Торговля с ЕС: Китай подложит свинью? (Часть 1) |
|
В ближайшее время ожидается подписание договора Украины с ЕС по торговле сталелитейными изделиями на 2007 г., которые предусматривает расширения квоты. Впрочем, стремительный импорт китайской металлопродукции в Европу заставляет европейских металлургов задуматься об ограничении импорта из всех регионов.В минувшем году Киев и Брюссель договорились об увеличении годовой квоты на 2007 г. с 1,004 до 1,31 млн. т, однако эта договоренность должна быть формализована подписанием соответствующего соглашения. В Минпромполитики надеются, что страны ЕС одобрят его до конца апреля, но не исключают, что сроки будут отодвинуты в связи с политической нестабильностью в Украине. В I квартале украинские метпредпрития экспортировали продукцию в ЕС столь активно, что выбрали уже 48% годовой квоты (если исходить из объема в 1 млн. т). Более того, возникла совершенно неожиданная проблема: один из экспортеров, ММК им.Ильича, быстро выбрал свою квоту (около 110 тыс. т плоского проката) и продолжил отгрузки в ЕС, фактически, за счет квоты других предприятий. В связи с этим министерство вынуждено было призвать мариупольцев и других экспортеров придерживаться договоренностей о распределении квот. Сейчас между экспортерами существует джентльменский договор о том, какие объемы и виды продукции украинские предприятия поставляют в Европу. Для ЕС имеет значение лишь соблюдение общего объема квоты, а субквоты между собой делят сами экспортеры. Одни предприятия могут передавать другим свою долю квоты, главное, чтобы не превышался общий объем поставок продукции.
Квоты на 2007 г. по видам продукции
Позиция м/проката |
Категория |
Объем, тыс. т |
Использовано за 1-й квартал |
Прокат плоский всего |
|
609,875 |
34% |
горячекатаные рулоны |
SA1 |
153,750 |
22% |
толстый лист |
SA2 |
203,348 |
43% |
прочий плоский прокат |
SA3 |
43,079 |
21% |
Сортовой прокат всего |
|
395 |
25% |
балки (полуфабрикаты и профили) |
SB1 |
30,750 |
34% |
катанка (горячекатаные прутки и бруски) |
SB2 |
128,125 |
15% |
полуфабрикаты, прутки и бруски, профили, полые бруски, шпунтовые балки |
SB3 |
235,750 |
28% |
Данные: ЕС |
Информация об объемах квот, которые имеют украинские метпредприятия, к сожалению, не оглашаются. Известно, что наибольшие квоты имеют пять крупнейших предприятий: «Миттал Стил Кривой Рог», ММК, «Азовсталь», «Запорожсталь» и Алчевский МК. Комбинаты поставляют в ЕС продукцию в соответствии со своей специализацией: МСКР – арматуру и катанку, АМК, ДМКД и «Петровка» – сортовой прокат, а ММК, «Азовсталь» и «Запорожсталь» – плоский прокат в рулонах, «Азовсталь» и ММК – прокат плоский не в рулонах. По неофициальным данным, квоты пяти крупнейших украинских предприятий составляют по 100-150 тыс. т в год, квота МСКР – на уровне 200 тыс. т, остальные предприятия имеют ограничения в размере 20-50 тыс. т.
На Европу!Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров металлпродукции, а ЕС, также входя в их число, одновременно является вторым по величине в мире (после США) импортером. Из-за резко (на 46%) выросшего импорта ЕС-25 по итогам 2006 г. стал нетто-импортером стали. Ввоз металла достиг 39 млн. т, в то время как экспорт снизился на 2% — до 30,3 млн. т. Соответственно, превышение импорта над экспортом (негативное сальдо торговли металлопродукцией) составило 8,7 млн. т. По итогам 2005 г., заметим, Европа была нетто-экспортером, имея излишек в 4,2 млн. т. Главный виновник резкого увеличения импорта в Европу – конечно же, Китай, который за 2006 г. нарастил поставки в ЕС почти на 300% — до 5,7 млн. т. Статистические данные впечатляют. Согласно информации Китайской ассоциация чугуна и стали (CISA), в 2006 г. объемы китайского экспорта в ЕС выросли на 440% — до 7,4 млн. т. Статистическое бюро по чугуну и стали (ISSB) называет несколько другие цифры: рост на 490% — до 7,2 млн. т. Впрочем, это небольшое расхождение никак не меняет общей картины – китайская сталь завоевывает Европу. Поставки из России, крупнейшего сейчас экспортера в ЕС, увеличились на 26% и составили 7,1 млн. т. Украина нарастила поставки в ЕС-25 на 18% — до 4,4 млн. т, заняв, таким образом, третье место в числе главных экспортеров в ЕС. Почти догнала Украину Турция, сумевшая в 2006 г. увеличить поставки на 43%- до 3,9 млн. т, на пятом месте – Бразилия с ростом в 44% (до 2 млн. т).
В общем объеме импорта в ЕС почти 25% приходится на полуфабрикаты, около 50% – на плоский прокат, остальное – сортовой прокат. Добавим, что внутри ЕС крупнейшими импортерами являются Германия, Италия, Испания, Франция.
Украинские данные об экспорте в ЕС несколько отличаются от европейских. Так, по информации Минэкономики и Минпромполитики, из общего объема украинского экспорта металлопродукции в 2006 г. (31,7 млн. т) на страны ЕС пришлось 22% или 6,1 млн. т. По данным правительства, в 2006 г. Украина увеличила поставки в страны ЕС по сравнению с 2005 г. почти на 33% – до 6,053 млн. т. В общей структуре металлоэкспорта из Украины на этот регион приходится 19,1% по сравнению с 15,8% в 2005 г.
Выручка от продажи металла в ЕС возросла на 35,8% – до $2,653 млрд. В структуре денежных поступлений доля ЕС возросла с 17,1% в 2005 г. до 20,3% в 2006 г. В связи с тем, что ЕС уже в течение 7-8 лет ограничивает импорт на свою территорию украинского металлопроката, нынешний рост экспорта объясняется наращиванием поставок продукции, не ограниченной квотами – полуфабрикаты, чугун, некоторые виды сортового и плоского проката.
Для Украины основные торговые партнеры в Западной Европе – Германия и Италия, в Восточной Европе – Польша, Венгрия, Болгария и Румыния. В Италию экспортируются преимущественно полуфабрикаты, объем поставок за 2006 г. – свыше 2,1 млн. т, Германия и Италия закупают также до 100 тыс. т сортового проката, поставки плоского проката несущественны.
Польша, помимо полуфабрикатов (до 100 тыс. т), импортирует г/к плоский прокат (120 тыс. т), а также трубы; Венгрия закупает полуфабрикаты (около 200 тыс. т за 2006 г.), Болгария – полуфабрикаты (340 тыс. т), плоский прокат (около 120 тыс. т), длинномерный и сортовой прокат (до 250 тыс. т), Румыния – около 150 тыс. сорта, плюс до 100 тыс. т полуфабрикатов и плоского проката.
Точные объемы украинских поставок в страны Европы неизвестны, поскольку часть металлопродукции экспортируется в них через оффшры Кипра и Британских Виргинских островов. Из стран, не входящих в ЕС, покупателями украинского металла остаются Хорватия, объем поставок в которую в 2006 г. составил 150-200 тыс. т, в Сербию и Черногорию экспортировано около 250 тыс. т длинномерного и сортового проката, а также, в незначительных количествах, Албания, Босния и Герцеговина.
За 2006 г. украинские метпредприятия поставили в ЕС 1097,29 тыс. т подлежащего лицензированию металлопроката, в т.ч., использовав годовую квоту на 98,24%, а также выбрав остаток квоты за 2005 г. (66 тыс. т).
|
