Эксперты мирового рынка стали прогнозируют, что в ближайшие несколько лет существенную поддержку конъюнктуре рынка окажут растущие темпы потребления в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). Спрос в ЕС останется практически на том же уровне, а в США вовсе упадет из-за ипотечного кризиса.
Согласно прогнозам Международного института чугуна и стали (IISI), в 2007 г. видимое мировое потребление стали вырастет на 6,8%, до 1,197 млрд. метрических т по сравнению с 1,12 млрд. т в 2006 г. Предполагается, что в 2008 г. рост спроса сохранится на том же уровне и достигнет 1,278 млрд. т. Следует отметить, что мартовские прогнозы IISI были не столь оптимистичны, хотя сентябрьский вариант превышает весенний на 0,9% для 2007 г. и на 0,7% для 2008 г.
Австралийский банк Macquarie в своем последнем отчете также прогнозирует хорошее состояние отрасли на ближайшие два года. Эксперты изменили свои предыдущие ценовые прогнозы в сторону повышения, что, по их мнению, отражает ожидаемые проблемы с доступностью поставок стали и влиянием растущей стоимости сырья.
Мировой спрос на сталь продолжит свой рост. После подъема в 2006 г. на 8,8% в текущем и следующем году темпы увеличения потребления будут несколько ниже, но все же превысят 6,5%. Сильный спрос окажет существенную поддержку ценам, металлургам будет сложно угнаться за растущим потреблением, а рынок будет периодически сталкиваться с проблемами поставок отдельных видов стальной продукции.
Наиболее весомый вклад в увеличение потребления стали в мире внесут страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), на долю которых в 2006 г. пришлось более 41% глобального спроса. Рост видимого потребления в этих государствах в текущем году оценивается в 12,8%, а в 2008 г. – в 11,1%. Названный блок обеспечит 77% мирового роста в 2007 г. и 71% — в 2008 г.
По мнению экспертов IISI, видимое потребление стали в Китае вырастет на 11,4% в нынешнем году и на 11,5% в следующем. Китайская отраслевая ассоциации CISA также к осени изменила свои предыдущие предположения. По уточненному прогнозу, в 2007 г. потребление нерафинированной стали в КНР составит 425-450 млн. т, а спрос на готовую сталь – 400-420 млн. т (исключая двойной учет).
К 2010 г. металлопотребление в Поднебесной достигнет 510-550 млн. т нерафинированной и 480-520 млн. т готовой стали. Эксперты Arcelor-Mittal основными причинами роста называют масштабные инфраструктурные проекты в Китае, где в 2008 г. пройдет Олимпиада, а в 2010 г. – Всемирная выставка. Основным клиентом китайских металлургов будет строительная отрасль страны.
Динамично будет развиваться российский рынок стали, где в 2007 г. видимое потребление стали вырастет на 25%, а в следующем году – на 9,5%. Спрос будет увеличиваться за счет новых проектов в энергетической и строительной отраслях. Проведение Олимпиады в Сочи в 2014 г. подстегнет совершенствование инфраструктуры южных районов страны, что потребует дополнительных объемов стали.
IISI предполагает, что видимое потребление стали в Бразилии в текущем году вырастет на 15,7%, а в 2008 г. – на 5,1%. С начала января 2007 г. Бразилия реализует программу ускоренного роста (Accelerated Growth Program), включающую улучшение экономического климата путем продуманной кредитной политики и привлечение как внутренних, так и зарубежных инвестиций в промышленность страны. Наиболее востребованной местными покупателями продукцией в Бразильском институте стали (IBS) называют высококачественный прокат и другие виды стали с высокой добавленной стоимостью, использующиеся для производства автомобилей, крупной бытовой техники.
Одним из ведущих рынков стали еще на долгое время останется Индия. Рост видимого спроса в этой стране в 2007 г. IISI прогнозирует на уровне 13,7%, в 2008 г. – 11,8%. Наличие больших запасов полезных ископаемых, в том числе и железной руды, позволит построить новые меткомбинаты, создавая, тем самым, новые рабочие места, увеличивая поступления в бюджеты всех уровней. В свою очередь рост доходов населения приведет к повышению покупательной способности и увеличению потребления бытовой техники, автомобилей и другой продукции из металла. Таким образом, металлургия может стать одной из ведущих отраслей, обеспечивающих экономический подъем страны.
С выводами международных аналитиков согласны и индийские меткомпании. Steel Authority of India Limited (SAIL) прогнозирует, что в текущем году спрос на металл в стране может вырасти на 12-14%. Толчок такому росту даст госфинансирование улучшения инфраструктуры и увеличения промпроизводства.
В странах ЕС-27 рост потребления стали в ближайшее время будет обеспечиваться стабильным развитием экономик Германии и стран-новичков ЕС, которые будут «догонять» своих коллег по блоку. В 2007 г. спрос вырастет на 4%, в следующем году темпы снизятся – 1,4%. Наращивать производство намерены машиностроительная и автомобилестроительная отрасли. 2007 г. станет одним из лучших для машиностроителей Германии, например. Темпы роста выпуска продукции составят двузначную величину, чего не наблюдалось с конца 1960-х.
В 2007 г. видимое потребление стали в странах NAFTA окажется ниже ранее прогнозируемых показателей. «Удар» по перспективам нанес ипотечный кризис в США и, как следствие, сокращение объемов жилищного строительства в этой стране, во многом определяющей динамику развития экономики блока.
Американские обозреватели отрасли считают, что следующий год будет непростым для металлургов и дистрибьюторов стали. Исследовательское агентство Rutledge Research прогнозирует, что в 2008 г. реальный экономический рост в стране замедлится. В следующем году на фоне прогнозов о снижении темпов экономического роста в США уровень потребительских расходов может оказаться на наиболее низком с 1981 г. значении, что приведет к ослаблению таких ключевых металлопотребляющих отраслей промышленности как автомобилестроение, гражданское строительство и производство крупной бытовой техники.
По данным за сентябрь 2007 г. объем промпроизводства в стране вырос на 0,1%. Показатель роста оказался довольно незначительным по причине замедления темпов производства автопроизводителями, вызванного падением продаж и забастовкой работников General Motors в прошлом месяце, что стало причиной снижения производства автомобилей и запчастей. Комментируя сложившуюся на рынке США ситуацию, Arcelor-Mittal утверждает, что финансовые регуляторы страны оперативно отреагировали на кризис, поэтому финансовые проблемы не приведут к рецессии экономики США и не окажут глобального влияния на рынок. В 2008 г. видимое потребление стали в NAFTA вырастет на 4%.
К числу лидеров по темпам роста потребления стали могут присоединиться страны Ближнего Востока. Страны GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива) намерены в ближайшие три года израсходовать свыше $5 млрд. на развитие черной металлургии. В 2005 г. ежегодное потребление стали странами региона оценивалось в 15 млн. т, к 2008 г. этот показатель превысит 19,7 млн.т.
IISI отмечает, что все большую роль в развитии мировой экономики играют развивающиеся страны. К динамично развивающимся регионам с хорошими перспективами John Surma, возглавляющий IISI, причислил Северную Африку, Южную Африку и Ближний Восток.
Потребление стали в 2006-2008 гг. ( в млн т)
Регионы
2006
2007
2008
% 05/06
% 06/07
% 07/08
ЕС-27
184,9
192,2
195,0
11,4
4,0
1,4
Остальная Европа
27,2
29,3
31,0
11,0
7,8
5,7
СНГ
50,0
59,8
65,2
18,1
19,5
8,9
N.A.F.T.A.
155,7
148.1
153,9
11.5
-4,9
4,0
Центральная и Южная Америка
35,6
39,5
41,6
11,8
10,9
5,2
Африка
23,1
25,1
27,5
11,4
8,9
9,5
Ближний Восток
37,3
40,4
43,4
9,8
8,4
7,5
Азия (вкл.Океанию)
607,2
663,2
721,1
6,2
9,2
8,7
Регионы
2006
2007
2008
% 05/06
% 06/07
% 07/08
Мир
1120,9
1197,7
1 278,6
8,8
6,8
6,8
Мир (без Китая)
763,5
799,6
834,8
8,7
4,7
4,4
BRIC
457,8
516,6
573,9
9,8
12,8
11,1
Мир (без BRIC)
663,1
681,1
704,7
8,1
2,7
3,5
Источник: IISI