Во глубине австралийских руд

Группа «Приват» предпринимателя Игоря Коломойского ввязалась в борьбу за право контроля над австралийским добытчиком марганцевой руды Consolidated Minerals. В понедельник аффилированная с группой Palmary Enterprises объявила о покупке 12,18% акций этой компании и предложила выкупить минимум 50,1% акций по $2,6 за штуку ($297,5 млн), что перебило сделанное более недели назад предложение инвестфонда Pallinghurst Resources, возглавляемого бывшим президентом «СУАЛ-Холдинга» Брайаном Гилбертсоном. Это вынудило Pallinghurst Resources поднять вчера цену выкупа до $2,82 за бумагу.

В понедельник австралийская газета Australia`s Financial Review сообщила, что структуры группы «Приват» приобрели свыше 10% акций Consolidated Minerals Ltd. Поводом для публикации стало официальное сообщение Palmary Enterprises Ltd, близкой к «Привату», на Австралийской фондовой бирже о приобретении на прошлой неделе 12,18% акций Consolidated Minerals. После сообщения в прессе акции австралийкой компании упали на 61% — до $2,82 за штуку.

Consolidated Minerals ltd занимается разработкой, добычей и продажей марганцевой руды. В 2006 году компания произвела 888,432 т руды. Общий доход компании в прошлом году составил $185,04 млн, выручка от продаж — $182,99 млн, EBIDTA — $24,21 млн, чистая прибыль — $5,56 млн. Основные рынки сбыта — Китай, Восточная Европа, Корея, Тайвань, Индия, Бахрейн. Около 60% акций компании котируются на Австралийской фондовой бирже, остальные распределены между десятью инвестфондами. Вчера капитализация компании составила $643,01 млн.
Как рассказал Ъ глава отдела по работе с инвесторами Consolidated Minerals Дэвид Брук, 20 июля инвестфонд Pallinghurst Resources (Каймановые острова) сделал предложение о покупке минимум 50,1% акций Consolidated Minerals по $2,58 за бумагу. При этом Pallinghurst Resources рассчитывает выкупить более 60%, но менее 90% акций австралийской компании. С предложением о покупке 50,1% акций Consolidated Minerals также обратилась компания Territory Resources — партнер группы «Приват». Впрочем, совет директоров Consolidated Minerals призвал акционеров принять предложение Pallinghurst как более выгодное.

Отметим, что Брайан Гилбертсон, вступая в борьбу за австралийскую компанию, рассчитывал на помощь российского капитала. Ранее он вел переговоры с совладельцем российской «Реновы» Виктором Вексельбергом о продаже ему крупной доли в Pallinghurst Resources. Однако переговоры не увенчались успехом, что лишило господина Гилбертсона возможности воспользоваться финансовой поддержкой российского предпринимателя.

По информации австралийской прессы, группа «Приват» — основной клиент Consolidated Minerals и действует через своего агента компанию DCM DecoMetal, которая является партнером Territory Resources. По словам Дэвида Брука, несмотря на то, что объявленная Territory Resources цена выкупа акций австралийской компании была выше предложения инфестфонда Брайана Гилбертсона — $2,6 за акцию,— совет директоров рекомендовал акционерам принять предложение Pallinghurst Resources. «Окончательное решение будет принято советом акционеров в ближайшее время»,— рассказал Ъ Дэвид Брук.

В понедельник первый зампред правления ПриватБанка Тимур Новиков подтвердил Ъ, что собственники ПриватБанка сконцентрировали 12,18% акций Consolidated Minerals, отказавшись назвать цель приобретения. Однако вчера представители акционеров кредитного учреждения рассказали Ъ, что сделка планируется в стратегических целях. «Учитывая это, мы намерены предложить более выгодные условия за акции Consolidated Minerals»,— рассказал собеседник Ъ. Это вынудило Pallinghurst Resources поднять вчера цену выкупа до $2,83 за бумагу ($321,91 млн за контрольный пакет). Таким образом, «Привату» придется заплатить больше этой суммы.

Группу «Приват» считают контролирующим собственником Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов (1,2 млн т ферросплавов в год), Марганецкого и Ордженикидзевского ГОКов и блок-пакета Никопольского завода ферросплавов (1,2 млн т). В Румынии группа владеет ферросплавным заводом Tulcha (200 тыс. т), в Грузии — Зестафонским заводом ферросплавов (120—130 тыс. т) и марганцевым рудником «Чиатурмарганец», в России — Алапаевским метзаводом, в США — компанией Highlanders Alloys LLC. По оценкам отраслевых аналитиков, группа «Приват» контролирует около 20% мирового рынка ферросплавов.

Фаиг Байрамов из ИК «Ренессанс Капитал» считает, что одним из основных мотивов, побудивших группу «Приват» получить контроль над Consolidated Minerals, является качество австралийской руды. «Содержание железа в украинской руде составляет около 32—35 процентов, в то время как в австралийской — около 48 процентов»,— говорит он. Аналитик UBS Алексей Морозов добавляет, что немаловажным фактором является и благоприятная мировая конъюнктура цены ферросплавов. «Если в прошлом году их стоимость составляла 700—900 долларов за тонну, то сегодня превышает 1100 долларов»,— отмечает он.