Конференция, прошедшая 30-31 марта 2004 года в зале «Президентский» Российской академии наук, стала знаменательным событием для металлургической отрасли России. Организатор — Центр «Интеллектуальные ресурсы» (Rusmet.ru). Впервые, актуальные вопросы развития и формирования рынка обсуждались публично самими участниками рынка нержавеющей стали. В конференции приняли участие более 140 представителей металлургических предприятий, трейдеров, потребителей, специализированных СМИ и информационно-аналитических компаний. Возможность прямого общения, несомненно, окажет положительное воздействие на развитие рынка нержавеющей стали.
Мы хотим поблагодарить всех участников конференции за их активную позицию и особенно представителей концернов Acerinox госпожу Елену Христиансен и Arselor Group господина Дмитрия Мелетиди. Их выступления, ответы на прямые вопросы и дискуссии с участниками конференции подтвердили их позиции как одних из ведущих лидеров на рынке нержавеющей стали.
В этой связи, остается загадкой отношение к российскому рынку других мировых лидеров, таких как ThyssenKrupp и Outokumpu. Как организаторы конференции мы сделали все от нас зависящее для их участия. Но, к сожалению, представители ThyssenKrupp высказались, что их «не интересует Российский рынок», а представители Outokumpu сослались на то обстоятельство, что их участие в конференции может быть расценено как попытка сговора мировых производителей с целью установления согласованных, повышенных цен на свою продукцию. Если первый ответ довольно честный, хотя не характерный для немецкой компании такого уровня, то ответ представителей концерна Outokumpu может вызвать недоумение. В Москве сговор мировых лидеров по производству нержавеющей стали – это сенсация. Все-таки, мы склонны расценивать данную позицию как субъективное мнение топ-менеджеров, не отражающих позицию и политику этих концернов на Российском рынке. Мы готовы предоставить возможность представителям ThyssenKrupp и Outokumpu для разъяснения «загадочной» позиции, если конечно им есть, что сказать российским потребителям нержавеющей стали.
Звание лидера требуется подтверждать, а не носить, это также касается и российских производителей. Позиция Мечела и ПНТЗ выглядела не менее «загадочной». Хотя их представители и приняли участие в конференции, но не выступлений и никаких конкретных ответов на вопросы участников они не дали, хотя, надо признать, обещали ответить подробно на любой запрос, посланный по электронной почте. Руководителям компаний, которые были в это время на выставке в Дюссельдорфе, можно поставить твердую пятерку. И поучаствовали, и ничего не сказали, и получили дополнительную информацию от других участников рынка. Хотя огромное количество вопросов участников конференции было адресовано именно этим компаниям, являющимся российскими монополистами в своих секторах производства. При чем тут российский потребитель, скажете вы, когда Дюссельдорф зовет, и будете правы. Российский потребитель для российского производителя, к сожалению, не представляет большого интереса. Более 50% рынка принадлежит импортным поставкам, при этом наблюдается общее снижение объемов производства нержавеющей стали в России. Весь прирост потребления компенсируется импортными поставками. Но здесь также следует признать, что в анкетах-отзывах о конференции со стороны производителей было пожелание о большем участии в подобных мероприятиях реальных потребителей.
На фоне отсутствия инвестиций в российское производство нержавеющей стали, успехи соседа кажутся просто фантастическими. Наш «младший брат» КНР с объемом производства нержавеющей стали в 2000 году около 650 тыс. тонн в 2010 будет производить более 2,5 млн. тонн. Для сравнения: общий объем производства нержавеющей стали в России в 2003 году составил по разным экспертным оценкам 130-150 тыс.тонн и что будет с объемами в 2004, а тем более в 2010 году мы, к сожалению, ничего не услышали.
И, все-таки, конференцию можно с уверенностью назвать успешной. Организаторы благодарны и российским и иностранным производителям, которые приняли участие в конференции если не качестве докладчиков, то в качестве слушателей.
На конференции прозвучали доклады на темы, которые участники рынка сочли для себя наиболее актуальными и значимыми. Особенно хочется отметить выступления:
Господина Гринберга, журнал Национальная металлургия с докладом «Кому принадлежит российский рынок нержавеющей стали»; Господина Старых, институт Гипроникель с докладом «Мировой рынок никеля: история, реальность, перспективы»; Госпожи Христиансен, концерн Acerinox с докладом «Стратегия Acerinox по реализации нержавеющих сталей на российском и мировом рынках. Создание сервисных центров»; Господина Кисенко, Днепроспецсталь с докладом «Перспективы реализации сортовой металлопродукции из нержавеющей стали в условиях ОАО «Днепроспецсталь». Именно эти доклады были отмечены участниками конференции как наиболее интересные.
Так что же дала конференция для ее участников. Первое и, наверно, самое главное — это понимания того, что рынок формируется его участниками, а не извне сторонними силами. Сидеть и ждать, что какой-то дядя придет и обеспечит безоблачное будущее, участники рынка явно не собираются. Их активная позиция, несомненно, создаст условия для формирования более прозрачного, а, значит, более понятно рынка нержавеющей стали для всех его участников.
Наиболее активными участниками рынка, как это и положено являются металлоторговые компании. Среди участников конференции их было большинство. Это и понятно. Они как никто другой остро ощущают все изменения и общие тенденции на рынке нержавеющей стали. Их бизнес напрямую зависит от правильных решений в области стратегического планирования. Туманные «непонятки» с никелем, с объемами поставок и ценами на продукцию из нержавеющей стали, самым прямым образом влияют на их коммерческую деятельность. Сегодня, вроде можно облегченно вздохнуть: с никелем и LME мы разобрались. Точнее не с никелем, а с группами цен на него, которые котируются на LME.
Многим участникам рынка непонятны рассказы производителей никеля о единой системе реализации никеля, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. А что же на самом деле, на сколько и как влияет изменение цен на никель на изменение цен на нержавеющую сталь. Что объективно увеличивает расходы заводов производителей нержавеющей стали, а что является удобным предлогом повысить цены? Эти основополагающие вопросы формирования цены и обсуждались на конференции самым активным образом. Попробуем и мы разобраться во всем этом. Никель является биржевым товаром, который котируется на всех сырьевых биржах, включая LME (www.lme.co.uk). Говоря о ценах на никель надо четко представлять себе о какой цене на никель, влияющей на ценообразование нержавеющей стали, идет речь. И как она влияет на цену реальной поставки.
Для примера: 7 апреля на LME были следующие котировки цен.
1.1.Цена покупателя (немедленная поставка) 14215$/тн.
1.2.Цена продавца (немедленная поставка) 14220$/тн.
2.1.Цена покупателя (поставка в течении 3-х месяцев) 14190$/тн
2.2.Цена продавца (поставка в течении 3-х месяцев) 14200$/тн.
3.1.Цена покупателя (поставка в течении 15-ти месяцев) 12020$/тн
3.2.Цена продавца (поставка в течении 15-ти месяцев) 12120$/тн.
4.1.Цена покупателя (поставка в течении 27-ми месяцев) 9995$/тн
4.2.Цена продавца (поставка в течении 27-ми месяцев) 10095$/тн.
Мы видим четыре группы цен, отличающихся между собой сроками поставки,
а также их применением в различных сегментах рынка. Глупо полагать, что мировые производители нержавеющей стали (около 23 млн.тонн ), потребляющие 65-67% всего производства никеля (800 тыс.тонн из 1200 тыс. тонн общего производства) покупают никель на LME. Они покупают никель напрямую, используя биржевые цены как базовые для определения реальной цены в момент поставки. А цены 15-ти и 27-ми месячной поставки, как страхование рисков от изменения цен.
Обычно в реальных поставках никельсодержащего лома и легирующих материалов, к которым относится и никель, на заводы производители нержавеющей стали, применяется следующая формула.
За базу расчета принимается Цена покупателя (поставка в течении 3-х месяцев).
Далее для страхования риска резкого скачка цен, стороны договариваются, что реальная базовая цена является средним арифметическим значением 3-х месячной цены за две недели до и две недели после реальной поставки товара. Когда базовая цена определена, стороны договариваются о скидке, размер которой составляет от 3 до 15%, в зависимости от конкретного товара. На никель около 3-5%. Далее происходит поставка и взаиморасчет.
Это то, что происходит реально на западном рынке.
На российском рынке все немного иначе. При реализации никеля применяется цена LME с немедленной поставкой, плюс НДС и еще что-то типа складской надбавки.
Если сравнивать «чистую» цену никеля для иностранного и российского потребителя, то цена, для российского будет выше, так как не учитывается, не только разница в стоимости транспортировки и вывозная таможенная пошлина в размере 5%, но и разная базовая цена для расчета.
Таким образом, складывается мягко говоря «интересная» картина. С одной стороны один из мировых лидеров по производству никеля имеет статус российского производителя. С другой стороны, его цены для российских потребителей выше, чем для иностранных. С таким объемом потребления никеля внутри страны, “Норильский Никель”, на наш взгляд, мог бы сделать скидку и побольше, чем для иностранных потребителей, хотя бы из
осознания своей сопричастности к судьбе России. По экспертным оценкам себестоимость производства Норникелем одной тонны никеля составляет около 4000 долларов. При такой «супер» прибыли или заводы по производству нержавеющей стали надо строить или заранее писать манифесты из мест не столь отдаленных.
Участников конференции еще больше волновал вопрос о влиянии изменения цен на никель на цену продукции из нержавеющей стали. Конечно, что такой «деликатный» вопрос: «Как происходит снабжение сырьевыми товарами металлургических предприятий?», остался без ответа. Но это и понятно. А как еще объяснить увеличение цен на аустенитные марки стали более, чем на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Когда цена на никель растет, все производители и их торговые компании кивают именно на нее, но когда цена падает, все они забывают о никеле в принципе – таков рынок. Используем в своей работе только то, что выгодно. Естественно, что изменение цен на никель, не может не сказаться на цене нержавеющей стали. Один вопрос, в какой степени это объективно, а в какой степени это субъективно. Помимо аустенитных марок нержавеющей стали, есть и ферритные, где никель отсутствует, но цены на нее также поднялись более чем на 40%.
И возникает вполне резонный вопрос: «В связи, с чем поднялись цены практически на все металлы и на сырье для их производства?». Ответ, который может показаться банальным, очень прост. В связи с превышением спроса над предложением. И до той поры пока спрос будет доминировать, цены снижаться не будут. Огромную помощь в создании этого вопроса оказал Китай с его быстрорастущей экономикой и рынком потребления.
Ответить на сколько китайский рынок «перегрет» и когда спрос снизится, пока очень трудно. Но все понимают, что продолжаться долго такая ситуация не может. За любым подъемом рано или поздно следует спуск.
А пока российскому потребителю нужно воспринимать новые цены как объективную реальность и постараться приспособиться к сложившейся ситуации.
На конференции, также были затронуты вопросы формирования информационной среды рынка нержавеющей стали.
Все понимают, что обмен мнениями по вопросам формирования и дальнейшего развития рынка уже стал объективной реальностью. От информационного сотрудничества выигрывают все участники рынка, так как достичь требуемого результата, возможно только поняв своего партнера. Портал Rusmet.ru планирует выделить «пространство» для создания специализированной площадки по нержавеющей стали. Будем рады видеть Вас среди ее участников.
В завершении еще раз хотим поблагодарить всех участников конференции и всех тех, кто помог провести ее на таком высоком уровне.
Для тех, кто не смог принять участие мы готовы предоставить все имеющиеся у нас материалы конференции в форме заочного участия.
Заочное участие — это получение всех материалов
Международной практической конференции “Цена нержавеющей стали. Прогноз 2004-2006.”
Москва, 30-31 марта 2004 г., которая собрала более 140 участников.
Материалы конференции включают в себя:
— Информационно-аналитический обзор «Российский рынок нержавеющей стали» от 28 марта 2004 г. (104 стр.)
— Компакт-диск с презентациями докладов
— Справочник торговых компаний (на компакт-диске)
— Фотоотчет о работе конференции
— Полная аудиозапись всех выступлений и круглого стола
— Список участников конференции с контактными реквизитами
Конференция подняла актуальные проблемы взаимодействия производителей, металлоторгующих компаний и предприятий потребителей.
На конференции прозвучали следующие доклады:
Нержавеющая сталь от Арселор на рынке России и СНГ
Арселор Стейнлес Интернешнл
Мелетиди Дмитрий Иванович
Цена нержавеющей стали – постановка проблемы
Воронин Андрей Александрович
Консультант проекта RUSMET.RU
Перспективы производства сортовой металлопродукции из нержавеющей стали в условиях ОАО «Днепроспецсталь»
Днепроспецсталь
Кисенко Владислав Юрьевич, Начальник бюро продаж нержавеющих марок сталей и жаропрочных сплавов
Стратегия ВМЗ «Красный Октябрь» по сбыту нержавеющего металлопроката
Модзгвришвили Роман Рафаэльевич Генеральный директор ООО Торговый Дом ВМЗ «Красный Октябрь»
Тенденции биржевых цен на никель и кобальт. Взаимосвязь с рынком нержавеющих сталей
Норильский Никель
Доровских Михаил Алексеевич,
Начальник отдела толлинговых операций с цветными металлами
Стратегия Acerinox по реализации нержавеющих сталей на российском и мировом рынках. Создание сервисных центров
Acerinox
Елена Христиансен, глава представительства
Кому принадлежит российский рынок нержавеющей стали?
Журнал «Национальная металлургия»
Вадим Гринберг, главный редактор
Перспективы мирового производства никеля и цен на никель и их влияние на рынок нержавеющей стали
ИНФОМАЙН РЕСЕЧ
Петров Игорь Михайлович, доктор технических наук, Генеральный директор
Перспективы российского рынка нержавеющих сталей
Глобус-сталь
Улунцев Дмитрий Юрьевич, коммерческий директор
Специфика рынка импортной нержавеющей стали в России
Инкор-Продакшен
Пахомова Наталья Владимировна, генеральный директор
Структура производства нержавеющего листа в России
Корпорация «Чермет» Куричьев Рудольф Валентинович,
Директор дирекции экономического анализа
Мировой рынок никеля: история, реальность, перспективы
Институт Гипроникель
Старых Валерий Борисович, руководитель отдела маркетинга
Использование нержавеющей стали для производства ТНП
ОАО «Труд» г.Вача
Алексеев Константин Станиславович Директор по логистике
Финансирование торговли металлом, от производителя до
потребителя
Металлинвестбанк
Окунев Михаил, Начальник Банковского Управления
Управление рисками в оценке деловых партнеров:современный механизм, проблемы и пути их разрешения
Борисов Игорь Николаевич, генеральный директор
Ассоциация БПЛ, Центр кредитной информации.
Особенности ценообразования на нержавеющий прокат и трубы в период обострения конкуренции и роста цен на примере ГК «Специнвтехника»
ЗАО Группа компаний «СПЕЦИНВТЕХНИКА»
Бажанов Евгений Сергеевич, зам.генерального директора
Исследование Rusmet.ru “Будущее российского рынка нержавеющих сталей”. Анализ и прогноз цен
Интеллектуальные ресурсы
Ковшевный Виктор Викторович, Генеральный директор
Нержавеющая сталь: цены на листовой прокат, сортовой прокат и трубы
Маркетинг Союз
Дмитриев Сергей Николаевич, Помощник генерального директора
Участники конференции:
В ней приняли участие все российские производители, ведущие трейдеры, контролирующие более 80% продаж нержавеющей стали, а также предприятия-потребители.
Дополнительная информация
по тел./факсу: +7 095 230-4540, 247-9838, 247-2319
Заявка на участие
Для участия в конференции необходимо заполнить и отправить в Оргкомитет до 15 апреля 2004 г. Заявку на участие по установленной форме.
Скачать форму Заявки можно по адресу:
http://event.rusmet.ru/stainless_order.doc
В связи с ограниченным количеством материалов просим всех желающих принять заочное участие в конференции поторопиться с отправкой заявок!
Организатор:
Центр “Интеллектуальные ресурсы” Московского государственного института стали и сплавов
Соорганизаторы:
Маркетинг Союз
Журнал «Металлы и цены»
Журнал «Национальная металлургия»