запасов вообще по $450-460 за т FOB, хотя в основном предложения для потребителей в Европе и на Ближнем Востоке поступают по $520-550 за т FOB.

С началом марта украинские меткомбинаты резко понизили цены на г/к рулоны. Китайские компании стали покидать рынок, прекращая закупки, однако экспортеры снова возбудили их интерес, предложив всего $350-380 за т CFR. Для прочих покупателей цены составляют около $370-380 за т FOB. Российские экспортеры котируют свою продукцию выше: около $400 за т CFR для Китая и $400-420 за т FOB при поставках в ЕС и на Ближний Восток.

На европейском рынке продолжается медленное скольжение цен вниз. Отпускные цены металлургических компаний на юге и востоке Европы находятся в интервале 340-360 евро за т EXW для г/к рулонов, аналогичные цены на условиях CIF/DAF предлагают и поставщики из-за пределов ЕС. Однако аналитики предсказывают понижение цен до 300-320 евро за т к концу марта или в апреле из-за крайне низкого спроса, который, по-видимому, останется таковым и в ближайшем будущем.

Несколько подешевел плоский прокат в США. Стоимость г/к рулонов местного производства опустилась примерно на $20-30 за т по сравнению с февралем, до $500-550 за метрическую т, почти сравнявшись с импортными котировками. Продукция с более высокой добавленной стоимостью, в частности, оцинкованная и толстолистовая сталь, проявила, впрочем, определенную устойчивость. Американские специалисты надеются, что рынок уже достиг дна, за которым последует период стабилизации.

Специальные сорта стали

Европейская металлургическая ассоциация Eurofer отозвала антидемпинговый иск против поставщиков холоднокатаной нержавеющей стали из Китая, Тайваня и Кореи, поданный еще в декабре 2007 года. Как отмечается в заявлении Eurofer, глобальный кризис сделал претензии европейских металлургов «устаревшими» и не отражающими реальной ситуации на рынке.

Действительно, после понижения цен в марте на 160-190 евро за т стоимость нержавеющих х/к рулонов 304 2В на европейском рынке сократилась до 1650-1800 евро за т EXW, что примерно соответствует восточноазиатским ценам, составляющим $2150-2250 за т CFR.

В целом, обстановка на мировом рынке нержавеющей стали остается неблагоприятной. Спрос по-прежнему крайне низок, и аналитики не исключают нового снижения цен в апреле.

Металлолом

Турецкие компании, исчерпав запасы, возвращаются на рынок металлолома, однако прочно удерживают цены на западный HMS № 1&2 (80:20) или российский 3А на уровне $220-230 за т CFR. По словам металлургов, они могут выбирать между закупками лома и заготовок, и пока приобретение последних выглядит более выгодным.

При этом позиции трейдеров сильными не назовешь. В России в конце февраля внутренние цены выросли, но серьезной проблемой являются неплатежи со стороны металлургов. На европейском рынке в марте произошло снижение цен на 10-15 евро за т, а американцы лишились самых щедрых покупателей – китайцев, готовых платить за лом HMS до $290 за т CFR. В марте им приходится соглашаться на цены порядка $235-250 за т CFR при поставках на Тайвань и в страны Юго-Восточной Азии.

Дополнительным признаком ослабления восточноазиатского рынка стало и падение цен на японский лом Н2. Если в феврале экспортеры продавали этот материал по $220-230 за т FOB, то первые мартовские контракты были заключены из расчета менее $200 за т FOB.

Виктор Тарнавский

Мировой рынок стали: 22 февраля — 1 марта.

7 мин.

Опубликованно: 6 марта 2007

Импорт и экспорт, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

Китайские компании возвращаются на мировой рынок после праздничной паузы. И сразу же цены на металлопродукцию начинают расти. На других региональных рынках производители тоже продолжают поднимать котировки. Причем, в авангарде этого процесса, что не типично, выступают экспортеры из стран СНГ.

Полуфабрикаты

Всю вторую половину февраля на восточноазиатском рынке заготовок царила спячка, однако пробуждение оказалось весьма неприятным для потребителей. Многие китайские компании после праздников отменили уже оговоренные поставки, что уже в ближайшем будущем вызовет дефицит и будет способствовать росту цен, особенно, по срочным контрактам.

Как отмечают аналитики, китайцы сознательно пошли на этот шаг с целью дальнейшего подъема цен на заготовки, в середине февраля составлявшие около $460-465/т C&F. В марте продукция предлагается на продажу, как минимум, по $470/т C&F, а на апрель-май цены указываются уже в интервале $480-490/т C&F на Тайване и в странах Юго-Восточной Азии.

По словам прокатчиков, скорее всего, им придется принять новые цены, так как альтернативы у них практически нет. В других регионах мира заготовки растут в цене еще стремительнее. Так, производители из стран СНГ в последних числах февраля начали предлагать заготовки с поставкой в апреле по ценам, достигающим $525/т FOB, а некоторые турецкие компании готовы довести свои цены и до $540/т FOB. Металлолом в Средиземноморье близок к рекордному ценовому уровню, а спрос на длинномерные полуфабрикаты с началом весны должен подняться еще сильнее. Эти факторы обуславливают и предельную дороговизну заготовок.

Тем временем, на рынке слябов в последние дни существенных изменений не произошло. Ведущие экспортеры еще в начале второй половины февраля анонсировали новые цены на март-апрель, достигающие $470-500/т FOB в Латинской Америке и $430-460/т FOB в СНГ, и изучают реакцию потребителей. Впрочем, судя по тому, что основные производители горячего проката планируют увеличение стоимости своей продукции во II квартале, слябы вскоре тоже должны продолжить свой рост.

Конструкционная сталь

После того как турецкие компании в начале второй половины февраля взвинтили цены на конструкционную сталь до $600/т FOB при поставках в ЕС и до $585-600/т CFR для потребителей в странах Персидского залива, на рынке наступила непродолжительная передышка. Большинство экспортеров заключают уже апрельские контракты, а заглядывать дальше пока нет резона, поскольку дальнейшее развитие событий будет в немалой степени зависеть от таких факторов как стоимость заготовок и металлолома, а также уровень активности в строительной отрасли.

Впрочем, производители длинномерного проката в странах Европы и Ближнего Востока настроены оптимистично. По их мнению, мягкая зима истощила запасы конструкционной стали в регионе, а относительно небольшие объемы импорта усилили дефицит продукции. Наиболее серьезная нехватка прогнозируется весной на европейском рынке катанки. Некоторые обозреватели полагают, что решить эту проблему можно будет только за счет расширения импорта из Китая. Иронично, но катанка, при этом, входит в число трех видов стальной продукции (два других – г/к рулоны и толстолистовая сталь), в отношение которых Eurofer намерена возбудить антидемпинговые иски.
Сейчас катанка в ЕС котируется ниже арматуры, стоящей ?490-540/т с доставкой. Местные компании предлагают ее по ?450-470/т с доставкой, однако не исключают резкого повышения в марте-апреле.

Китайские металлурги, вернувшись на рынок после праздников, также стремятся к подъему цен. В частности, стоимость арматуры при поставках в Корею уже дошла до $500/т CFR по апрельским поставкам. Правда, сами корейцы считают такие цены изрядно завышенными и пока отказываются заключать по ним контракты, а сетования китайских поставщиков на ожидаемую отмену возврата НДС экспортерам стали не воспринимаются в качестве уважительной причины для скачка цен, еще в середине февраля не превышавших $440-450/т C&F.

В то же время, общий уровень цен в регионе постепенно растет. В последнее время азиатским компаниям предлагается российский и украинский длинномерный прокат по $510-520/т FOB с поставкой в апреле, а стоимость тайванской арматуры, отправляемой в США, превысила $540/т FOB, всего за месяц прибавив около $50/т. В Японии внутренние цены в марте дойдут до рекордных 65 тыс. иен/т (немногим менее $550) с доставкой. По словам производителей, основная причина повышения заключается в нехватке и дороговизне металлолома.

Листовая сталь

Повышение цен в марте-апреле на мировом рынке листовой стали выглядит уже совершенно неминуемым. Объем запасов в большинстве регионов относительно невелик, спрос на подъеме, а производители проката проявляют полное единодушие в отношении грядущего роста.

Наиболее значительный подъем в марте произошел в СНГ, где некоторые комбинаты, как указывалось ранее, повысили стоимость своей продукции на $80-100/т по сравнению с началом года. Украинские г/к рулоны котируются по мартовским контрактам на уровне $510-550/т FOB, а российские достигают $590/т FOB порты Балтийского моря. В отношении х/к рулонов это ценовое разнообразие меньше: вариации составляют от $630 до $670/т FOB. Резко взвинтила в конце февраля цены и турецкая компания Erdemir. По данным ее руководства, компания полностью обеспечена заказами по апрель включительно, а небольшая порция материала на экспорт предлагается по $585-600/т FOB с поставкой в мае. Это на $40-50/т превышает текущие котировки.

В Европу импортные г/к рулоны поступают по средней цене в ?470/т CIF Антверпен, но трейдеры прогнозирую в марте рост до ?480-490/т CIF. Внутриевропейские цены находятся в интервале от ?465-470/т ex-works на юге региона до ?500/т ex-works в Германии. Многие аналитики считают эти цены и так достаточно высокими и ставят под сомнение анонсированное рядом европейских корпораций повышение на ?20-30/т во II квартале. По их мнению, листовая продукция подорожает, максимум, на ?10/т, хотя, как они признают, дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от китайской ценовой политики.

В Китае корпорация Baosteel установила новый ориентир для региональной метотрасли, объявив о поднятии цен на 5-7% во II квартале. Хотя это относится, прежде всего, к внутренним поставкам, ряд азиатских компаний готовятся осуществить аналогичное повышение и в отношении экспортных контрактов. Средняя стоимость г/к рулонов в странах региона составляет по апрельским поставкам $520-540/т FOB, а х/к — $580-600/т FOB. Китайский горячий прокат предлагается корейским потребителям, примерно, по $510-520/т C&F.
Весьма прочно выглядят позиции и производителей толстолистовой стали. Германская Salzgitter объявила, что в апреле увеличит стоимость коммерческих сортов на ?10-20/т, а высококачественного листа — на ?50/т. Сейчас китайская продукция S235 поступает на европейский рынок по ?580-600/т с перспективой повышения еще на ?20/т в марте, европейская продукция аналогичного качества котируется в интервале от ?630 до ?700/т ex-works.

Специальные сорта стали

Хотя многие специалисты считают текущие цены на нержавеющую сталь слишком высокими и опасаются перегрева рынка уже в ближайшем будущем, очередное подорожание никеля на Лондонской бирже металлов заставило металлургов снова повысить цены на свою продукцию. Относилось это, прежде всего, к азиатскому рынку, где процесс ценообразования более гибкий. Практически все крупнейшие производители нержавеющей стали в Восточной Азии подняли цены на продукцию из стали марки 304 по мартовским контрактам на $200-250/т.

Таким образом, х/к рулоны 304 2В теперь котируются в странах региона на уровне $4700-4950/т C&F. Даже в Корее и Китае, где уровень внутренних цен значительно ниже, чем на внешнем рынке, данная продукция поднялась до $4500-4800/т.

Европейские компании, объявившие о новых доплатах за легирующие элементы на март еще в первой половине февраля (рост более чем на ?100/т), теперь пытаются спрогнозировать события на ближайшие несколько недель. Хотя сделать это в отношении никеля весьма сложно, некоторые компании готовы в апреле немного опустить базовые цены на нержавеющую продукцию, чтобы противостоять наметившемуся в Европе снижению спроса и росту импорта.

Металлолом

Цены на металлолом продолжаю медленное повышение на обоих основных рынках — в Средиземноморье и на Дальнем Востоке. Турецкие компании, получив возможность поднять до предела цены на заготовки и длинномерный прокат, готовы платить дороже и за импортный металлолом. В конце февраля стоимость европейского материала HMS №1&2 (80:20) превысила $320/т C&F, а в первую декаду марта, как ожидается, возрастет еще на $5-10/т.

В самой Европе закупочные цены местных металлургов достигли ?220-230/т с доставкой (т.е. больше $280) и, вероятно, еще прибавят в марте. В США недавний аукцион по продаже промышленного лома корпорацией Ford завершился подъемом цен на $53 за длинную т (1016 кг) по сравнению с показателями месячной давности — до $340 за длинную т. По словам американских трейдеров, некоторым заводам уже приходится платить за высококачественный лом более $330 за длинную т с доставкой, а экспортеры подумывают о дальнейшем поднятии цен.

На азиатском рынке основное внимание уделялось в конце февраля поставкам японского материала. На национальном рынке наблюдается дефицит лома, местные компании в течение прошлого месяца трижды повышали закупочные цены (в общей сложности, на 1,5 тыс. иен/т). Последние контракты на поставку лома Н2 в Корею и на Тайвань заключались на уровне $310-316/т C&F, а в марте-апреле ожидается их подъем до $330/т C&F. Тайванская China Steel, объявив тендер на поставку крупного тоннажа HMS №1 в апреле, получила в итоге цену более $360/т C&F.

Мероприятие