Инвестбанк UBS вчера закрыл книгу заявок в рамках размещения ADR на акции Мечела. Как сообщил AK&M источник, знакомый с ходом сделки, цена размещения пока не определена, диапазон цены составляет $21.5-$22.
По такое цене UBS планирует продать ADR Мечела на общую сумму $350 млн., сообщил источник. По его сведениям, на ADR есть переподписка.
Первоначально UBS заявлял, что сумма продажи ADR ожидается на уровне $700 млн.
UBS размещает ADR и трехлетние облигации, конвертируемые в депозитарные расписки компании. Эти инструменты выпущены на акции Мечела, принадлежащие гендиректору компании Владимиру Иориху. UBS планировал продать ADR на $700 млн., облигации — на $250-$300 млн. Всего в рамках этих сделок размещается около 30% акций Мечела.
Книга заявок на приобретение облигаций была закрыта в среду, ориентир по их доходности составлял 9.5%-10.5% годовых. По словам источника, ставка по бондам, скорее всего, превысит 10% годовых.
10 февраля Мечел объявил, что В.Иорих в течение года продаст свой 42.2-процентный пакет акций Мечела, а председатель Совета директоров компании Игорь Зюзин, также владеющий 42.2% акций, доведет свою долю в капитале металлургической компании до контрольной, выкупив часть акций у И.Зюзина. После сегодняшнего размещения у В.Иориха, по расчетам аналитиков, останется около 12%-14% акций Мечела.
И.Зюзин получит возможность аккумулировать часть средств для сделки с В.Иорихом за счет дивидендных выплат Мечела.
На прошлой неделе компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов — до 50% с 15%. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25.2% — до $314.717 млн.
Уставный капитал Мечела составляет 4162707450 руб., размещено 416270745 обыкновенных акций номиналом 10 руб. По состоянию на 31 декабря 2005 года И.Зюзину напрямую принадлежало 19.645% уставного капитала компании (81776632 акций), В.Иориху — 15.498% (64517186). Conares Holding AG владеет (24.46%) 101852561 акций, ООО «МетХол» — 10.344% (43061257), Klypso Ltd. — 14.49% (60320703). В.Иорих и И.Зюзин владеют Conares на паритетных началах; И.Зюзину принадлежит МетХол; В.Иорих контролирует 99% Klypso.
В октябре 2004 года в ходе IPO на NYSE Мечел привлек $291.389 млн., разместив ADS на 10% уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций).
Группа «Мечел» создана в марте 2003 года. В состав компании входят Челябинский меткомбинат, Ижсталь, угольная компания «Южный Кузбасс», Белорецкий металлургический комбинат, Южуралникель, Коршуновский ГОК, Вяртсильский метизный завод, «Торговый дом Мечел», «Уральская кузница» (Чебаркульский металлургический завод), а также заводы в Румынии и Литве. Мечел в 2005 году произвел 5.899 млн. т стали, что на 5% меньше по сравнению с 2004 годом.