«Русал» планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в объеме не менее 5 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки инвесторов на облигации компания намерена собрать 24 октября, техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября. Ориентир ставки купона — не выше 3,8% годовых.
Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и погашение через два с половиной года. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней.
В качестве обеспечения предусмотрены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы — АО «Русал Красноярск» и АО «Русал Саяногорск». Расчеты на первичном размещении, при выплате купонов и погашении выпуска предполагаются в китайской валюте с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.
Организаторами выступят Газпромбанк, «Московский кредитный банк», ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк и инвестиционный банк «Синара».
«Русал» летом разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 4 миллиарда китайских юаней.
Источник: Прайм
фото из открытых источников