25 декабря 2020 г. рейтинговое агентство «Русмет» совместно с Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» провели онлайн конференцию «Рынки металлов и металлургического сырья. Итоги 2020 г. и прогноз 2021 г.».
Модератором мероприятия выступил Управляющий партнер MMI-PRO, Исполнительный директор рейтингового агентства «Русмет» Андреев Александр.
В конференции приняли участие члены Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Национальной угольной Ассоциации, НП «Русская Сталь» и других профильных союзов, представители предприятий горно-металлургического комплекса, предприятий-поставщиков и потребителей угля, экспортеров и импортеров металлопродукции и металлургического сырья.
В качестве первого спикера мероприятия выступил директор НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Ковшевный Виктор Викторович. В своем выступлении г-н Ковшевный коснулся рынка железной руды и рынка лома черных металлов.
Объем мирового рынка железорудного сырья (далее — ЖРС), на текущий момент составляет более 2 млрд. тонн (что по суммам контрактов составляет более 300 млрд. долл.), а объем мирового рынка лома черных металлов превышает 0,5 млрд. тонн (по суммам контрактов составляет порядка 200 млрд. долл., с учетом последнего скачка цен). Если учесть объем рынка лома цветных металлов, то суммарно размеры рынков железорудного сырья и лома будут фактически равны. При этом ЖРС является вторым сырьевым товаром после нефти.
Спикер заметил, что все больше финансистов обращают внимание на рынок ЖРС, а железную руду все чаще используют в качестве «товара-убежища». Касательно мирового рынка лома черных металлов, с конца ноября 2020 г. отмечается резкий рост цен. При этом Россия вошла в данный этап неподготовленной.
«Электросталеплавильные мощности в России за последние 15 лет увеличились в 2,5 раза, при этом ломозаготовка в этот период с каждым годом лишь уменьшалась», — отметил Виктор Ковшевный.
По мнению г-на Ковшевного, Россия, проинвестировав за период с 2000 по 2020 гг. более 2,5 триллионов рублей в металлургическое производство, не уделила должного внимания сырьевой базе.
В завершение выступления спикер обозначил несколько вызовов, которые ожидают отрасль в 2021 году. Прежде всего, закончился цикл 12-летнего падения цен на сырьевые товары, на это также может оказать влияние ожидаемая девальвация мировых валют. Кроме того, существует высокая вероятность введения экспортных пошлин на российский металлопрокат, а конкуренция на рынке стальных полуфабрикатов в 2021-2022 гг. усилится.
В целом, 2021 год представляет собой отличный шанс для Российской Федерации вырваться вперед в области металлургии. Это возможно только в случае, если Правительство не будет вводить ограничений на экспорт.
Продолжил конференцию исполнительный директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Халиков Айрат с докладом на тему: «Ралли на рынке металлов: стоит ли ждать продолжения?».
В рамках выступления спикер представил анализ текущей ситуации и дал прогноз относительно дальнейшей перспективы динамики цен на металлы, сравнив нынешнюю ситуацию с периодом финансового кризиса 2008 года.
Текущий рост цен на металлопродукцию г-н Халиков связал со стимулирующими мерами государств, а также с ростом рынка недвижимости. При этом нынешний размер стимулирования значительно превышает тот, что был в 2008 году. По ожиданиям Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, низкие процентные ставки ведущих центральных банков сохранятся в ближайшие несколько лет. Помимо этого, прослеживается стабильное ослабление доллара. В результате, по мнению спикера, указанные факторы будут способствовать поддержанию высоких цен на металлы в ближайшей перспективе.
В продолжение мероприятия модератор передал слово главному отраслевому риск-менеджеру Сбербанка по сектору «Металлы и добыча» Красниковой Марии. В своем выступлении г-жа Красникова рассказала о «черных лебедях» 2020 года и отметила, что значительную поддержку ценам на металлы и уголь во 2-4 кварталах 2020 года оказало ослабление доллара США, после чего перешла к обсуждению основных рисков в металлургии и горнодобывающей промышленности в 2021 году.
В целом, спикер возлагает положительные ожидания на следующий год. Позитивными факторами являются начало новой пятилетки в Китае и стабилизация внутреннего спроса на металлы, а также то, что падение в 2020 году было слишком стремительным, поэтому стоит ожидать существенного «отскока» в будущем году.
Также к рискам можно отнести неопределенность относительно программ стимулирования центральными банками, возможное укрепление доллара США, а также вероятное возникновение «пузырей» на некоторых сегментах рынка.
Следующее выступление «Тенденции на рынке железной руды, стального лома и стали» представил доцент НИТУ МИСиС Еланский Дмитрий.
На сегодняшний день сталь является основным конструкционным материалом. Более половины выплавки стали в мире приходится на долю Китая (53,3% по данным за 2019 год). Наибольшее видимое потребление стали также приходится на Китай (51,3% по данным за 2019 год). Среди основных экспортеров стали выделяются страны СНГ и Китай, однако рост внутреннего потребления постепенно снижает долю экспорта из Китая.
Далее спикер привел данные по объемам поставок и ценам на железную руду в 2019-2020 гг., а также озвучил прогноз WSA (World Steel Association, Всемирная Ассоциация стали) по объемам резервов лома в мире до 2050 года. Отдельно он обратил внимание участников вебинара на наметившуюся тенденцию по переходу черной металлургии к использованию водорода. Выступающий отметил, что такой переход в Европе потребует порядка 450-700 млрд. евро в качестве инвестиций в энергетическую инфраструктуру.
Следующим спикером конференции стал к.э.н., генеральный директор компании «Расмин», издатель «Бюллетеня по рынку коксующегося угля» Никишичев Дмитрий с презентацией на тему: «Резервы выживания угольных предприятий».
В ходе выступления г-н Никишичев осветил историю развития современной угольной промышленности Российской Федерации, представил таблицу уровней рентабельности угольных предприятий, а также рассказал об основных трудностях, с которым они сталкиваются. К числу сложностей были отнесены: усложнение горно-геологических условий, удаленность месторождений, тарифы РЖД, повышение административного давления, повышение экологических требований.
Старший директор АКРА — руководитель группы оценки рисков устойчивого развития Худалов Максим продолжил онлайн конференцию, рассказав о вызовах ESG («окружающая среда, общество, корпоративное управление») для горно-металлургической промышленности.
Рассматривая перспективные ужесточения экологического регулирования и риски для горно-металлургической промышленности, г-н Худалов отметил, что отсутствие подтвержденных данных по выбросам экспортеров в ЕС будет использовано для начисления им налога на CO2 в максимальном размере — на основании не фактических уровней, а на рассчитанных европейскими регуляторами показателях. Соответственно, компании, не имеющие ESG-сертификации, столкнутся с непропорционально высоким давлением. Чтобы выйти из подобной ситуации максимально безболезненно, компаниям уже сейчас необходимо готовиться и собирать данные, чтобы аргументировано отстаивать свои позиции в спорах.
Завершило конференцию выступление генерального директора рейтингового агентства «Русмет» Зеленина Андрея, посвященное рейтингам и рэнкингам ломозаготовителей.
Спикер рассказал о созданной агентством системе рейтингования ломозаготовителей, которая должна дать объективную картину рынка, в том числе и для нужд государства, осветил методику и параметры, по которым и происходит непосредственный расчет рейтинга. В их числе: наличие источников металлофонда, наличие персонала, «ломосдатчиков», деловая репутация и так далее.
Ознакомиться с итогами рейтингования можно на официальном сайте рейтингового агентства «Русмет».
Источник: «Руслом.ком»