Очагом повышения цен на стальную продукцию являются рынки Восточной Азии и стран Ближнего Востока. Рост затрагивает все новые и новые виды продукции: теперь это и заготовки, и длинномерный прокат, а на Дальнем Востоке – еще и листовая сталь. Западные страны все еще находятся вне этого процесса, но наблюдатели объясняют их пассивность летним спадом деловой активности и рассчитывают на изменения к лучшему с началом осени.

Полуфабрикаты

Цены на заготовку пошли на подъем по всей Азии. Китайские компании, в июле сократив поставки (например, на Тайване импорт заготовок в июле снизился на 50% по сравнению с предыдущим месяцем), добились большей сбалансированности рынка. Кроме того, потребители израсходовали значительную часть своих запасов и возобновили закупки. В результате китайские заготовки подорожали, примерно, до $520-530/т C&F. По мнению аналитиков, в ближайшем будущем цены могут подняться еще выше из-за подорожания металлолома.

К середине августа серьезного повышения цен добились и экспортеры из стран СНГ. В целом, объем поставок за границу был небольшим, так как значительная доля полуфабрикатов используется на внутренних рынках для получения готового проката. В то же время активизировались покупатели на Ближнем Востоке, начавшие подготовку к оживленному осеннему сезону.

Общий рост цен по сравнению с июлем составил для украинских и российских металлургов около $30/т. Заготовки предлагаются по $500-510/т FOB, причем, поставщики практически не сомневаются в том, что в сентябре их стоимость снова возрастет. Правда, в Средиземноморье появились в небольших количествах заготовки из нетрадиционных источников, в частности, из Северной Америки, что несколько дестабилизирует рынок. Однако цены на эту продукцию, как правило, выше, чем у традиционных экспортеров.

Рынок слябов пока не отличается высокой активностью. Из-за понижения цен в США бразильские компании вынуждены продавать полуфабрикаты по $480-500/т FOB, а то и дешевле. Европейские прокатные заводы тоже ведут себя пассивно, некоторые из них сократили или остановили выпуск на период летних отпусков.

В Азии спрос на слябы явно повыше, но местных потребителей совершенно не устраивают цены. Китайские компании продают слябы по $550/т C&F, стоимость российских составляет около $560/т C&F, а бразильцы и вовсе выставляют цены до $600/т C&F. При нынешнем невысоком уровне цен на горячекатаные рулоны в регионе такие запросы со стороны поставщиков полуфабрикатов выглядят неприемлемыми.

Конструкционная сталь

Рынок длинномерного проката пока не выглядит столь оживленным, как рынок заготовок, но определенные сдвиги на нем все же отмечаются. Так, повышение экспортных цен на арматуру китайцами до около $540-550/т C&F при поставках в Корею подвигло местных производителей Hyundai Steel и Dongkuk Steel прибавить к стоимости своей продукции около $20/т по августовским контрактам. Повышение цен на арматуру, сортовой прокат и балки, состоялось в Японии и на Тайване.
Между тем, на Ближнем Востоке рост цен остановился. Турецкие компании, поставляющие в регион Персидского залива арматуру по $570-590/т C&F, испытывают серьезные проблемы с повышением цен. Спрос здесь все еще довольно низкий, а потребители отвергают увеличение стоимости продукции даже на $10/т. С аналогичными трудностями столкнулись и экспортеры из стран СНГ, также стремящиеся к подъему цен. По мнению трейдеров, подорожание металлолома и заготовок должно потянуть за собой и рост цен на арматуру от нынешних $520-550/т FOB до, как минимум, $540-580/т. Однако у их клиентов иное мнение, так что цены остаются практически на прежнем уровне.

Свои основные надежды поставщики связывают с осенью, когда должен активизироваться не только ближневосточный рынок, но и Европа и США. Правда, на американцев вряд ли можно рассчитывать всерьез: местный сектор жилищного строительства переживает самый серьезный кризис за последние 10 лет. Но европейские компании рассчитывают на возможность поднятия цен по сентябрьским контрактам. Пока что арматура в странах ЕС котируется в интервале ?420-470/т ex-works, импортная продукция поступает на региональный рынок по ценам вплоть до $600/т CIF.

Листовая сталь

Китайские компании в очередной раз предпринимают попытку повышения цен на тонколистовую сталь при поставках в соседние страны. Покупателям в Корее и государствах Юго-Восточной Азии предлагается заключать контракты на сентябрь-октябрь по ценам, в среднем, на $15/т превышающим нынешний уровень. В частности, стоимость г/к рулонов указывается на уровне $545-555/т C&F Корея, а крупные компании котируют аналогичную продукцию и по $560/т C&F.

Пока потребители воспринимают эти предложения отрицательно. Корейские аналитики вообще утверждают, что выставляемые китайцами цены превосходят уровень местных производителей. В целом по региону спрос остается низким, а запасы готовой продукции еще далеко не израсходованы. Как считают многие трейдеры, активные закупки начнутся в Восточной Азии не ранее второй половины сентября, а то и вовсе только в IV квартале.

Зато по-прежнему очень активен рынок толстолистовой стали. В Корее судостроительная промышленность получила в I полугодии 2007 г. на 38% больше заказов, чем за тот же период годичной давности. Все ведущие корейские компании планируют расширение мощностей, но их проекты будут завершены только в 2009-2011 гг. В связи с этим корейские судостроители наращивают импорт, а цены на толстый лист активно растут.

Китайская продукция сорта А572 подорожала до $750/т FOB по сравнению с $700-730/т в июле. Коммерческие сорта котируются на уровне $650-655/т C&F и даже менее качественный лист Q235 стоит около $630/т FOB. Рост цен на толстолистовую сталь готовят и производители из других стран. В частности, японская JFE планирует в IV квартале поднять цены для корейских судостроителей на $20-30/т, а при поставках японской продукции в Китай подорожание может достигнуть $50/т.

В других регионах на рынке листовой стали продолжается спад деловой активности. В США цены идут вниз, составляя $495-515 за короткую т (907 кг) ex-works для г/к рулонов, а вот европейские производители воспрянули духом, повысив цены, примерно на ?10/т по сравнению с концом июля. Стоимость горячего проката в странах региона теперь близка к ?485-490/т ex-works. В качестве одной из причин подорожания аналитики называют сокращение поставок из Китая. Очевидно, китайские компании, действительно, опасаются введения против них антидемпинговых пошлин.
Правда, еще не факт, что эта обнадеживающая тенденция получит продолжение в сентябре. Так, например, по данным британской консалтинговой компании MEPS, запасы готовой продукции в западных странах еще слишком велики, и рассчитывать на быстрое увеличение спроса не стоит.

Специальные сорта стали

Коллапс на рынке никеля продолжается и, соответственно, в кризисе находится и нержавеющая сталь. По словам европейских металлургов, спрос со стороны дистрибуторов практически равен нулю, да и конечные потребители не стремятся совершать новых сделок, ожидая дальнейшего понижения цен. Как самокритично признают представители германской компании ThyssenKrupp, существующая в ЕС и США система заблаговременного анонсирования цен на нержавеющую сталь и доплат за легирующие элементы позволяет реагировать на изменения на рынке лишь со значительным опозданием и в кризисной обстановке приносит только вред. По прайс-листам стоимость базовых х/к рулонов 304 2В от европейских компаний до сих пор составляет ?4200-4400/т, что почти на 40% выше, чем у азиатских конкурентов. Не удивительно, что та же ThyssenKrupp предлагает ввести антидемпинговые пошлины на китайскую нержавеющую продукцию, поставки которой в Европу быстро увеличиваются.

В Азии цены более адекватны, составляя около $4100-4200/т C&F для тех же х/к рулонов, но, по мнению аналитиков, нижняя точка спада еще не достигнута. Как считают специалисты из MEPS, до конца года нержавеющая сталь будет дешеветь, а х/к рулоны опустятся до менее $3800/т C&F. Чтобы предотвратить появление большого избытка предложения, азиатские компании продолжают сокращать объем выпуска. О продолжении прежней политики в августе-сентябре заявили, в частности, корейские компании Hyundai Steel и BNG Steel.

Металлолом

Потребители в Турции и Восточной Азии приступили к закупкам, и это тут же отразилось на стоимости металлолома, достаточно резко прибавившей.

На азиатском рынке поднялся в цене японский материал Н2, который котируется почти наравне с американским HMS №1, объем предложения которого незначительный. Тайванские компании приобретают лом в Японии по ценам, доходящим до $355/т C&F, несмотря на то, что на японском рынке сырье, наоборот, слегка подешевело из-за каникул, устроенных местными меткомпаниями, до менее $300/т с доставкой. В последнее время в Восточной Азии появился в небольших количествах и российский материал 3А, предлагающийся по $340/т C&F или даже немного дешевле.

Активизация спроса со стороны турецких покупателей за две недели взметнула цены на $15-20/т. Лом 3А из СНГ поставляется по ценам, близким к $335/т C&F. Смесь HMS №1 и 2 превысила $340/т C&F. При этом, еще не все турецкие металлурги совершили запланированные закупки, так что цены еще могут немного подняться.

Повышение цен в Средиземноморье было встречено с большим облегчением европейскими трейдерами. Заключая августовские контракты, они были вынуждены пойти на серьезные уступки, согласившись на удешевление материала на ?15-30/т по сравнению с июлем. Конечно, рассчитывать на отыгрыш потерь в сентябре не стоит, но на некоторое улучшение они, без сомнения, могут надеяться.

ПолуфабрикатыРынок заготовок понемногу набирает силу. В Восточной Азии подходит к концу сезон дождей, в странах Ближнего Востока строители и прокатчики стараются успеть побольше сделать перед началом Рамадана (24 сентября), в прочих странах Северного Полушария также наступает осенний пик активности в строительной отрасли. Хотя спрос пока полностью не восстановился, большинство компаний отрасли ожидают притока заказов и не исключают небольшого повышения цен.Так, например, турецкие металлурги, в середине августа вынужденные спустить цены на заготовки до $405-415/т FOB, в конце месяца снова изменили котировки, стараясь вернуть их на прежний уровень — $420-430/т FOB. Заготовки российского и украинского происхождения сохраняют стабильность на отметке $380-400/т FOB.Китайские компании предлагают длинномерные полуфабрикаты по ценам порядка $380-390/т C&F при поставках в Корею и на Тайвань и до $400/т CIF в странах Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнаме. На внутреннем рынке КНР стоимость заготовок, как правило, ниже $350/т ex-works, но многие производители рассчитывают на осенний рост.Слябы пока сохраняют относительно постоянство, котируясь в интервале от $450-480/т C&F при поставке в Турцию или страны Восточной Азии до $550-560/т C&F в США. Активность на рынке пока минимальная, и поставщики, и потребители выжидают в надежде на прояснение ситуации с ценами на г/к рулоны.Конструкционная стальВ отличие от заготовок, цены на длинномерный прокат на большинстве рынков все еще довольно низкие — очевидно, сказываются последствия недавнего избытка предложения. Так, китайские компании были вынуждены уменьшить стоимость арматуры для поставок в Корею до $390-420/т C&F, что на нижней границе интервала практически не отличается от стоимости полуфабрикатов. Впрочем, потребители пока не проявляют особой активности: запасы конструкционной стали на корейском рынке велики, а спрос пока толком не восстановился. На китайском рынке арматура и катанка слегка подросли, но все же остаются на уровне $375-400/т ex-works. Местные специалисты рассчитывают на оживление спроса в осенние месяцы, но прогнозируют на ближайшее будущее только сохранение текущих цен, а не их повышение.Зато китайский длинномерный прокат вполне конкурентоспособен на мировом рынке. Так, арматура и катанка местного производства отправляется в страны Персидского залива, где успешно соперничает с продукцией традиционных поставщиков. Стоимость китайской арматуры в ОАЭ, как правило, ниже $500/т CFR — примерно на том же уровне, что и импорт из стран СНГ. Турецкие компании, при этом, готовы понижать свои цены только до $520/т FOB.Впрочем, на прошлой неделе сообщалось даже о поставках китайской арматуры в Западную Сибирь, где она выглядит достаточно привлекательно по сравнению с продукцией местных производителей. Стоимость арматуры на российском рынке исключительно высока, доходя до $1000/т в Москве. Российские заводы практически не поставляют длинномерный прокат в дальнее зарубежье, предпочитая продавать его внутри страны или соседям по СНГ.В США цены на большинство видов длинномерной продукции сократились из-за падения стоимости металлолома в августе, а вот европейцы настроены оптимистично. Местные компании, возвращаясь с «каникул», предлагают арматуру и катанку по сентябрьским контрактам, примерно, на ?10-20/т дороже, чем в июле, а повышение на рынках профилей и сортового проката может достигать ?30/т. В целом арматура местного происхождения продается по ?500-530/т с доставкой, хотя в Италии, где достаточно велика доля менее дорогостоящего импорта (?460-490/т C&F), она котируется по ?480-500/т. По словам европейских экспертов, пик спроса на конструкционную сталь в регионе придется на сентябрь-октябрь.Листовая стальКитайская Baosteel официально признала практическую невозможность восстановления национального рынка листовой стали в ближайшем будущем, объявив о понижении цен на г/к рулоны в IV квартале на 5,1% по сравнению с III кварталом (до $469,5/т ex-works), а на х/к рулоны — на 4,2% (до $576,7/т). Эксперты отмечают, что иного выхода у лидера китайской металлургии, пожалуй, и не было, так как на местном рынке наблюдается очевидный избыток предложения. Заявление Baosteel уже вызвало незначительное понижение котировок на листовую сталь в стране, хотя многие компании считают, что цены реальных сделок (порядка $390-410/т ex-works для г/к рулонов) в обозримом будущем изменятся мало.Низкая стоимость проката на внутреннем рынке вынуждает китайские компании наращивать экспорт. Так, в июле зарубежные поставки г/к рулонов составили 1,09 млн. т, втрое превысив показатели аналогичного периода прошлого года, а в целом за первые семь месяцев 2006 г. китайские компании продали иностранным покупателям свыше 6 млн. т горячего проката — на 61% больше, чем год назад. Этот стремительный рост беспокоит многих обозревателей, хотя китайское правительство заявило, что будет сдерживать экспорт стальной продукции. На прошлой неделе оно подтвердило свое намерение снизить еще на 2 п.п. возврат НДС экспортерам стали в сентябре или октябре.В конце августа китайские компании предлагали г/к рулоны на экспорт по ценам около $500/т C&F при относительно слабом спросе. Этот вид проката дешевеет по всему региону, хотя некоторые компании из Японии и Тайваня, предлагающие высококачественную продукцию, рассчитывают на некоторый рост в IV квартале.Достаточно неплохими выглядят перспективы толстолистовой стали, спрос на которую быстро увеличивается вследствие подъема в судостроении. Правда, корейские судостроительные компании предложили своим японским поставщикам в октябре снизить цены на толстый лист до $470-480/т по сравнению с текущими $580/т FOB, но это заявление не выглядит обоснованным. Мало того, что японские и китайские металлурги снижают объем экспорта, чтобы удовлетворить потребности национальных рынков, так еще и крупнейшая корейская компания Posco в сентябре-октябре остановит на ремонт производственную линию, что приведет к недопоставке на рынок около 250 тыс. т толстолистовой стали.Китайские г/к рулоны во все большем количестве появляются в Европе и странах Ближнего Востока, вынуждая поставщиков из стран СНГ снижать котировки на свою продукцию. Стоимость российских г/к рулонов по сентябрьским контрактам упала до около $520-530/т FOB, правда, в этом году российские заводы сократили экспорт данной продукции благодаря высокому спросу на национальном рынке. Украинские предприятия, практически исчерпавшие квоту на поставки в ЕС, теперь продают г/к рулоны по $480-500/т FOB.Американские специалисты утверждают, что цены на горячий прокат в США стабилизировались на отметке $630 за короткую т (907 кг) FOB баржа, однако в действительности на рынке хватает и более дешевой продукции. Некоторые небольшие заводы готовы сбывать г/к рулоны по $580 за короткую т, а импортная сталь поступает, порой, по ценам менее $600/т C&F. Компания California Steel Industries, испытывающая все большую конкуренцию со стороны низкоценового импорта из Китая и Тайваня, объявила, что с 1 сентября понизит цены на листовую сталь на $15-25 за короткую т.И только в Европе пока тишина. Ведущие компании региона заранее объявили о повышении цен на ?30-50/т в октябре и ждут завершения III квартала.Специальные сорта сталиПроизводители нержавеющей стали продолжают повышение цен, вызванное рекордным за последние 17 лет подорожанием никеля. Стоимость х/к рулонов 304 2В по августовским контрактам составляет на азиатском рынке около $3600-3750/т C&F, а в сентябре ожидается рост еще на $400-550/т. По крайней мере, ряд крупных компаний объявили о подъеме цен на 8-12%.В США компании Allegheny Ludlum и AK Steel также рассчитывают с сентября увеличить стоимость своей нержавеющей продукции более чем на 10%, приблизив цены на х/к рулоны из стали марки 304 к отметке $5000/т. В Европе базовые цены на аналогичную продукцию в сентябре превысят ?1750/т, а доплата за легирующие элементы (прежде всего, никель) составит около ?1600/т.МеталлоломРыночные аналитики прогнозирую повышение цен на лом в сентябре, хотя спрос пока невысокий, а цены кое-где еще продолжают снижаться — в частности, в Японии, где остановка на ремонт нескольких плавильных печей привела к уменьшению потребностей в сырье и сокращению закупочных цен на материал Н2 до $220/т с доставкой по сравнению с $225-230/т в середине августа. Тем не менее, запасы у потребителей на исходе, что обещает скорый подъем спроса.Турецкие компании в последние дни уже возобновили закупки, что привело к некоторому повышению цен. Так, материал 3А из стран СНГ, в середине августа опустившийся до $250/т C&F, повысился до около $252-255/т C&F. Европейские трейдеры пока не сообщают об увеличении спроса со стороны компаний региона, но, по крайней мере, уверены в том, что их материал уже больше не будет дешеветь.

Во второй половине августа потребители начали понемногу возвращаться на рынок, вернее, прощупывать почву на предмет заключения новых сделок. Однако условия, которые они предлагают поставщикам, существенно отличаются от июльских, причем, в худшую для производителей сторону. Пока что стабильность сохраняет только европейский рынок, где местные компании по-прежнему рассчитывают на рост в сентябре-октябре. В США пик подъема, похоже, уже позади, а на Ближнем Востоке и в странах Восточной Азии продолжается спад, вызванный избыточными поставками китайской продукции.

Полуфабрикаты

Активность на рынках полуфабрикатов остается минимальной. И производители, и потребители держат паузу, выжидая, в какую сторону повернут цены на готовую стальную продукцию. Цены в связи с этим стабильны: никто пока не хочет разрушать существующее относительное равновесие.

В Восточной и Юго-Восточной Азии китайские заготовки остановили падение на отметке $380-390/т C&F. На внутреннем рынке КНР стоимость длинномерных полуфабрикатов слегка приподнялась, достигнув, в среднем, 2800 юаней/т (около $350) ex-works, так что у производителей нет стимула снижать экспортные котировки. В то же время, причин для их повышения тоже нет, поскольку выпуск конструкционной стали в большинстве стран региона уменьшился из-за избытка предложения.

Российские и украинские экспортеры по-прежнему предлагают заготовки по $380-400/т FOB, хотя некоторые российские предприятия стремятся продавать их не дешевле $405/т FOB. Однако сохранить этот уровень будет нелегко, ведь даже турецкие металлурги согласились в первой половине августа на понижение. Со своей стороны, покупатели в странах Персидского залива отказываются приобретать полуфабрикаты дороже $425/т CFR Дубаи.

Рынок слябов сохраняет спокойствие. Оборот на нем в последние недели минимальный, цены не меняются, однако очевидно, что при возобновлении операций поставщикам придется пойти на уступки. Стоимость слябов на мировом рынке варьируется от $470-480/т C&F в странах Восточной Азии до $560/т C&F в США. Но, похоже, и верхняя, и нижняя границы этого интервала в сентябре опустятся. Поставщики из СНГ уже предлагают слябы в Турцию уже дешевле $440/т FOB по сентябрьским поставкам.

Конструкционная сталь

Снижение турецкими компаниями цен на длинномерный прокат на $10-15/т в первой половине августа так пока и не вернуло на рынок клиентов из стран Персидского залива, рассчитывающих на более существенный спад. При этом, у потребителей есть все основания чувствовать себя достаточно сильными, чтобы навязать поставщикам свои условия. В настоящее время на региональном рынке присутствует большое число производителей из стран СНГ и Восточной Азии, предлагающих арматуру и катанку по $470-500/т CFR. Кроме того, 24 сентября в мусульманских странах начинается Рамадан, в течение которого деловая активность резко падает. С учетом того, что трейдеры и строительные компании на Ближнем Востоке за лето создали достаточные запасы продукции, сейчас их могут заинтересовать только особенно привлекательные предложения.

Более стабильным выглядит европейский рынок. Ряд крупных компаний региона даже намерены продолжать повышение цен на конструкционную сталь и объявили о готовящейся на сентябрь-октябрь прибавке. При этом, корпорация Corus, указав на наличие высокого спроса в Великобритании, даже сообщила о намерении увеличить стоимость своей продукции строительного назначения сразу на 10% в IV квартале.

В принципе, такие продукты, как арматура или катанка, сейчас поставляются на европейский рынок в больших количествах, так что подъем в этих секторах будет идти трудно (если его вообще удастся добиться). В то же время, сортовой прокат явно в дефиците. Европейские компании продают его на экспорт по $590-630/т FOB, тогда как поставки турецкой продукции на рынок ЕС осуществляются по $560-570/т FOB, а российской и украинской — по $480-490/т FOB.

В Восточной Азии многим производителям в июле-августе пришлось сократить выпуск из-за наличия излишков конструкционной стали в регионе. Цены, правда, в последние недели прекратили снижаться, однако это вряд ли сильно обрадует китайских металлургов, которым приходится продавать арматуру по $400/т C&F или даже дешевле. К тому же, по некоторым данным, с 1 сентября возврат НДС китайским экспортерам готовой стальной продукции может быть сокращен еще на 2 п.п., что снова уменьшит поступления поставщиков.

Листовая сталь

Падение цен на плоский прокат на китайском рынке удалось остановить, но перспективы на будущее выглядят довольно смутными. Ведущая меткомпания КНР Baosteel признала, что запасы готовой продукции на складах продолжают увеличиваться, а спрос внутри страны и за рубежом все сильнее отстает от предложения. В связи с этим Baosteel объявила, что в IV квартале снизит цены более чем на 5%, пообещав конкретизировать свои предложения в конце августа. Эксперты предполагают, что стоимость китайского горячего проката до конца текущего года сократится на $50-80/т по сравнению с нынешним уровнем, тоже не слишком высоким.

Китайские компании активно ищут новых потребителей, чем вызывают все больше опасений у рыночных аналитиков и металлургов из других стран. Так, на прошлой неделе Ilafa, ассоциация производителей стали в странах Латинской Америки, предупредила об увеличении китайских поставок в страны региона и призвала правительства и промышленников к бдительности.

Тем временем, китайские г/к рулоны уже продаются иностранным покупателям по ценам около $460-490/т FOB. Это заставляет и других производителей идти на уступки. Так, тайванская China Steel поставляет г/к рулоны производителям труб по $500/т FOB, а также жалуется на то, что американские клиенты требуют понижения до $530/т FOB — на $100/т меньше, чем всего полтора месяца назад. И все же, China Steel все еще надеется на подорожание в осенние месяцы и пока не собирается отказываться от повышения цен в IV квартале. Возможно, тайванцы, по примеру своих коллег в Южной Корее, пойдут на уменьшение объемов выпуска, чтобы меньше проиграть в ценовом плане.

Приближающийся Рамадан привел к резкому падению цен на листовой прокат из стран СНГ на Ближнем Востоке. Турецкие компании заявляют о получении предложений из России и Украины на поставку г/к рулонов в сентябре-октябре из расчета $480-530/т CFR и х/к — по $560-570 за т CFR. Местная компания Erdemir, со своей стороны, тоже понизила цены на холодный прокат на $35/т по сравнению с началом августа и теперь продает его по $640/т FOB.

Европейцы считают свое положение сравнительно прочным. Региональные меткомпании рассчитывают на традиционную осеннюю волну закупок, а также на уход с рынка поставщиков из стран СНГ, у которых заканчиваются экспортные квоты. В настоящее время стоимость г/к рулонов на рынке ЕС находится в пределах ?490-520/т ex-works, но в октябре производители рассчитывают повысить их еще на ?40-50/т, что, по мнению большинства потребителей, многовато.

Так же оптимистично настроены и американские компании, прогнозирующие длительную стабилизацию цен на отметке $620-640 за короткую т (907 кг) для г/к рулонов. Однако, по некоторым признакам, рынок все же слабеет, на нем образуется избыток предложения. Так, в первом полугодии 2006 г. США вновь оказались крупнейшим импортером стали в мире, превысив ЕС-25, за счет 35%-ного расширения закупок. По данным американских сервисных центров, запасы плоского проката в стране выросли и теперь соответствуют двухмесячному объему потребления.

Специальные сорта стали

Сверхвысокие цены на никель, которые, возможно, еще не дошли до своего пика, вынуждают производителей нержавеющей стали не торопиться с анонсированием цен на свою продукцию, выжидая до последнего. Так, например, тайванские компании до конца прошлой недели так и не опубликовали цен по сентябрьским контрактам, очевидно, решив вначале определиться с тем, во что им обойдется покупка никеля.

Китайская компания Taiyuan Iron & Steel поступила более хитро: она изменила цены задним числом, только на прошлой неделе обнародовав новые экспортнеые цены на период с 12 августа по 12 сентября. Теперь х/к рулоны 304 2В обходятся ее клиентам за пределами Китая в $3650-3850/т C&F, а г/к — примерно, в $3300/т. Новые цены превосходят прежние более чем на $400/т.

По мнению аналитиков британской консалтинговой компании MEPS, мировые цены на нержавеющую сталь снова возрастут в сентябре и достигнут своего пика в IV квартале. Однако уже в начале будущего года их постигнет глубокий спад, так как потребители, которые сейчас скупают дорожающий металл про запас, в будущем станут расходовать свои резервы, отказываясь от новых приобретений.

Металлолом

Стоимость металлолома на мировом рынке продолжает падать вследствие недостаточного спроса. Далеко не все заводы устроили себе каникулы в августе, однако наличие достаточных резервов сырья позволило им отказаться от новых закупок. В то же время, сборы лома в конце лета, наоборот, достигли пика, а возможности трейдеров по складированию прибывающего материала достаточно ограниченные.

Турецкие метзаводы, вышедшие во второй половине августа на рынок, в связи с этим получили возможность приобретения лома по весьма выгодным условиям. В частности, на прошлой неделе сообщалось о закупках шредированного лома в США по цене, лишь немного превышавшей $260/т CFR, что эквивалентно $235/т FOB. Стоимость европейского материала HMS №1 опустилась до $260/т C&F, а 3А из России или Украины поступает в турецкие порты из расчета $250-255/т C&F.

В Восточной Азии 3А или западный HMS №1 также котируются на уровне $250-260/т C&F. Японский лом Н2 уже идет на экспорт дешевле $215/т FAS. При этим, местные компании, остановив часть мощностей для проведения ремонтных работ, снова понизили закупочные цены на лом. Восстановление рынка ожидается лишь в сентябре и будет оно, скорее всего, довольно медленным.