Федеральная служба по
финансовым рынкам (ФСФР) 5 июля зарегистрировала отчет об итогах
третьего выпуска облигаций ОАО «Липецкий металлургический завод»
Свободный сокол» на 1.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении службы.
Размещение выпуска прошло 29 мая по открытой подписке на ФБ ММВБ. Он
включает 1.2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения — 4
года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка
первого купона определена на конкурсе в 11.57% годовых. Ставки 2 и 3
купонов равны первому, ставки 4-8 купонов определяются эмитентом.
Оферта состоится через 1.5 года. Организатором займа выступает
инвестиционный банк «Траст». Поручительство предоставляет ООО
«Черметтрейд». Выпуску присвоен номер госрегистрации 4-03-40740-А.
Напомним, что второй выпуск облигаций на 600 млн руб. завод разместил
25 ноября 2004 года. Срок обращения бумаг — 3 года с выплатой шести
полугодовых купонов. Ставка первого купона была определена в 13.55%
годовых. Организатором займа является ИБ «Траст».
Первый выпуск облигаций размещен 10 декабря 2002 года. Выпуск включал
350 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций
составлял 730 дней. Ставка купонов — 4.45% годовых. Платежным агентом
выступал банк Менатеп СПб.
ЛМЗ «Свободный сокол» производит чугун, центробежнолитые напорные трубы
и фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ)
и фасонное литье. Мощность завода — 180 тыс. т труб в год. Предприятие
является крупным российским экспортером чугуна. В 2006 году завод
произвел 802 тыс. т чугуна (рост 10.2%) и 80 тыс. т труб ВЧШГ Ду 100-
300 мм (рост 48.7%). В 2007 году производство чугуна предполагается
сохранить на прежнем уровне, в то время как в сегменте трубной
продукции ожидается рост на 37.5% до 110 тыс. т.
Инвестиционная программа ЛМЗ «Свободный сокол» направлена на
реконструкцию существующих мощностей доменного и труболитейного
производств. Оценочная стоимость программы модернизации в 2007-2012
годах составит порядка 3.3 млрд руб, в том числе, в 2007-2008 годах
предполагается инвестировать около 1.6 млрд руб.
Выручка предприятия в 2006 году по РСБУ составила 5.818 млрд руб.
против 5.647 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA в прошлом году
вырос до 513 млн руб. с 364 млн руб., чистая прибыль — до 53 млн руб. с
3 млн руб. В 2007 году планируется, что выручка составит 6.796 млрд
руб., EBITDA — 639 млн руб., чистая прибыль — 100 млн руб.
По состоянию на 1 января 2007 года уставный капитал ЛМЗ «Свободный
сокол» составлял 1.071 млрд руб. Он разделен на 21426680 обыкновенных
акций номиналом 50 руб. Привилегированные акции у завода отсутствуют. В
том числе, компании FGB Holding SA принадлежит 24.65% метзавода,
Brinler Holdings Inc. — 19.99%, ООО «Управляющая компания
«Регионгазфинанс» (доверительный управляющий) — 17.73%, Кolson Ltd. —
16.12%, Dinmarket Securities Ltd. — 10.11%, ОАО «Издательство «Недра» —
3.05%, физические лица контролируют 8.314% акций.